Un tanque de almacenamiento de gas natural licuado y una tubería en la terminal de Gazoport en Swinoujscie, Polonia. (Bartek Sadowski/Bloomberg)
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Los barcos que transportan gas natural licuado se están construyendo más rápido de lo que pueden llegar al mercado nuevos suministros de combustible, lo que ayuda a reducir los costos de transporte y evita que los consumidores paguen aún más por la energía este invierno.
El coste de alquilar un buque cisterna de GNL a corto plazo ha caído al nivel más bajo para esta época del año desde al menos 2018, según muestran los datos del corredor naval Fearnleys A/S. Las tarifas de envío suelen dispararse en el período previo a la temporada de calefacción. En cambio, han estado disminuyendo desde agosto.
“Los barcos llegan un poco antes que las mercancías”, dijo Thomas Thorkildsen, director comercial del armador Höegh Evi. “Cuando pides un barco en Corea o China, normalmente se entregan a tiempo, pero a menudo la producción llega un poco tarde, por lo que hay un desajuste”.
Un cambio en los patrones del comercio mundial también ha sido un factor, ya que los buques cisterna de GNL permanecen cada vez más en las regiones del Atlántico o del Pacífico, para evitar los ataques de militantes hutíes en el Mar Rojo. Eso significa que el gas se consume más cerca de donde se produce, lo que contribuye a un exceso de barcos.
Si bien el exceso de camiones cisterna refleja un desequilibrio temporal en el mercado, es una buena noticia para los consumidores. En Europa, los precios del gas están cerca de los niveles más altos de este año (incluso antes de que comience la temporada invernal de calefacción) debido en parte a los conflictos geopolíticos en Ucrania, Rusia y Medio Oriente.
Europa y Asia compiten por una cantidad limitada de suministros globales de GNL, y ambas regiones han dependido del combustible como puente entre los combustibles fósiles más sucios y las energías renovables.
Para satisfacer esta demanda, han ido llegando al mercado nuevos buques a un ritmo cada vez mayor. Un total de 36 petroleros registraron sus primeras cargas en lo que va de año, en comparación con 30 en 2023, según datos de seguimiento de barcos compilados por Bloomberg. La cartera de pedidos de buques cisterna de nueva construcción también está creciendo en previsión de un nuevo auge del suministro de GNL a finales de la década.
Mientras tanto, algunos nuevos suministros siguen siendo rechazados. La puesta en marcha del proyecto de exportación de GNL Golden Pass en Texas, de copropiedad de QatarEnergy LNG y Exxon Mobil Corp., se retrasó al menos hasta finales de 2025, tras una disputa con un contratista.
La expansión de Corpus Christi de Cheniere Energy Inc. planea comenzar a producir GNL este año, pero extenderá su aceleración hasta finales de 2026. Ahora se espera que el proyecto Costa Azul de Sempra en México comience a operar comercialmente en 2026, un año más tarde que inicialmente. objetivo. El proyecto Plaquemines LNG de Venture Global en Luisiana todavía está en funcionamiento, aunque su inicio está previsto para finales de este año.
Como resultado, las tarifas de envío al contado para el cuarto trimestre en las cuencas del Atlántico y del Pacífico han caído por debajo de los 50.000 dólares por día por primera vez en cinco años, según datos de Spark Commodities, basados en evaluaciones de corredores marítimos de GNL. La tarifa de flete en el Atlántico de la empresa es de 30.250 dólares por día a partir del 17 de octubre, la más baja hasta ahora para 2024.
Esto se debe a “una mayor disponibilidad de embarcaciones y menores toneladas-milla a medida que las embarcaciones permanecen dentro de la cuenca”, dijo el director ejecutivo de Spark, Tim Mendelssohn, refiriéndose a una medición de referencia para el tráfico de carga.
Los precios más altos del gas en Europa también están provocando que se entregue más GNL estadounidense a través del Atlántico. Mientras tanto, los suministros de GNL de Qatar a Europa se han desplomado y un mayor volumen se dirige a Asia, según muestran los datos de seguimiento de barcos.
A más largo plazo, a medida que los proyectos de exportación se pongan al día, es probable que el superávit se evapore, dando paso a un mercado marítimo más ajustado.
“El mercado de transporte de mercancías debería comenzar a reequilibrarse a partir de 2026 a medida que se acelere la expansión de la capacidad mundial de exportación de GNL”, dijeron analistas de Energy Aspects Ltd. por correo electrónico. Pero hasta entonces “el mercado de transporte de GNL seguirá relativamente relajado” a medida que los buques tanque adicionales superen la tasa de nueva oferta.
