Es probable que los prestamistas tarden en hacer crecer su cartera de préstamos de oro y prevean una caída en los rendimientos de este producto, ya que se centran más en cumplir estándares de cumplimiento más estrictos después de que el Banco de la Reserva de la India (RBI) señalara el lunes violaciones por parte de ciertos prestamistas al extender préstamos de oro.
“Por la forma en que funciona este negocio, se produce mucha informalidad porque el segmento que pide prestado este dinero, principalmente en billetes de entre 60.000 y 1 lakh de ₹, está en extrema necesidad y aceptará cualquier condición que se le ofrezca”, dijo. un banquero de alto nivel del sector privado.
Dijo que la valoración de los préstamos de oro es una cuestión clara, ya que no se sabe si todos los prestamistas evalúan la pureza del oro de acuerdo con las normas. En segundo lugar, si un prestamista renueva el préstamo de oro por un período muy largo, aumentan las posibilidades de que el préstamo sea perenne.
“Existen malas prácticas de otorgar múltiples préstamos sobre el mismo número del PAN. ¿Eso significa que un prestatario está tomando joyas de varias personas y obteniendo un préstamo con el mismo número PAN? En este segmento puede haber muchas cuestiones forzadas”, afirmó el banquero. Luego vienen los problemas de precios, donde en caso de un retraso en el pago, las compañías de préstamos de oro cobran al prestatario una tarifa de reinversión.
“Ahora los prestamistas tendrán que mejorar sus prácticas; será necesario un golpe temporal no sólo de tres meses sino de un período más largo. Si se implementan estas estrictas normas (para una persona, un préstamo, y la renovación de los préstamos y los precios se basan en cierta diligencia), creo que habrá algún impacto en los volúmenes y las prácticas”, dijo.
El co-préstamo de préstamos de oro u otras asociaciones entre bancos y fintechs o corresponsales comerciales (BC) también se verán afectados, ya que normalmente el tercero evaluaría la pureza del préstamo por sí mismo y luego almacenaría el oro en bancos y NBFC. Ahora bien, si la evaluación de la pureza del oro debe realizarse a nivel bancario y frente al cliente, el costo aumentará. Muchos prestamistas, que entraron en el negocio de préstamos de oro pensando que era un negocio de bajo riesgo y alta recompensa, moderarán sus planes de crecimiento y el rendimiento sobre los activos disminuirá a medida que aumenten los costos.
La acción del RBI
El lunes, el RBI señaló prácticas irregulares en la sanción y administración de préstamos de oro por parte de ciertos prestamistas, incluida la perennidad de los préstamos, deficiencias en el uso de terceros para la obtención y evaluación de préstamos y la evaluación de la valoración de dichos préstamos sin la presencia de clientes, entre otras.
“El endurecimiento de estos procesos puede afectar el crecimiento y el reconocimiento de la calidad de los activos por parte de los financistas del oro”, dijo la corredora global Jefferies.
“Mientras esperamos más claridad por parte de nuestras NBFC de oro cubiertas, observamos que los financiadores de oro tradicionales como Muthoot, MGFL (Manappuram Finance) han sido auditados por el RBI periódicamente y, por lo tanto, pueden tener menos brechas. IIFL Finance tampoco debería verse afectada, ya que ya ha tomado medidas correctivas y recientemente se le ha permitido reiniciar los préstamos de oro después de la auditoría del RBI”, dijo.
Un alto ejecutivo de un banco privado dijo que las instrucciones del RBI no tomaron al banco por sorpresa, ya que el prestamista ha sido cuidadoso en la evaluación, el cumplimiento y la diligencia debida. El banco también está en constante conversación con el RBI mientras el regulador realiza inspecciones de rutina.
“No veo un gran problema, pero debido a que hay una nota formal del RBI y tenemos que comunicarnos con el regulador con procesos emprendidos para garantizar el cumplimiento, fortaleceremos aún más nuestros procesos de auditoría. Un negocio muy físico, de tocar y sentir como este, necesita ser gobernado y auditado con frecuencia”, afirmó.
En general positivo para la industria
Otro alto funcionario de un banco del sector público dijo que algunos de los problemas señalados por el RBI pueden estar relacionados con los bancos, pero en gran medida se señalan con respecto a las NBFC de préstamos de oro, especialmente en dos áreas: la valoración se realiza en ausencia de un prestatario y la subasta de oro. sin una valoración adecuada.
“El RBI ha estado planteando algunas preocupaciones desde hace algún tiempo. Como puede ver, el DFS también planteó algunas preocupaciones en diciembre-enero. El DFS dio ciertas pautas a los bancos con respecto a la determinación de la pureza del oro y la mayoría de los bancos han hecho ese ejercicio”, dijo.
Un director financiero de una gran NBFC dijo que si bien el crecimiento en el negocio de préstamos de oro se desacelerará debido a un mayor escrutinio por parte del regulador, la atención y la certeza del RBI en la regulación es en realidad positiva, ya que ayudará a los jugadores honestos a crecer y también permitirá un mayor cumplimiento proactivo. de los jugadores.
“Durante mucho tiempo, la mayoría de los actores operaron en áreas grises interpretando ciertas violaciones de las normas de la industria. Una próspera industria de préstamos de oro bien regulada contribuirá en gran medida a reactivar el sector no bancarizado y poco bancarizado de la India”, afirmó.
