Bajaj Housing Finance Ltd., una subsidiaria de propiedad absoluta de Bajaj Finance Ltd., planea recaudar Rs 6,560 millones de rupias a través de una oferta pública inicial que se abrirá para suscripción el 9 de septiembre.
La oferta pública inicial incluye una nueva emisión por un valor de 3.560 millones de rupias y una oferta de venta por un total de 3.000 millones de rupias de su empresa promotora, Bajaj Finance. Las acciones de capital tienen un valor nominal de 10 rupias cada una.
La compañía invita a los inversores principales a presentar ofertas el 6 de septiembre, y la emisión de la IPO se cerrará el 11 de septiembre.
La empresa pretende utilizar los ingresos netos para aumentar su base de capital y así satisfacer las necesidades comerciales futuras de préstamos posteriores.
Las acciones estarán disponibles para compradores institucionales calificados y particulares minoristas. bInversionistas no institucionales, postores no institucionales, empleados elegibles y accionistas elegibles. La porción de reserva de los empleados no debe exceder el 5% del capital social pagado después de la oferta.
Los inversores ancla pueden recibir hasta el 60% de la parte de QIB de forma discrecional, y los fondos mutuos nacionales recibirán un tercio de esta asignación. Los postores no institucionales tendrán su asignación dividida, con un tercio reservado para aquellos que soliciten acciones de capital con un valor entre Rs 2 lakh y Rs 10 lakh, y dos tercios para aquellos que soliciten acciones con un valor superior a Rs 10 lakh.
NDTV tuvo ganancias en marzo reportado Bajaj Housing Finance espera una valoración de entre 8 y 10 mil millones de dólares. Se espera que el tamaño tentativo de la IPO sea de alrededor de 1 mil millones de dólares.
En consecuencia, la empresa tenía previsto presentar un borrador de prospecto para la IPO en junio con las actividades de marketing y preparación del roadshow en agosto.
En el cuarto trimestre, Bajaj Housing Finance informó un beneficio neto de 381 millones de rupias, un 26 % más que en el mismo período del año anterior. Sus ingresos netos por intereses, o ingresos básicos, crecieron un 11 % anual hasta los 629 millones de rupias.
Los activos bajo gestión de la empresa aumentaron un 32% interanual hasta los 91.370 millones de rupias. El ingreso neto total aumentó un 14% interanual hasta los 717 millones de rupias.
Sus aprobaciones generales aumentaron un 19% interanual a Rs 19,417 millones de rupias, y los desembolsos crecieron un 26% interanual a Rs 11,393 millones de rupias.
