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Sí Informe de valores
La adquisición de la división ferroviaria de Escorts Kubota Ltd. estuvo en línea con la misión de Sona BLW Precision Forgings Ltd. de expandirse más allá del automóvil hacia un espacio de movilidad más amplio. La transacción está valorada en 1,6 veces el valor/ventas de la empresa (año fiscal 24) por una contraprestación total en efectivo de 16 mil millones de rupias y es atractiva para una empresa con una tasa de crecimiento anual compuesta de ingresos y Ebit de ~16%/~15% durante el año fiscal 19-24 con Ebit. márgenes de ~19% en el año fiscal 24.
A pesar de que la división ferroviaria es líder del mercado en frenado ferroviario, creemos que las sinergias como la venta cruzada y la cartera de nuevos productos sólo se acumularán a largo plazo, dada su larga gestación.
Si bien aún tenemos que integrar las finanzas de la división ferroviaria, esperamos que contribuya gradualmente entre un 14% y un 15% al EPS del año fiscal 27. Creemos que el negocio puede crecer potencialmente a una tasa compuesta anual del 20% durante el año fiscal 24-27E.
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