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Informe de capital del IDBI
Los ingresos del segundo trimestre del año fiscal 25 de Greenply Industries Ltd. estuvieron en línea con nuestras estimaciones, mientras que el Ebitda y las ganancias después de impuestos estuvieron por debajo de nuestras estimaciones. Los ingresos crecieron un 13% interanual hasta 6.400 millones de rupias, impulsados por un crecimiento saludable del 8% interanual en el segmento de madera contrachapada y una baja base de MDF en el segundo trimestre del año fiscal 24.
El Ebitda aumentó un 19,3% interanual hasta 576 millones de rupias y el margen de Ebitda se expandió 49 pb interanual hasta el 9,0%, impulsado por mayores márgenes en el segmento de madera contrachapada, aunque los márgenes de MDF se redujeron. El beneficio después de impuestos se situó en 176 millones de rupias, un 6% menos interanual afectado por mayores costos financieros (un aumento interanual del 22%).
Greenply incurrió en inversiones de capital de 250 millones de rupias en el primer semestre del año fiscal 25 y pretende incurrir en inversiones de capital de entre 400 y 450 millones de rupias en el segundo semestre del año fiscal 25, manteniendo al mismo tiempo los niveles de deuda neta en 4.500 millones de rupias. Recortamos nuestras estimaciones de EPS para el año fiscal 25 en un 16%. Valoramos las acciones a un PER de 25 veces las ganancias por acción del año fiscal 26, obteniendo un precio objetivo de 340 rupias y mantenemos nuestra calificación de Mantener sobre las acciones mientras esperamos un mejor punto de entrada.
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