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Evaluar el desempeño de su negocio cada año es un paso importante para lograr el éxito continuo. Dar un paso atrás para revisar las finanzas, las ventas, el inventario, los procesos y más proporciona información valiosa. Identifica qué está funcionando bien y detecta áreas que necesitan mejorar.
Este lista de verificación guiará a los propietarios de empresas a través de una evaluación anual exhaustiva. Completar cada sección revelará el desempeño financiero y operativo de su empresa durante el año pasado. También surgirá oportunidades para perfeccionar estrategias y optimizar sus flujos de trabajo.
1. Revise sus finanzas
Lo primero que debes hacer es reunir todos tus registros financieros clave e informes del año pasado como su estado de pérdidas y ganancias, estados de flujo de efectivo y balances. Revisar estos informes financieros le dará una idea clara de cuánto dinero ha ganado su empresa, dónde están sus gastos y su salud financiera general. Algunas cosas para verificar incluyen:
- ¿Están sus ingresos cumpliendo con sus proyecciones y objetivos iniciales? En caso negativo, ¿qué factores contribuyeron a que el presupuesto fuera inferior o superior?
- ¿Qué productos o servicios son sus mayores fuentes de ingresos? ¿Y cuáles pueden necesitar ser ajustados o cortados?
- ¿Dónde están tus mayores gastos? ¿Existen áreas donde se puedan recortar los costos para mejorar las ganancias?
- ¿Tiene un flujo de caja positivo? ¿Suficiente capital operativo para las próximas temporadas o gastos?
Repasar minuciosamente sus números con su contador lo ayudará a comprender cómo le está yendo financieramente a la empresa y qué cambios pueden ser necesarios.
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2. Verifique los esfuerzos de ventas y marketing.
Ahora es un buen momento para revisar tus ventas y estrategias de marketing del año pasado. Mire métricas como:
- Número total de clientes adquiridos en el último año
- Ventas por mes para ver las tendencias estacionales
- Productos populares o más vendidos
- Fuentes de tráfico para sitios web o tiendas como redes sociales, anuncios, marketing por correo electrónico, etc.
Evalúe qué canales generaron la mayor cantidad de clientes e ingresos. Y determine qué generó un desempeño mediocre. Ahora puede decidir dónde concentrar más dinero en marketing el próximo año. Es posible que también desees encuestar a los clientes para obtener sus comentarios.
3. Evaluar los niveles de inventario
Verificar los niveles de inventario y los patrones de ventas del año pasado lo ayudará a evitar desabastecimientos de artículos populares o tener un exceso de vendedores lentos. Asegúrate de:
- Tenga en cuenta los productos más vendidos que pueden necesitar más existencias para la próxima temporada
- Identificar artículos con baja rotación que podrían ser reemplazados o descontinuados.
- Ajustar los niveles mínimos y máximos de inventario según los datos de ventas.
Adecuadamente administrando su inventario ayudará a optimizar el flujo de caja y reducir el desperdicio. El objetivo es mantener en stock los artículos populares sin sobrecargarlos con existencias muertas.
4. Revisar las relaciones con los proveedores.
Mire los historiales de pagos, las tasas de ejecución de pedidos, las entregas a tiempo y cualquier problema con sus proveedores clave de los últimos 12 meses. Para proveedores importantes, querrá asegurarse de:
- Las condiciones de pago y los precios siguen siendo competitivos.
- Los horarios de entrega se adaptan a sus necesidades
- La calidad de los bienes o servicios es consistente.
Aborda cualquier problema relaciones con proveedores antes de seguir adelante. Una autopsia aquí puede mejorar las asociaciones en el futuro.
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5. Observe el flujo operativo y los procesos.
Evaluar la eficiencia de las operaciones diarias y los procedimientos administrativos durante el año pasado. ¿Hay áreas que causan cuellos de botella, retrasos o despidos que podrían mejorarse? Considerar:
- Optimización de los flujos de trabajo entre departamentos
- Recortar pasos o papeleo innecesarios
- Actualización de tecnología o equipos para una mejor productividad.
- Mejorar la programación de tareas recurrentes
Identificar y solucionar problemas operativos ahora puede traducirse en grandes ahorros en mayor producción de personal o reducción de costos en el futuro. La optimización de procesos es importante.
6. Analizar los comentarios de los clientes
Ahora que tienes un año completo de interacciones con el cliente y datos para observar, es una buena idea analizar las tendencias de retroalimentación. Revise reseñas en las redes sociales, encuestas por correo electrónico, notas de conversación y más para encontrar:
- Elogios comunes que deben mantenerse
- Quejas frecuentes que deben abordarse
- Sugerencias de nuevos productos o servicios.
Escuchar lo que les gustó y lo que no les gustó a los clientes ayuda a garantizar que satisface sus necesidades. También señala cosas que necesitan mejoras en la experiencia del cliente. ¡Querrás clientes felices que repitan!
7. Evaluar el desempeño de los empleados
Para cualquier empleado, revise su métricas de rendimientodatos de ventas si corresponde y comentarios de gerentes y clientes de los últimos 12 meses. Determine si es necesario ajustar los roles del personal o si ciertas personas necesitan más orientación y capacitación o podrían ser despedidas. Mirando:
- Objetivos de ventas y productividad cumplidos o incumplidos
- Errores comunes o áreas que necesitan mejorar
- Evaluación de servicio al cliente.
- Asistencia, puntualidad, profesionalidad.
Garantiza que tenga las personas y las habilidades adecuadas para respaldar el crecimiento. Abordar los problemas con prontitud evita problemas futuros.
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8. Evaluar el plan de negocios y los objetivos.
Reflexione sobre los objetivos de su plan de negocios original para finanzas, áreas de crecimiento, desarrollo de productos, operaciones y marketing que se establecieron para el primer año. Evalúa tu desempeño frente a cada objetivo. Eran ciertos objetivos:
- Cumplido o superado con margen de aumento
- Casi lo logré pero me quedé corto
- Totalmente falló la marca
Utilice esta evaluación para actualizar su plan de negocios plurianual con objetivos nuevos, ambiciosos pero alcanzables. Realinear las estrategias y prioridades en función de los éxitos y deficiencias del primer año mantendrá el progreso de su negocio.
Vale la pena tomarse el tiempo cada año para evaluar minuciosamente su negocio. Con una autoevaluación y adaptación periódicas, equipará a su empresa para seguir mejorando los servicios y los resultados a largo plazo.
