Ha surgido un postor de último minuto con una oferta para adquirir Kinetic Group, el negocio de municiones de Vista Outdoor que incluye a Federal, con sede en Anoka.
El postor anónimo, que había hecho una oferta anterior, dijo que pagaría más de 2.000 millones de dólares por Kinetic Group. La empresa de productos para exteriores de Vista, Revelyst Inc., se convertiría en una entidad independiente.
Mientras tanto, el consejo de administración de Vista rechazó la última oferta revisada del grupo inversor estadounidense MNC Capital de más de 3.000 millones de dólares por toda la empresa. MNC Capital y Vista habían participado en diligencias debidas de forma intermitente durante unos 20 meses, poco después de que Vista Outdoor anunciara planes para dividir sus dos segmentos. MNC ha realizado tres ofertas públicas: 35 dólares por acción el 19 de febrero; $37,50 el 25 de marzo y $37,50 la semana pasada.
“A la luz de la falta de valor convincente en la Tercera Indicación de MNC, seguimos creyendo que nuestra transacción pendiente con CSG generará un valor significativamente mayor para nuestros accionistas”, escribió la junta directiva de Vista en una carta a MNC.
Vista reconoció públicamente la nueva oferta el lunes por la mañana y pospuso una junta especial de accionistas del 14 de junio al 2 de julio para examinar la nueva oferta.
En documentos anteriores de la SEC, Vista dijo que se había comprometido con más de dos docenas de partes en varias ofertas para adquirir la totalidad o parte de la empresa.
Vista aceptó una oferta de CSG en octubre y le deberá a la compañía una tarifa de ruptura de 47,75 millones de dólares si termina aceptando una oferta diferente.
Según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores, el postor alternativo envió una carta a la junta directiva de Vista el 3 de junio revisando una oferta anterior. En una carta del 5 de junio, el postor dijo que pagaría 1.910 millones de dólares por Kinetic Group y dividiría la tarifa de terminación de 47,75 millones de dólares con Vista.
La junta de Vista debatió la oferta del postor alternativo con sus expertos financieros y legales antes de rechazar esa oferta el 7 de junio. Más tarde ese día, el postor alternativo respondió con una oferta “libre de efectivo y deuda” de más de $2 mil millones, y Vista pagó el total. cargo por terminación a CSG.
La junta directiva de Vista dijo que todavía recomienda el acuerdo con CSG a partir del lunes y confía en que pueda obtener la aprobación del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos.
Las acciones de Vista Outdoor cotizaban ligeramente al alza en las operaciones del lunes por la mañana, alrededor de 35,92 dólares por acción.
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