HDB Financial Services Ltd. presentó su borrador de prospecto de pista falsa ante la Junta de Bolsa y Valores de la India para recaudar hasta 12.500 millones de rupias a través de una oferta pública inicial. La oferta incluye tanto emisión nueva como oferta de venta.
La empresa de servicios financieros ofrecerá acciones con un valor nominal de 10 rupias cada una por un valor de 2.500 millones de rupias como nueva emisión. El promotor HDFC Bank venderá acciones de 10.000 millones de rupias con un valor nominal de 10 rupias cada una en la filial.
HDFC Bank posee una participación del 94,6% en HDB Financial Services. Después de recaudar fondos del mercado primario, HDB Financial Services seguirá siendo su filial, la prestamista privado dijo a principios de mes.
HDB Financial Services apuesta por la oferta pública inicial, ya que el Banco de la Reserva de la India ordenó que las grandes empresas de servicios financieros no bancarios deben cotizar en las bolsas antes del año fiscal 2025.
HDB Financial Services utilizará los ingresos de la nueva emisión para cubrir algunos de los gastos de la oferta pública inicial. La mayor parte del monto se destinará a aumentar su base de capital de Nivel I, para futuros requisitos de capital y a futuros préstamos que surjan del crecimiento del negocio, dijo la compañía en el DRHP.
