Debido a las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, muchas grandes empresas tecnológicas chinas han buscado expandir su infraestructura digital en el Sudeste Asiático, dada su proximidad y sus tierras y recursos relativamente asequibles.
Johor Bahru, el distrito más meridional de Malasia, limita con Singapur y tiene dos enlaces que conectan con la ciudad-estado. Su proximidad y facilidad de acceso desde la ciudad del león, con escasez de tierra, la han convertido en el lugar perfecto para construir centros de datos, principalmente para respaldar a empresas multinacionales con sede en Asia en Singapur. El rápido aumento en Johor también fue impulsado por el hecho de que Singapur prohibió los centros de datos en 2019.
Citando el sitio de recursos Baxtel, Channel News Asia señaló que Johor ahora tiene 13 instalaciones de centros de datos cubriendo más de 15 hectáreas (38 acres) de superficie terrestre. Eso convierte a Johor en “el mercado de centros de datos más grande de Malasia y el noveno más grande de Asia Pacífico”.
Según el informe de CNA, se espera que Johor atraiga otros 3.600 millones de dólares en inversiones en nuevos centros de datos sólo este año. Todos estos esfuerzos son elogiados por el gobierno de Malasia con apoyo en la construcción de parques industriales: Sedenak Tech Park y Nusajaya Tech Park, ambos de más de 500 acres de tamaño.
Mientras tanto, Singapur también está alentando a las multinacionales a establecer sedes corporativas en la ciudad, aprovechando al mismo tiempo los acuerdos económicos especiales del país con su vecino del norte. La Zona Económica Especial Johor-Singapur permitirá viajar sin pasaporte. También se habla de un tren de alta velocidad, lo que contribuirá a una mayor libre circulación de capitales y talentos.
Brazos abiertos para todos, incluida China
A pesar de la guerra comercial en curso entre China y Estados Unidos, el ex viceministro de industria y comercio internacional de Malasia, Dr. Ong Kian Ming, dijo que Johor quiere apelar a ambos lados de la guerra comercial. Ya sea estadounidense o china, Johor está abierta a cualquier gran empresa tecnológica que busque establecer infraestructura en Asia.
Johor ahora alberga operaciones del centro de datos de la firma estadounidense Nvidia, AirTrunk de Australia, GDS International de China, Princeton Digital Group de Singapur y YTL Power International Bhd de Malasia. Vienen más: Microsoft ha comprado un terreno en Johor para un nuevo centro de datos, y ByteDance de China planea invertir aproximadamente 2.130 millones de dólares. establecer un centro de IA en Malasia, que incluye 320 millones de dólares para ampliar las instalaciones del centro de datos en Johor. Según la CNA, actualmente hay alrededor de 50 aplicaciones para centros de datos de hiperescaladores.
En conjunto, estas inversiones están contribuyendo significativamente al objetivo de Malasia de que su economía digital represente el 22,6 por ciento del PIB para 2025.
Con sede en Singapur Puente de centros de datos – una subsidiaria de China Data Group que cotiza en Nasdaq – tiene proyectos de hiperescala actualmente en ejecución y ha estado ampliando centros de datos en Johor. según su material de relaciones con inversores. Su cliente principal ha sido ampliamente conocido como ByteDance. Mientras tanto, su par GDS Holdings, otra empresa china de gestión de TI que presta servicios principalmente a ByteDance, también es un motor clave de crecimiento en Johor.
De hecho, durante la última conferencia telefónica sobre resultados trimestrales de GDS Holding, El director ejecutivo enfatizó que Singapur-Johor-Batam está emergiendo rápidamente como uno de los mercados de centros de datos más grandes del mundo y que la demanda está impulsada por la expansión regional y el efecto indirecto de los EE. UU., que está principalmente relacionado con la IA. Al desglosar sus principales clientes específicamente en el sudeste asiático, la combinación actual de clientes es aproximadamente un 70 por ciento china, procedente de tres actores principales.
El ecosistema del centro de datos
Al observar el floreciente ecosistema en torno a un desarrollo tan rápido, queda claro que existen beneficios indirectos para la generación de energía, las empresas de ingeniería, TI, los proveedores de equipos de energía y refrigeración, las empresas de construcción, los operadores de instalaciones y más. El impulso general hacia la eficiencia en el uso de la energía y el agua para ejecutar las operaciones de los centros de datos de manera más sustentable está impulsando la investigación de nuevas técnicas, equipos y métodos de operación. Dado que la mayoría de estos son empleos calificados, también es un buen augurio para mejorar el empleo general basado en habilidades en el área de Johor.
Pero ninguna inversión puede realizarse sin el apoyo de la financiación. Al igual que la evolución positiva en la financiación de proyectos solares a gran escala en Malasia desde 2016, los centros de datos ofrecen ahora una nueva clase de activos para bancos, fondos especializados de capital privado y aseguradoras. Las instituciones financieras han estado interesadas en ofrecer servicios de financiación verde a los desarrolladores de centros de datos. Los bancos multilaterales de desarrollo, como la Corporación Financiera Internacional del Grupo del Banco Mundial, han brindado su apoyo recientemente. Los prestamistas comerciales, incluidos los bancos locales regionales, también han estado activos. Estos incluyen Maybank, UOB (Malasia), OCBC (Malasia), Standard Charter, Bank of China y otros.
El gobierno de malasia También está tomando medidas para aprovechar el auge de los centros de datos. En 2021, lanzó el Plan de Economía Digital de Malasia (MyDIGITAL), cuyo objetivo es transformar el país en una nación de altos ingresos impulsada digitalmente. Un objetivo clave es mejorar la infraestructura digital, permitiendo que los centros de datos locales se especialicen en servicios de nube de alta gama. El gobierno apunta a 3.600 millones de ringgit malasios (alrededor de 838 millones de dólares) en ingresos por centros de datos para 2025, casi duplicando las cifras de 2022. Para atraer inversiones, la Autoridad de Desarrollo de Inversiones de Malasia (MIDA) ofrece incentivos fiscales, incluidas exenciones del impuesto sobre la renta y derechos de importación reducidos para los operadores que reúnan los requisitos.
En 2022, el gobierno introdujo la Aceleración del ecosistema digital (DESAC) esquema de incentivos para impulsar el ecosistema digital atrayendo inversiones en tecnología. Esta iniciativa se centra en los proveedores de infraestructura digital y ofrece una desgravación fiscal del 100 por ciento sobre los gastos de capital que califiquen.
Nueva industria, viejos problemas: escasez de energía y agua
En medio del auge de la tecnología digital en Johor, la pregunta es si la infraestructura local es lo suficientemente sofisticada como para proporcionar energía y agua estables para alimentar el repentino aumento de los centros de datos, lo que requiere grandes cantidades de recursos.
A principios de este año, en abril, se informó que partes de Johor experimentó escasez de agua que afectó gravemente la vida cotidiana de los residentes locales. Partes de la zona también han dicho que experimentaron cortes de energía en diciembre del año pasado. Estos incidentes no se están abordando por completo, especialmente a la luz de la creciente demanda de energía y agua de los centros de datos.
Investigación del banco de inversión Kenanga Se calcula que la demanda de electricidad de los centros de datos de Malasia alcanzará los 5 GW en 2035. La capacidad instalada actual para todo el país es de sólo unos 27 GW, según Tenaga Nacional Berhad.
Johor tiene un largo historial de escasez de agua y energía. Estos problemas son anteriores al reciente aumento en el desarrollo de centros de datos y han sido influenciados por las condiciones ambientales y los desafíos de infraestructura. La región ha enfrentado sequías periódicas, hasta el punto de requerir racionamiento de agua para los residentes en 2016. También se han necesitado mejoras en la infraestructura eléctrica durante décadas; A lo largo de los años se han producido importantes apagones y parece que el problema empeorará con el reciente aumento de la construcción de centros de datos localmente. Los funcionarios locales han planteó preocupaciones sobre el sustento de la población local dado el aumento de la demanda de energía y las preocupaciones sobre la infraestructura actual.
En el recientemente anunciado Presupuesto 2025el gobierno está asignando 421 mil millones de ringgit para diversas iniciativas que apoyan la transición energética de Malasia, incluido el Fondo Nacional de Facilitación de la Transición Energética (300 millones de ringgit en el año fiscal 2025) y el Plan de Financiamiento de Tecnología Verde (1 mil millones de ringgit hasta 2026).
Las autoridades parecen entender que la energía es un importante cuello de botella para sus sueños de centros de datos, y se están haciendo esfuerzos. El establecimiento de la Iniciativa Green Lane Pathway en 2023 buscó agilizar las aprobaciones de energía y reducir el tiempo de entrega a tan solo 12 meses para los centros de datos.
Dado que actualmente las inversiones se han centrado en gran medida en la construcción de centros de datos, es posible que los inversores deseen ampliar su mandato y ayudar a mejorar la infraestructura fundamental a nivel regional y local. Es necesario mejorar la seguridad del agua y la energía para garantizar que los centros de datos en Johor funcionen de manera efectiva y mejore la calidad de vida de los residentes locales. Esto podría dar lugar a un círculo virtuoso: invertir en necesidades de infraestructura que han estado rezagadas durante décadas podría mejorar el nivel de vida de los residentes locales y garantizar operaciones comerciales estables.
