A medida que se intensifica la lucha por la supremacía tecnológica crítica con China, Estados Unidos y sus aliados se muestran cada vez más cautelosos sobre su dependencia de China para los chips semiconductores “tradicionales”. A principios de este año, los responsables políticos estadounidenses llamado para que se tomen medidas rápidas para reducir la dependencia interna de chips de última generación o de productos básicos fabricados en China. Compartiendo esta preocupación, el Departamento de Comercio de los EE.UU. Lanzado una encuesta para mapear las cadenas de suministro de dichos chips en enero de 2024. Este tema también fue un foco destacado en el Sesión del Consejo de Comercio y Tecnología entre Estados Unidos y la Unión Europea de abril, En el marco de este acuerdo, ambos socios se comprometieron a identificar las distorsiones en la cadena de suministro causadas por la producción subsidiada de chips tradicionales por parte de Beijing. Estos avances reflejan un creciente consenso en Washington y Bruselas de que el control de China sobre las cadenas de suministro de chips tradicionales plantea graves riesgos económicos y de seguridad nacional.
Los chips heredados son componentes críticos para una amplia gama de aplicaciones y productos, desde productos electrónicos de consumo y vehículos hasta equipos industriales, sistemas militares y otras infraestructuras críticas como las redes eléctricas. lenguaje utilizado en el Ley estadounidense sobre chips y cienciaLos chips semiconductores fabricados con un proceso anterior a los 28 nanómetros se clasifican como “semiconductores heredados”. En cambio, los chips de vanguardia actuales (los chips que alimentan nuestros teléfonos inteligentes y las GPU que alimentan herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT) se fabrican en nodos de proceso más sofisticados de 5 o 3 nanómetros. Si bien los chips heredados carecen de la potencia de procesamiento bruta de los chips de vanguardia más nuevos, también son mucho más baratos de producir. Sin embargo, producir estos chips de manera rentable también depende del envío de grandes volúmenes, y las fundiciones operan con márgenes de beneficio muy estrechos.
Diferentes perspectivas abundar sobre si Estados Unidos y sus aliados están justificados en sus preocupaciones sobre el “sobrecapacidad” de las fundiciones de chips tradicionales chinas y la velocidad y escala de esta acumulación de capacidad. Si China inundara el mercado con chips baratos y subsidiados, los proveedores occidentales no podrían competir en precio y, por lo tanto, podría vaciar parte de la base industrial de semiconductores en esos países. En el otro extremo, China podría tomar represalias contra las sanciones generalizadas negando el acceso al mercado a chips tradicionales que son vitales para muchas industrias y, de hecho, el estilo de vida en el mundo desarrollado. Finalmente, dado que estos chips terminan en aplicaciones sensibles o estratégicamente importantes como la aeroespacial, la defensa y la infraestructura, a países como Estados Unidos les resultará difícil aceptar la idea de que estén siendo producidos por un adversario geopolítico que podría comprometer potencialmente la seguridad nacional a través de puertas traseras indetectables en estos chips.
La posición dominante de China en la cadena de suministro de chips tradicionales es resultado de varios factores. Históricamente, los menores costos de mano de obra y producción han permitido a los proveedores chinos ofrecer precios altamente competitivos en el mercado global. Junto a esto, un mercado interno grande y de rápido crecimiento para bienes industriales y de consumo que dependen de estos chips garantizó que las fundiciones nacionales que atienden la demanda local lograran economías de escala. Sin embargo, la principal causa de preocupación para Occidente es la inversión masiva de Beijing en capacidad de fabricación de chips nacionales a través de subsidios y políticas industriales.
El objetivo de China de lograr la autosuficiencia en semiconductores irónicamente acelerado después de que Estados Unidos impusiera sanciones que afectan su capacidad de acceder a chips avanzados y equipos para fabricar chips. Las empresas chinas ya producen alrededor de 60 por ciento de los chips más antiguos del mundo, y Pekín tiene anunciado El apoyo a importantes ampliaciones de capacidad para las instalaciones que producen estos chips en los próximos años es una estrategia similar a la que Pekín ha aplicado con éxito. usado a lo largo de décadas para obtener una ventaja significativa en las cadenas de valor globales de bienes como paneles solares y vehículos eléctricos.
Por las razones mencionadas anteriormente, Estados Unidos y sus aliados tienen algunas limitaciones a la hora de elegir respuestas políticas eficaces. Es probable que unos controles más estrictos a las exportaciones de equipos de fabricación de chips no afecten significativamente a la producción de chips tradicionales, ya que las instalaciones chinas han tenido años para desarrollar la capacidad interna en las tecnologías necesarias para su fabricación. La imposición de aranceles elevados a los chips fabricados en China podría aumentar enormemente los costos para las industrias posteriores en Occidente que los utilizan como componentes intermedios. Esto también podría dar lugar a represalias en forma de restricciones al acceso a otros recursos importantes en los que los proveedores chinos dominan el mercado, como minerales críticos. Por lo tanto, los regímenes de sanciones y negación como los que Puede ser eficaz Es poco probable que las medidas para frenar los avances de China en la fabricación de chips de última generación logren de manera eficiente los objetivos de Occidente de reducir la dependencia de los chips tradicionales chinos, ya que no resuelven fundamentalmente el problema de las arraigadas ventajas de China en la fabricación de chips tradicionales.
En este sentido, India podría desempeñar un papel clave como base de producción alternativa para los chips tradicionales. La deslocalización de las cadenas de suministro de chips tradicionales a países como India es probablemente la solución más viable a largo plazo para Occidente.
La India ya lo ha hecho embarcado La India está en pleno proceso de desarrollo de semiconductores, con la mira puesta firmemente en convertirse en un actor importante en la fabricación y el ensamblaje de chips tradicionales. Las ventajas de costos de la India en mano de obra e infraestructura, combinadas con los incentivos gubernamentales, servirán para mantener los chips tradicionales asequibles para los mercados sensibles a los precios a nivel mundial; un área en la que sería poco competitivo para los países occidentales desarrollar una enorme capacidad interna. Los vínculos ascendentes con su gran grupo de talentos calificados en diseño e ingeniería de chips y los vínculos descendentes con múltiples instalaciones de ensamblaje y empaquetado programadas garantizarán que los clientes globales que buscan servicios de extremo a extremo para sus requisitos de chips tradicionales encontrarán un ecosistema completo que puede atender sus necesidades. Además, la India está alineada geopolíticamente con los EE. UU. y los otros países del Quad, y por lo tanto, los fabricantes de chips enfrentarían menos riesgo político que en China.
Por supuesto, el ascenso de la India como potencia de fabricación de chips, incluso en nodos tradicionales, no se producirá de la noche a la mañana. Su primera planta de fabricación comercial acaba de empezar a construirse, pero a Occidente le conviene acelerar la transformación de la India en una potencia de semiconductores centrada en los chips tradicionales. Se pueden adoptar medidas concretas y específicas, como el acceso preferencial al mercado para los chips fabricados en la India, las transferencias de tecnología y los programas de movilidad de talentos, mediante iniciativas como la iCET y plataformas como la Iniciativa de la Cadena de Suministro de Semiconductores del Quad. Este ejercicio se llevará a cabo en décadas, pero así es la naturaleza de la geopolítica y las realidades de una cadena de valor global compleja y fragmentada.
