Un factor clave detrás de la reducción de la demanda de acero local es el dumping de acero más barato en la India por parte de países como China y Vietnam. El aumento de las importaciones en los últimos años, especialmente en 2023 y 2024, hizo que los precios internos del acero se desplomaran. En julio, los precios de las bobinas laminadas en caliente en la India promediaron ₹52,267 por tonelada, el más bajo en más de tres años. El costo en tierra de las bobinas de acero laminadas en caliente importadas de China coincidió estrechamente con los costos de producción nacional, lo que hizo que las importaciones fueran más atractivas para los fabricantes indios. Las importaciones de acero aumentaron un 15 por ciento interanual en el primer semestre de este año, mientras que la producción nacional cayó un 8 por ciento.
La creciente dependencia de las importaciones de chatarra de acero de los países occidentales ha debilitado aún más la demanda local de acero. Después de la pandemia, las plantas de relaminado indias recurrieron cada vez más a la chatarra importada por su precio competitivo y su mayor calidad, y la cantidad importada aumentó un 44 por ciento interanual a mediados de 2024.
La depreciación de la rupia ha agravado los problemas, encareciendo las importaciones de materias primas y reduciendo los márgenes de beneficio de los productores nacionales. Sin embargo, si bien el debilitamiento de la rupia encareció las importaciones de acero, esto se vio compensado por los bajos precios base en países como China, lo que tensó aún más a la industria local.
Doble declive
La situación actual de las industrias de reciclaje de acero y de barcos en la India no tiene precedentes. Históricamente, cuando la oferta de reciclaje de barcos disminuía, la demanda de acero solía mantenerse sólida, equilibrando el mercado. Sin embargo, por primera vez, tanto la oferta de barcos como la demanda de acero han disminuido simultáneamente, lo que ha tenido un grave impacto en la industria de reciclaje de barcos en Alang y otros centros.
Actualmente, solo el 20 por ciento de los 120 astilleros de reciclaje de barcos en Alang, Gujarat, están operativos.
El negocio del reciclaje de barcos depende en gran medida de la demanda de chatarra de acero recuperada de los buques averiados. Sin embargo, con la creciente oferta de alternativas de acero más baratas en el mercado, la demanda de acero reciclado de barcos ha disminuido significativamente.
Esta crisis ha tenido repercusiones en toda la cadena logística marítima asociada al reciclaje de buques. La llegada de menos barcos para desmantelamiento reduce la disponibilidad de acero reciclado y altera las operaciones logísticas. La otrora activa red de transporte de acero desde Alang hasta las plantas de relaminado y otras industrias se enfrenta ahora a una infrautilización, lo que genera ineficiencias y mayores costes.
Actualmente, solo el 20 por ciento de los 120 astilleros de reciclaje de barcos de Alang están operativos, lo que genera graves pérdidas de empleo y dificultades económicas. La pérdida de empleo (el número de trabajadores ha disminuido de 13.500 en el período pico de este sector a menos de 2.400 a mediados de 2024) está afectando aún más a las industrias auxiliares, incluida la logística.
Corrección del rumbo
Para hacer frente a estos desafíos, el gobierno indio debe aplicar políticas antidumping sólidas. La Dirección General de Medidas Comerciales Remediales ha iniciado investigaciones, pero se necesitan medidas más estrictas para reducir la brecha de precios entre el acero importado y el nacional. Los derechos antidumping brindarían un alivio muy necesario a los fabricantes de acero locales y ayudarían a recuperar su ventaja competitiva.
Para la industria del reciclaje de barcos, son esenciales intervenciones específicas como incentivos financieros, reducción de aranceles sobre el acero reciclado y programas de reciclaje para los trabajadores desplazados.
Además, mejorar la eficiencia de la logística marítima asociada al reciclaje de buques y garantizar la llegada constante de barcos para su desmantelamiento puede ayudar a estabilizar la industria.
Sin estas soluciones, las industrias de acero y reciclaje de barcos del país corren el riesgo de enfrentarse a un declive a largo plazo, con graves consecuencias económicas y sociales, especialmente en regiones como Alang.
(El autor es director de Desarrollo Comercial de GMS, una empresa que compra barcos y activos offshore para reciclar)
