Todas las acciones del Dow Jones en números rojos
El Dow Jones Industrial Average registra actualmente pérdidas de más de 950 puntos, por lo que todas las acciones del Dow están en números rojos. Intel y Amazon están entre las más afectadas. P&G y Coca-Cola están entre las de mejor desempeño, solo ligeramente por debajo.
En el índice Nasdaq 100 solo hay dos acciones en verde: ON Semiconductor y Advanced Micro Devices. Pero algunas de las principales empresas, como el fabricante de chips Arm Holdings, NVIDIA y Tesla, están en una marcada caída.
En el S&P 500, la empresa de cereales y snacks Kellanova ha subido dos dígitos, ya que CNBC informa de que la empresa de alimentación rival Mars está en conversaciones para adquirirla. Tyson Foods, Church & Dwight, propietaria de Arm and Hammer, Tractor Supply, Autozone y Clorox son algunos de los puntos fuertes del índice. Casears, Etsy y Warner Bros. Discovery son algunos de los que peor rendimiento han tenido.
Las plataformas de comercio en línea Fidelity y Schwab enfrentan problemas técnicos
Han transcurrido apenas 30 minutos de la sesión de negociación y las plataformas de negociación en línea Fidelity Investments y Charles Schwab dicen que enfrentan problemas técnicos mientras los usuarios intentan iniciar sesión para operar y verificar sus carteras.
Fidelity, respondiendo a las quejas de los usuarios en X, dijo que estaba consciente de que “algunos clientes podrían estar experimentando problemas al iniciar sesión”.
Charles Schwab dijo que estaban “trabajando para resolver el problema lo más rápido posible” y advirtió que los tiempos de espera telefónica “podrían ser más largos de lo habitual”.
Las acciones de chips de computadora lideran la caída del mercado en medio del declive de las apuestas sobre inteligencia artificial
Los fabricantes de chips de computadora fueron los que sufrieron las mayores liquidaciones hoy, una señal de que Wall Street se está alejando cada vez más de las apuestas recientes de que los beneficios de la revolución de la inteligencia artificial serían inminentes.
Nvidiaque había sido impulsando gran parte del aumento de las acciones tecnológicas gracias a su especialización papas fritasbajó hasta un 8% en el día y ahora ha bajado más de un 21% en los últimos 30 días.
Rival Intelque la semana pasada se desplomó un 26% después de un informe de ganancias débilcayó hasta un 10% y ha perdido un 40% en los últimos 30 días. Supermicrocomputadora bajó un 7% y ha bajado un 31% desde principios de julio.
“El impulso de la IA ha comenzado a flaquear a medida que los inversores han empezado a perder la paciencia con los plazos de monetización”, escribió Maxwell Grinacoff, estratega del grupo financiero UBS, en una nota reciente a sus clientes.
Aumenta la presión sobre la Reserva Federal para un recorte drástico de las tasas
El derrame del mercado también ha estimulado las apuestas del mercado sobre un agresivo recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que la semana pasada optó por no cambiar su tasa de política pero sugirió que un recorte de las tasas de interés podría producirse en su próximo anuncio de política programado para el 18 de septiembre.
Tras el anuncio de la Fed, contratos de futuros Los precios negociados en el CME Group implicaban una probabilidad de casi el 90% de un recorte de la tasa de interés del 0,25%, considerado en gran medida como el tamaño estándar para un ajuste de la tasa de interés.
Después del deslucido informe de empleo de julio del viernes, las probabilidades cambiaron rápidamente a un 75% de probabilidad de un recorte de la tasa de interés del 0,50%.
Y con la caída del mercado global y sus repercusiones en las operaciones de esta mañana en Estados Unidos, los mercados ahora están descontando una probabilidad del 8,5% de que la Fed pueda incluso recortar un enorme 0,75%.
La decisión de la Fed es clave aquí porque controla las tasas de interés que determinan gran parte de las condiciones crediticias de la economía, que a su vez tienen un impacto importante en cosas como las tasas hipotecarias y la creación de empleo.
La acción del mercado podría obligar al banco central a realizar un recorte de tasas de interés mayor que el que parecía sugerir la semana pasada que estaba dispuesto a hacer.
“La implicación inmediata es que los inversores temen que la economía pueda debilitarse rápidamente y quieren que la Fed recorte las tasas agresivamente para mantener el crecimiento económico”, escribió hoy Paul Christopher, jefe de estrategia de inversión global del Wells Fargo Investment Institute, en una nota.
En su reunión del miércoles pasado, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que una mejora en las perspectivas de inflación y un mercado laboral en “mejor equilibrio” significaban que la Fed estaba “acercándose al punto” de un recorte de tasas, pero “aún no estaba en ese punto”.
Las acciones se desploman al inicio de la jornada
Al abrir los mercados, el Promedio Industrial Dow Jones cayó más de 1.100 puntos o 2,7%.
El índice S&P 500 más amplio cayó 180 puntos o 3,3%, y el Nasdaq Composite se desplomó 730 puntos o 4,3%.
Las fuertes caídas que los tres principales índices habían experimentado en la apertura se están diluyendo un poco. El Dow Jones ha bajado unos 1.000 puntos y el S&P 500 ha bajado menos del 2,9%. El Nasdaq, que sigue a algunas de las mayores empresas tecnológicas, sigue sufriendo las peores pérdidas, pero ha retrocedido y actualmente ha bajado menos del 3,8%.
Un débil informe de empleo desencadenó una ola de ventas en Wall Street
La agitación en Wall Street esta mañana comenzó el viernes después de una Informe de empleo más débil de lo esperadoLos datos del gobierno mostraron que los empleadores agregaron solo 114.000 puestos de trabajo en julio, menos que los 206.000 de junio, y la tasa de desempleo subió al 4,3%.
Estos datos se sumaron a una serie de señales económicas que avivaron los temores de que la economía estadounidense se esté desacelerando, desde ganancias corporativas débiles y perspectivas más débiles hasta inestabilidad global.
Después de que los datos de empleo del viernes mostraron que el mercado laboral se enfrió más drásticamente de lo previsto, los inversores creen cada vez más que la Reserva Federal ha esperado demasiado para comenzar a bajar las tasas de interés.
Al mantener las tasas elevadas durante el último año, el banco central ha buscado reducir la demanda en toda la economía para controlar la inflación. Pero una caída en la contratación ha avivado los temores de que esa medicina ahora esté resultando peor que la enfermedad.
¿Están exagerando los mercados?
Debajo de las alarmantes cifras de liquidación de hoy, hay evidencia de que la economía estadounidense todavía está en buena forma, aunque sin duda se está desacelerando.
En una nota a los clientes ayer —por cierto, antes de que comenzara la liquidación de esta mañana— los economistas de Goldman Sachs dijeron que no creen el débil cifras de empleo para julio Son la nueva norma.
“Nos mostramos reacios a tomar las cifras de empleo de julio como una nueva tendencia”, escribieron David Mericle y Maneul Abecasis, y agregaron: “El crecimiento del empleo se recuperará en agosto”.
Citaron el La tasa de despidos sigue siendo bajaasí como demanda de servicios esperando.
“Los inversores podrían estar confundiendo una desaceleración inevitable con una recesión”, dijeron.
Y descartaron la idea de que la Reserva Federal debe aplicar un recorte de 50 puntos básicos a su tasa de interés clave en su próxima reunión en septiembre, diciendo que un recorte de 25 puntos básicos —el incremento estándar— sería suficiente.
“Seguimos viendo que el riesgo de recesión es limitado, no sólo porque los datos parecen buenos en general y no vemos grandes desequilibrios financieros”, escribieron.
El presidente de la Fed de Chicago, Goolsbee, dice que si la economía se deteriora, la Fed “lo solucionará”
El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, prometió hoy que el banco central reaccionaría ante señales de debilidad en la economía e indicó que las tasas de interés podrían ser demasiado restrictivas ahora.
Cuando se le preguntó si el debilitamiento del mercado laboral y del sector manufacturero podría provocar una respuesta de la Fed, no se comprometió a un curso de acción específico, pero dijo que no tiene sentido mantener una postura política “restrictiva” si la economía se está debilitando.
“El trabajo de la Fed es muy sencillo: maximizar el empleo, estabilizar los precios y mantener la estabilidad financiera. Eso es lo que vamos a hacer”, dijo el funcionario del banco central durante una entrevista en el programa “Squawk Box” de la CNBC. “Estamos mirando hacia el futuro. Así que si las condiciones colectivas empiezan a ser así en la línea de transmisión, si hay un deterioro en cualquiera de esas partes, vamos a solucionarlo”.
Futuros del Dow Jones caen 1.200 puntos
Se prevé que el Dow Jones Industrial Average abra con una baja de unos 1.200 puntos, o al menos un 3%. Se trata de algo que no ha ocurrido desde las caídas que desencadenaron las caídas del mercado en torno a la pandemia mundial de Covid en marzo de 2020.
Krugman: “Hay razones reales para un recorte de emergencia pronto”
Paul Krugman, economista ganador del Premio Nobel y columnista del New York Times, dijo hoy que la agitación del mercado podría crear la necesidad de un recorte de emergencia de las tasas por parte de la Reserva Federal.
“Por lo tanto, aunque he estado defendiendo recortes de tasas —50 en septiembre con seguridad— no estaba pidiendo un recorte entre reuniones, porque eso podría indicar pánico”, escribió en X. “Pero como de todos modos podríamos estar viendo pánico, ese argumento pierde su fuerza. Es un argumento real para un recorte de emergencia pronto”.
El 'indicador del miedo' de Wall Street sube al nivel más alto desde la caída del mercado por la pandemia en 2020
Una medida clave de la volatilidad esperada en el mercado de valores subió a su nivel más alto en más de cuatro años esta mañana mientras las acciones globales caían abruptamente.
El Índice de volatilidad CBOEo VIX, superó los 50 hoy, frente a los 23 del viernes y los 17 de hace una semana.
Este es el nivel más alto que ha alcanzado el VIX desde marzo de 2020, poco después de la decisión de la Reserva Federal. acciones de emergencia durante la pandemia de Covid, según FactSet. El VIX subió hasta 85,47 en marzo de 2020, según FactSet.
Economista de Wharton pide a la Fed que implemente un recorte de tasas de emergencia
Jeremey Siegel, profesor emérito de finanzas de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, pidió hoy a la Reserva Federal que haga un recorte de emergencia de 75 puntos básicos en la tasa de fondos federales después del decepcionante informe de empleo del viernes.
Además, debería haber “otro recorte de 75 puntos básicos indicado para el próximo mes en la reunión de septiembre, y eso es el mínimo”, dijo Siegel en “Caja de graznidos” esta mañana.
“La tasa de los fondos federales en este momento debería estar entre el 3,5 y el 4%”, dijo.
El Reserva Federal mantuvo los tipos de interés en el 5,25% y el 5,5% después de su reunión de la semana pasada. El viernes, el informe de empleos mostró un crecimiento más lento de lo esperado y una tasa de desempleo que subió al 4,3%, su nivel más alto desde octubre de 2021.
El mercado de criptomonedas se ve muy afectado
No se trata solo de las acciones. El mercado de criptomonedas también está tambaleándose.
El bitcóin, que ya venía en una fase de caída, ha caído alrededor de un 17% en las últimas 24 horas. Ahora ha caído alrededor de un 28% en la última semana, según la plataforma de criptomonedas Coinbase.
El índice bursátil Nikkei de Japón cae un 12%
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El índice Nikkei de Japón, que sigue a 225 empresas públicas, cayó más del 12% hoy. Es la peor caída desde el “Lunes Negro” de 1987, que es una de las peores caídas del mercado bursátil mundial registradas.
El Nikkei también borró todas sus ganancias del año hasta el momento, pasando a una posición de pérdidas en lo que va del año.
El Topix, de base amplia, también sufrió una caída, ya que cayó un 12,23% y cerró en 2.227,15.
Los temores de recesión en Estados Unidos provocan una gran liquidación en Japón y apuntan a una apertura a la baja en EE.UU.
Las acciones estadounidenses están en camino de abrir en rojo hoy, con Las acciones japonesas sufren su peor día de negociación desde la década de 1980 y una ola de ventas de acciones globales que se intensifica temores de una desaceleración económica en EE.UU..
En las operaciones de futuros previas a la apertura del mercado, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,4%, el S&P 500 bajó un 2,2% y el Nasdaq, con gran presencia de acciones tecnológicas, se encaminaba a caer un 3,5%.
