El 16 de julio, el desarrollador italiano de energía renovable Renexia anunciada que estaba en conversaciones avanzadas con Mingyang, un fabricante chino de turbinas eólicas, para suministrar un próximo parque eólico flotante de 2,8 GW. El proyecto, llamado “Med Wind”, está ubicado frente a la costa de Sicilia y empleará hasta 190 aerogeneradores flotantes de 16,6 MW.
Esto representa un gran paso para Mingyangfabricante de equipos originales (OEM) de turbinas eólicas que cotiza en bolsa y tiene su sede en Guangdong. En 2023, Mingyang fabricó 9 GW de turbinas eólicas, lo que la colocó en el quinto lugar a nivel mundial según BloombergNEFEl análisis de Bloomberg NEF indicó que, en todo 2023, los fabricantes de turbinas eólicas con sede en China encargaron colectivamente 1,7 GW de proyectos eólicos en el extranjero. Si se completa, el proyecto Med Wind por sí solo superará ese total de 2023 en un 64 por ciento.
La incursión de Mingyang en el mercado italiano forma parte de un esfuerzo mayor de los fabricantes de equipos originales chinos para expandirse a Europa. En 2022, Mingyang suministró turbinas para un proyecto eólico marino de 30 MW en Italia, el primer parque eólico marino europeo alimentado por turbinas de un fabricante chino. Más recientemente, el 2 de julio de 2024, Mingyang anunció que había firmado un acuerdo para suministrar 16 grandes turbinas marinas de 18,5 MW a Luxcara, un desarrollador alemán de energía renovable. Las turbinas se instalarán en el Mar del Norte alemán como parte de “Waterkant”, un parque eólico marino de 300 MW.
Las turbinas eólicas chinas se han afianzado en Europa y otros mercados internacionales porque son baratas. Análisis de Trivium China Los datos indican que los fabricantes de turbinas eólicas chinos pueden producir turbinas por tan solo una cuarta parte del coste de sus homólogos europeos. El resultado es que en 2023, cuatro de los cinco mayores fabricantes de turbinas eólicas eran chinos. Entre 2018 y 2022, la cuota de las empresas de la UE en el mercado mundial de turbinas eólicas cayó de 55 por ciento a 42 por cientocon China capturando prácticamente toda esa participación de mercado. 2023 fue otro año difícil para los OEM occidentales, con empresas en toda Europa y Estados Unidos sufriendo pérdidas financieras.
En respuesta a estas tendencias, en abril de 2023, La Comisión Europea anunció Una investigación sobre los subsidios ilegales a los fabricantes de turbinas eólicas chinos. Tras la investigación antisubvenciones de la UE a los vehículos eléctricos fabricados en China, parece que los responsables políticos europeos están tratando de adelantarse a la posible oleada de turbinas eólicas chinas baratas y de alta calidad.
Aunque los fabricantes de equipos originales chinos ya controlan más del 60 por ciento del mercado mundial de fabricación de turbinas eólicas, esto representa un dominio menor que el de China. Más del 90 por ciento del control que disfrutan las empresas chinas en segmentos de la cadena de suministro fotovoltaica. Implementar aranceles ahora, mientras aún quedan poderosos OEM europeos en el mercado que proteger, podría preservar la participación en el mercado interno para las empresas europeas.
Los resultados de la investigación no se han publicado, pero la investigación antisubvenciones y otras investigaciones de la Comisión Europea sobre el apoyo estatal chino a la industria privada dan pistas de lo que podría suceder. En un informe de abril de 2024 titulado “Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre distorsiones significativas en la economía de la República Popular China a efectos de investigaciones de defensa comercialLos autores concluyeron que las investigaciones anteriores habían establecido la presencia de distorsiones significativas en el sector (de fabricación de turbinas eólicas). Esto indica que es probable que la nueva investigación sobre las turbinas eólicas fabricadas en China llegue a una conclusión similar.
Incluso si la Comisión Europea concluye que los aranceles son necesarios, no está claro cómo se estructurarán. En el caso de los vehículos eléctricos, la Comisión Europea ha establecido una escala móvil de aranceles que van desde 17,4 por ciento a 37,6 por cientoademás de un arancel preexistente del 10 por ciento que ya estaba en vigor para todos los automóviles eléctricos importados de China. Según el New York TimesLos niveles arancelarios se calcularon en función del grado en que los fabricantes de automóviles chinos cumplieron con la investigación.
Esto indica que se podría utilizar la misma estructura arancelaria escalonada si la UE decide imponer un arancel a las turbinas eólicas chinas. Dado que Mingyang es uno de los pocos fabricantes de turbinas eólicas chinos de propiedad privada, podría tener más margen para trabajar con la UE y hacer frente a un nivel arancelario más bajo.
Estas consideraciones económicas se complican aún más por los ambiciosos objetivos climáticos de Europa. La UE necesita descarbonizar su sector energético, y rápido. El bloque logró su Objetivo 2020 de aumentar la proporción de uso de energía renovable al 20 por ciento, pero se enfrenta a una batalla cuesta arriba para alcanzar el objetivo más ambicioso de utilizar el 42,5 por ciento de energía renovable para 2030.
En medio de esta incertidumbre, una cosa es segura: la imposición de aranceles a las turbinas eólicas chinas encarecerá la transición energética de Europa. En vista de todo este contexto, parece que los responsables políticos europeos y los promotores de energías renovables podrían estar intentando aprovechar esta ventana de oportunidad antes de que se impongan aranceles para aumentar su capacidad con turbinas chinas baratas.
