MUMBAI: Swiggy apunta a una valoración de 11.300 millones de dólares por sus 11.327 millones de rupias (cerca de 1.400 millones de dólares) oferta pública inicial (IPO), cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de noviembre.
El startup de entrega de comida ha moderado su objetivo inicial de una valoración de hasta 13.000 millones de dólares en medio de condiciones de mercado agitadas y una respuesta débil al debut en el mercado de Hyundai India, dijeron fuentes a TOI.
“Si las condiciones del mercado hubieran sido mejores, Swiggy podría haber tenido una valoración de entre 12.500 y 13.000 millones de dólares. Además, es la única oferta pública inicial de más de 1.000 millones de dólares que se lanzará a nivel mundial durante las elecciones estadounidenses”, dijeron las fuentes.
Swiggy recaudará 4.499 millones de rupias mediante una nueva emisión de acciones, mientras que el componente de oferta de venta ascenderá a 6.828 millones de rupias, dijeron las fuentes. El mayor accionista de Swiggy Prosusjunto con otros inversores, incluidos Accel y Elevation Capital, están vendiendo una parte de sus participaciones en la OPI. SoftBank no vende acciones.
“Como empresa de consumo, queremos poner más sobre la mesa para los inversores minoristas. La valoración de 11.300 millones de dólares sigue teniendo una prima del 10% con respecto a la última ronda de acciones”, dijeron las fuentes. Swiggy había recaudado 700 millones de dólares de inversores por última vez en enero de 2022 con una valoración de 10.700 millones de dólares.
De hecho, los inversores de Swiggy habían estimado el valor razonable de la empresa entre 13.300 y 15.000 millones de dólares, dijeron las fuentes. En octubre, sin embargo, el sensex se desplomó 6.434 puntos desde su máximo histórico del 26 de septiembre de 85.836. La principal razón de la caída del mercado es la venta por parte de fondos extranjeros.
La oferta pública inicial de Swiggy es la más grande lanzada por una startup india después de la oferta pública inicial de 18.300 millones de rupias de Paytm en 2021. Su rival Zomato había recaudado 9.375 millones de rupias a través de una oferta pública inicial (IPO) en 2021. Swiggy compite con Zomato tanto en el segmento de entrega de alimentos como en el de comercio rápido.
