Hyundai Motor Co. busca recaudar hasta 3.300 millones de dólares a través de una oferta pública inicial de su unidad india, dando inicio a la mayor cotización jamás realizada en el país.
Hyundai Motor India Ltd fijó el rango de precios entre 1.865 rupias (22 dólares) y 1.960 rupias por acción, según los términos del acuerdo obtenidos por Bloomberg News.
Con Hyundai vendiendo hasta 142,2 millones de acciones, o una participación del 17,5%, la IPO valora efectivamente al segundo mayor fabricante de automóviles de la India por ventas en 19.000 millones de dólares si las acciones tienen un precio en el extremo superior del rango, mostraron los términos, confirmando Bloomberg News. informe el viernes.
La unidad no venderá ninguna acción nueva en la IPO y todos los ingresos se destinarán a la empresa matriz. La oferta pública inicial se abrirá a ofertas la próxima semana del 15 al 17 de octubre, y se espera que las acciones comiencen a cotizar a partir del 22 de octubre, según el prospecto de pista falsa publicado el martes. Los inversores ancla pueden realizar pedidos el lunes.
La salida a bolsa de la unidad india de Hyundai batirá el récord establecido por Life Insurance Corp of India, que recaudó 2.700 millones de dólares en 2022. También sería una de las mayores OPI de Asia en los últimos años.
El entusiasmo de los inversores por la alta tasa de crecimiento y las elevadas valoraciones de la India han alentado a un número récord de empresas a salir a bolsa, convirtiendo a la nación en el mercado de OPI más activo del mundo. Se han recaudado más de 9.000 millones de dólares a través de más de 250 OPI en lo que va del año, y se están preparando más cotizaciones importantes, incluida la de la plataforma india de entrega de alimentos Swiggy Ltd.
El mercado de OPI de la India ha estado en pleno auge debido a que un flujo constante de entradas de ahorristas ha ayudado a impulsar las acciones y aumentar la liquidez, lo que ha llevado a empresas multinacionales y patrocinadores de capital privado a considerar monetizar sus tenencias en el país.
Los asesores de Hyundai para la venta de acciones son Banco Kotak Mahindra Ltd, Citigroup Inc, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co y Morgan Stanley, según el documento de venta de acciones.
