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Continental AG ha alineado a los bancos para ayudar con la Separación de su negocio de piezas de automóviles en dificultadessegún personas familiarizadas con el asunto, sigue adelante con los planes a pesar de los retiros relacionados con los sistemas de frenos defectuosos que suministró.
La compañía alemana está trabajando con Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. para preparar el negocio automotriz para la escisión, dijeron las personas. Las deliberaciones están en curso y los detalles aún podrían cambiar, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que la información es privada.
Los representantes de Continental, JPMorgan y Goldman declinaron hacer comentarios.
La medida indica que Continental está avanzando incluso después de BMW AG reveló el mes pasado el creciente costo de un retiro del mercado que afecta a 1,5 millones de vehículos. debido a fallas en sus sistemas de frenos Continental. Se espera que la reparación del fallo del sistema le cueste a BMW casi 1.100 millones de dólares. Un portavoz de Continental ha dicho que actualmente esperan que el coste del problema de los frenos alcance los dos dígitos de millones de euros.
Continental dijo en agosto que está considerando una escisión y cotización en bolsa de la unidad, que fabrica productos que incluyen frenos y sistemas de conducción automatizados y representa aproximadamente la mitad de las ventas del grupo. En el plan, que sería la mayor reestructuración de la historia de la compañía, Continental mantendría sus rentables negocios de neumáticos y ContiTech.
En la separación, los accionistas recibirían acciones de una entidad que cotiza en bolsa de forma independiente sin recaudar dinero nuevo. La compañía ha dicho que tomará una decisión en el cuarto trimestre de este año, con una salida a bolsa prevista para fines de 2025. Continental invitó recientemente a bancos de inversión a postularse para un papel en la escisión planificada, informó Bloomberg News el mes pasado.
El negocio automotriz, que emplea a unas 100.000 personas y generó ventas por alrededor de 20.300 millones de euros en el último año fiscal, ha estado luchando con importantes necesidades de inversión y una demanda menguante. Las tasas de interés más altas están pesando sobre la compra de automóviles, y las ventas de automóviles siguen por debajo de las expectativas en China, donde las marcas alemanas están luchando por mantenerse al día con la competencia local liderada por BYD Co.
Según Bloomberg Intelligence, el negocio automovilístico de Continental podría valorarse en unos 4.300 millones de euros según un análisis de la suma de las partes.
Escrito por Swetha Gopinath, Eyk Henning y Aaron Kirchfeld
