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Informe Nirmal Bang
Tata Consultancy Services Ltd. informó los resultados del segundo trimestre del año fiscal 25 con un crecimiento de ingresos en línea con las expectativas, pero no cumplió con las estimaciones de margen debido a mayores artículos de terceros. Los ingresos crecieron un 1% intertrimestral en términos de moneda constante, impulsados por un fuerte crecimiento en energía, recursos y servicios públicos, y manufactura.
El mercado de la India tuvo un desempeño superior con un crecimiento interanual del CC del 95,2 % debido al avance del acuerdo con BSNL. Si bien América del Norte experimentó una disminución del 2,1% interanual, lo que refleja un gasto cauteloso de los clientes, es probable que mejore significativamente a partir del cuarto trimestre del año fiscal 25 en adelante.
TCS obtuvo un valor contractual total de 8.600 millones de dólares, de los cuales BFSI aportó 2.900 millones de dólares y América del Norte representó 4.200 millones de dólares. TCS continúa enfocándose en la consolidación de proveedores, las iniciativas Gen AI y la transformación digital.
El margen EBIT del 24,7 % fue 70 pb/80 pb menor que nuestras estimaciones/estimaciones de consenso. Los obstáculos al margen incluyen elementos de terceros (60 pb) e inversiones incrementales en talento (70 pb). Esto se vio compensado en parte por los vientos de cola cambiarios y una reversión de los casos extraordinarios del primer trimestre.
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