En Septiembre de 2023El presidente chino, Xi Jinping, mencionó por primera vez la “Nuevas fuerzas productivas de calidad” y su importancia central para promover un “desarrollo económico de alta calidad” en todo el país. El mensaje de esta nueva terminología era priorizar el desarrollo de industrias de vanguardia que produzcan productos de alto valor agregado para estimular el crecimiento económico a largo plazo. Esto también incluía la necesidad de controlar las cadenas de suministro pertinentes, desde el diseño hasta la fabricación.
Xi confirmó esta nueva política económica en su Diciembre de 2023 El primer ministro Li Qiang también se centró en ello en su informe de trabajo anual en el Congreso Nacional Popular en la Conferencia Central de Trabajo Económico de China. Marzo de 2024. Más recientemente, el tan esperado Tercer Pleno de China en Julio de 2024 Reafirmó este enfoque impulsado por la tecnología para estimular el crecimiento económico.
La base de las nuevas fuerzas productivas de Xi es la “nuevos tres” – vehículos eléctricos (VE), baterías de iones de litio y energía solar fotovoltaica (FV). Se trata de industrias que aún están emergiendo, pero que ya tienen un inmenso impacto económico, y las tres están en gran medida controladas por empresas chinas. En el futuro, Pekín quiere ampliar su control sobre estas y otras cadenas de suministro estratégicas.
Control de las cadenas de suministro globales: el status quo
China ya es el campeón mundial indiscutible de los “tres nuevos”. Por ejemplo, el país representa más de la mitad del mercado mundial de vehículos eléctricos. La mayoría de los vehículos eléctricos vendidos en China están diseñados y fabricados por productores nacionales, ya que los vehículos eléctricos chinos no solo son más baratos, sino que a menudo son más baratos. cualitativamente superior a las alternativas occidentales. Por ello, los fabricantes chinos de vehículos eléctricos BYD, XPeng, SAIC, Nio, Geely y otras marcas se están convirtiendo rápidamente en nombres conocidos en todo el mundo. Según algunas estimaciones, China ya ha superado Alemania y Japón se convertirán en los mayores exportadores de automóviles del mundo, principalmente debido a la creciente demanda mundial de vehículos eléctricos.
Una razón importante del control de China sobre el mercado mundial de vehículos eléctricos es su control aún más estricto sobre la cadena de suministro global de un componente clave de los vehículos eléctricos: las baterías de iones de litio. CATL, el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos de China, produce Un tercero de todas las baterías de vehículos eléctricos del mundo. En general, China produce tres cuartas partes de baterías de iones de litio por capacidad. Es probable que esta proporción disminuya con el tiempo, debido a las grandes inversiones de los Estados Unidos y la Unión Europea para construir cadenas de suministro de baterías nacionales. No obstante, se espera que China siga satisfaciendo al menos dos tercios de la demanda mundial hasta 2030. Además de la tecnología de iones de litio, China también se está convirtiendo rápidamente en el líder mundial en energía alternativa Soluciones de almacenamiento, como baterías de iones de sodio.
Los minerales críticos necesarios para las baterías y otras industrias electrónicas también están en gran medida controlados por China. Las empresas chinas controlan la mayoría de los procesos de minería y refinación de litio, cobalto, níquel, grafitoy manganesoque son necesarios para las baterías de iones de litio. China también controla el suministro del 90 por ciento de elementos de tierras rarase incluso más del 95 por ciento de imanes de tierras rarasque son esenciales para muchas otras tecnologías de energía verde, incluida la solar fotovoltaica.
La energía solar fotovoltaica, la tercera de las tres nuevas, alimenta cada vez más las redes eléctricas mundiales. La energía solar está en camino de convertirse en una realidad. adelantar Las centrales eléctricas de carbón se convertirán en la mayor fuente de electricidad a principios de la década de 2030. Y dentro de otra década, incluso podrían convertirse en la mayor fuente de energía del mundo. China desempeñará un papel importante en esta transición energética, ya que actualmente controla más de 100.000 millones de toneladas de carbón. 80 por ciento de toda la cadena de suministro de energía solar fotovoltaica, y los 10 principales proveedores de equipos de fabricación de energía solar fotovoltaica son chinos. En la producción de obleas fotovoltaicas, su participación de mercado es del 95 por ciento.
El crecimiento continuo de la demanda de las “tres nuevas” industrias está prácticamente garantizado, ya que son necesarias para lograr la transición energética global. Además, el dominio chino en la cadena de suministro también abarca la producción de energía renovable a partir del viento, el agua y la división del átomo.
Las empresas chinas representan 60 por ciento del mercado mundial de capacidad instalada de energía eólica. China añade más capacidad eólica anualmente que el resto del mundo en conjunto, con dos tercios Actualmente, en China se están construyendo más de 1000 aerogeneradores. Diez de los 15 mayores proveedores de turbinas eólicas del mundo son chinos. Las tres principales empresas chinas (Goldwind, Envision y Mingyang) representan casi un tercio del total mundial.
China también es el mayor productor mundial de energía hidroeléctrica y sus industrias hidroeléctricas han participado en muchos proyectos internacionales. proyectos de represasque a menudo forman parte de China Iniciativa del Cinturón y la Ruta (BRI). China también se ha convertido en un productor en gran medida autosuficiente de energía nuclear y ya es un importante proveedor de reactores nucleares a nivel mundial.
Estas tecnologías de energía verde representan 9 por ciento del PIB de China y representó el 40 por ciento del crecimiento del PIB en 2023. Sin embargo, el dominio de la cadena de suministro de China de tecnologías de vanguardia se extiende más allá de la tecnología verde y los minerales críticos necesarios para ellas. Según el ASPI Rastreador de tecnología críticaChina ya es líder mundial en 37 de las 44 tecnologías críticas analizadas. Además de las mencionadas anteriormente, también se incluyen la inteligencia artificial (IA), las tecnologías de comunicación, la fabricación avanzada de materiales, la biotecnología, los motores hipersónicos, la robótica avanzada, los drones autónomos y la comunicación y los sensores cuánticos.
De estas tecnologías emergentes, gran parte de la atención mundial se centra actualmente en el liderazgo de China en IA. China ahora es líder en Investigación de IAtanto en cantidad como en calidad de los trabajos de investigación, siendo Tencent, Alibaba y Huawei los principales contribuyentes comerciales. China ahora también genera alrededor de la mitad de los principales Investigadores de IA.
China también sigue siendo el líder mundial en tecnologías de comunicaciones, a pesar de que los proveedores chinos han quedado excluidos de muchos mercados occidentales debido a problemas de seguridad. Huawei es, con diferencia, el líder mundial en más grande proveedor de equipos de telecomunicaciones, que representa un tercio de la cuota de mercado mundial. El mundo en desarrollo ha confió sobre Huawei para la adopción de 5G.
China también está expandiendo rápidamente su Beidou sistema satelital como alternativa al GPS y para conectividad comercial basada en satélites. Y a principios de 2024, China lanzó el primer sistema satelital del mundo. Satélite 6G. Si bien los estándares globales para 6G han aún no Una vez acordado, es probable que las empresas chinas avancen con sus propios estándares, ya que se espera la disponibilidad comercial de 6G en China para 2030.
Además de contar con tecnologías de vanguardia, China también sigue dominando importantes industrias pesadas. Por ejemplo, China representa más de 50 por ciento de la producción mundial de astilleros. Y a través de la BRIEl país sigue siendo un proveedor crucial de infraestructura a nivel mundial, para lo cual China también controla las cadenas de suministro pertinentes. Es responsable de 55 por ciento de acero, 51 por ciento de cemento, y 59 por ciento de la producción de aluminio a nivel mundial. Estas industrias tradicionales, centradas en las materias primas, son la columna vertebral del dominio integral de las nuevas tecnologías en la cadena de suministro.
Asegurar el control sobre el futuro – en teoría
Los ejemplos que se dan aquí son un testimonio del control que China tiene actualmente sobre las cadenas de suministro estratégicas, pero Beijing también tiene la vista puesta firmemente en asegurar las tecnologías del futuro. Enero de 2024El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, junto con otros seis ministerios, publicó una hoja de ruta para el desarrollo de “industrias futuras”, que incluyen, entre otras, tecnología de comunicaciones de próxima generación, tecnologías cuánticas, nuevas fuentes de energía y almacenamiento, fabricación inteligente, biotecnologías, nuevos materiales, minería de aguas profundas y tecnologías aeroespaciales.
Para ello, Pekín está creando redes de incubadoras y apoya activamente a las instituciones de investigación y a las empresas para que lleven a cabo investigaciones y desarrollos. La hoja de ruta incluye un ambicioso calendario que prevé su plena puesta en marcha para 2025 y espera avances tecnológicos relevantes para 2027.
Esta hoja de ruta no es completamente nueva, sino más bien la continuación de un impulso de innovación a largo plazo liderado por el Estado. En 2010, China presentó su Iniciativa Estratégica de Industrias Emergentes, que luego se fusionó con la iniciativa de 2015 “Hecho en China 2025.” La Iniciativa de Industrias Emergentes se centró en siete áreas tecnológicas futuras, incluidos los vehículos de nueva energía, el almacenamiento de energía y la conservación de energía; en otras palabras, las “tres nuevas”.
Para cultivar nuevas industrias estratégicas, existen programas de financiación a gran escala, tanto nuevos como existentes, incluidos Pequeños gigantes programa, que identificó a miles de pequeñas y medianas empresas de importancia estratégica. Estas empresas reciben subsidios y subvenciones para apoyar su investigación y ayudarlas a expandirse. Muchas de las “tres nuevas” empresas más exitosas de China ya han beneficiado en gran medida de ese apoyo estatal.
Sin embargo, aún queda por ver qué éxito tendrán en el futuro estas iniciativas lideradas por el Estado. En los últimos tres años, Beijing ha ido aumentando intervenido en el trabajo de sus gigantes tecnológicos. Esta estrategia de mano dura puede haber terminado obstaculizando su capacidad innovadora a largo plazo. Además, la política china de generoso apoyo estatal a las industrias estratégicas ha llevado a importantes tarifas por parte de Estados Unidos y la UE, lo que podría empeorar a medida que Pekín redobla la apuesta por los subsidios.
La inversión extranjera también se ha agotado en gran medida. En 2023, la inversión extranjera directa cayó a su nivel más bajo en 30 años y, a finales de año, incluso se volvió negativoAdemás, aunque las mejores universidades de China son Entre los mejores En el mundo de la investigación aplicada, muchas universidades e instituciones de investigación internacionales han cortado vínculos con sus homólogas chinas por temor a la interferencia del Estado chino. Por lo tanto, lograr avances científicos en áreas en las que China sigue dependiendo del conocimiento extranjero, como la tecnología de vanguardia, ha sido un desafío. semiconductor La fabricación se ha vuelto más difícil.
China también se enfrenta a un problema conocido internamente como “involución”, que se refiere a una competencia interna sobrecalentada que conduce a la canibalización de las industrias. Tanto la industria solar fotovoltaica como la de vehículos eléctricos son buenos ejemplos de industrias con una multitud de productores que parecen estar a punto de consolidarse en el mercado. Los precios de la energía solar fotovoltaica han caído tanto que los márgenes de beneficio han desaparecido, y un número cada vez mayor de empresas de vehículos eléctricos están en quiebra debido a la feroz competencia. En ambos casos, es probable que surjan grandes campeones nacionales de las cenizas de muchos más pequeños, lo que podría dar lugar a un crecimiento más desigual con muchos menos puestos de trabajo en estas industrias. Esto sería todo lo contrario de lo que el gobierno quiere lograr.
Por último, si bien las industrias de vanguardia como la IA y las tecnologías cuánticas son de hecho de alto valor y requieren una fuerza laboral altamente calificada, también requieren muchos menos trabajadores que las industrias pesadas tradicionales. desigual distribución de la riqueza en China, y dada la posición de Xi aversión En lo que respecta a las políticas de bienestar social, uno puede preguntarse cómo esas industrias de alto valor y vanguardia terminarán llegando al resto de la población.
