Por Chuck Mikolajczak
NUEVA YORK (Reuters) – Las acciones mundiales subieron el viernes, impulsadas por las ganancias de los bancos estadounidenses, camino de una ganancia semanal, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron después de que los informes de inflación y confianza del consumidor solidificaron las expectativas sobre el camino de los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.
El índice de precios al productor de Estados Unidos para la demanda final se mantuvo sin cambios en septiembre, ligeramente por debajo del pronóstico de los economistas encuestados por Reuters de una ganancia del 0,1%. Esto siguió a un aumento no revisado del 0,2% en agosto, lo que indica que la inflación continúa enfriándose y dando a la Reserva Federal margen de maniobra para seguir recortando las tasas de interés.
En los 12 meses hasta septiembre, el IPP aumentó un 1,8% frente a la estimación del 1,6%.
El jueves el índice de precios al consumo resultó ligeramente superior a lo esperado debido al aumento de los costes de los bienes.
La lectura preliminar de la Universidad de Michigan sobre el índice general de confianza del consumidor fue de 68,9 este mes, en comparación con una lectura final de 70,1 en septiembre y por debajo de la estimación de 70,8, ya que los altos precios desalentaron las compras.
En Wall Street, las acciones estadounidenses avanzaron, con el Dow Jones alcanzando máximos históricos, mientras las acciones de los bancos subían casi un 5% al inicio de la temporada de resultados trimestrales. JP Morgan subió un 5,3% y Wells Fargo se disparó un 6,3%.
“A medida que lleguemos a la última parte de este año y al próximo, veremos un crecimiento de las ganancias en el mercado en general y no sólo en un pequeño grupo de acciones, y lo que los bancos nos dicen hoy es que eso está sucediendo”, dijo. Craig Sterling, jefe de investigación de acciones estadounidenses de Amundi US en Boston.
“Los bancos han sido un gran interrogante como cualquier otro -el nivel de las tasas, la curva de rendimiento, la actividad de los mercados de capital, etcétera- y dos de nuestros bancos más grandes hoy dicen que todo va a estar bastante bien”.
Se espera que el crecimiento de las ganancias del S&P 500 sea del 4,9%, según mostraron los datos de LSEG, ligeramente por debajo del 5,2% a principios de octubre.
El S&P 500 avanzó 34,36 puntos, o 0,59%, a 5.814,41 y subió 63,04 puntos, o 0,34%, a 18.345,09.
Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas por una caída del 8,2% en las acciones de Tesla (NASDAQ:), ya que el fabricante de vehículos eléctricos prometió mucho en su evento de robotaxi con pocos detalles prácticos.
El indicador de acciones de MSCI en todo el mundo subió un 0,55%, a 852,84 y estaba en camino de su cuarta ganancia semanal en cinco semanas. En Europa, el índice cerró con un alza del 0,55%, ya que los inversores cambiaron su atención hacia el estímulo fiscal de China, las temporadas de ganancias corporativas y el esperado recorte de tasas del Banco Central Europeo (BCE) la próxima semana.
Las apuestas a que la Reserva Federal recortará las tasas en 25 puntos básicos en su reunión de noviembre han sido volátiles en las últimas sesiones y actualmente se ubican en 89,2%, con los mercados descontando una probabilidad de 10,8% de que no haya cambios en las tasas, mostró la herramienta FedWatch de CME.
Los mercados habían estado descontando plenamente un recorte de al menos 25 puntos básicos, con la posibilidad de otro enorme recorte de 50 puntos básicos la semana pasada, hasta que un sólido informe de nóminas en Estados Unidos llevó a los inversores a reducir las expectativas.
Los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y de otros funcionarios del banco central han señalado un cambio de enfoque desde la lucha contra la alta inflación hacia la estabilidad del mercado laboral.
El jueves, varias autoridades dijeron que los datos dan a la Reserva Federal espacio para seguir recortando las tasas, pero el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo al Wall Street Journal que estaba dispuesto a evitar un recorte de tasas.
Los rendimientos estadounidenses se movieron en torno a los datos, ya que los inversores evaluaron la trayectoria de las tasas de la Fed antes de bajar. El rendimiento del bono estadounidense de referencia a 10 años cayó 1,7 puntos básicos hasta el 4,077%, mientras que el rendimiento, que normalmente se mueve al ritmo de las expectativas de tipos de interés, disminuyó 5,8 puntos básicos hasta el 3,941%.
El rendimiento a 10 años ha subido unos 11 puntos básicos durante la semana, en camino de su cuarto avance semanal consecutivo. El rendimiento a 2 años es de casi 7 pb en la semana, en camino a una segunda subida semanal consecutiva.
En los mercados de divisas, el dólar, que mide el dólar frente a una cesta de monedas, perdió un 0,03% a 102,86, y el euro subió un 0,06% a 1,0942 dólares. El dólar ha subido un 0,4% en la semana, camino de registrar una segunda ganancia semanal consecutiva después de cuatro semanas consecutivas de caídas.
Frente al yen japonés, el dólar se fortaleció un 0,34% hasta 149,06. La libra esterlina se fortaleció un 0,13% hasta 1,3075 dólares, pero se mantuvo cerca de un mínimo de un mes después de que los datos mostraran que la economía británica creció en agosto después de dos meses consecutivos de estancamiento.
Los precios del crudo cayeron, pero se encaminaban a una segunda subida semanal consecutiva, mientras los inversores sopesaban el impacto de los daños del huracán en la demanda estadounidense frente a cualquier interrupción generalizada del suministro si Israel ataca los yacimientos petroleros iraníes.
cayó un 0,36% a 75,58 dólares el barril y cayó a 79,18 dólares el barril, un 0,28% menos en el día.
