Por Caroline Valetkevitch
NUEVA YORK (Reuters) – Los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar cayeron mientras que el Dow Jones registró un cierre récord el viernes, luego de que un débil informe de inflación de Estados Unidos aumentó las expectativas de un enorme recorte de las tasas de interés en la reunión de política monetaria de noviembre de la Reserva Federal.
Un índice bursátil mundial también alcanzó un máximo histórico, ayudado por el impulso de estímulo de China, y las acciones europeas cerraron en un máximo histórico.
El yen se fortaleció frente al dólar después de que el ex ministro de Defensa de Japón, Shigeru Ishiba, pareciera que se convertiría en el próximo primer ministro.
El índice de precios de los gastos de consumo personal, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, subió un 0,1% en agosto después de un aumento no revisado del 0,2% en julio. Los economistas habían pronosticado que la inflación del PCE aumentaría un 0,1%. En los 12 meses hasta agosto, el índice de precios PCE aumentó un 2,2% después de subir un 2,5% en julio.
Los mercados están descontando plenamente un recorte de al menos 25 puntos básicos en la reunión de noviembre de la Reserva Federal, con expectativas de otro recorte mayor de 50 puntos básicos ahora hasta el 56,7% después de los datos, según la herramienta FedWatch de CME, desde el 49,9% antes de la publicación.
Otros datos mostraron que el gasto del consumidor estadounidense aumentó ligeramente menos de lo esperado en agosto.
La Reserva Federal inició su último ciclo de flexibilización el 18 de septiembre con un recorte de 50 puntos básicos en las tasas de interés.
El conflicto en curso en Medio Oriente, con el ataque de Israel en el Líbano, también hizo subir los precios de los bonos del Tesoro en una apuesta por la calidad, presionando sus rendimientos, dijeron analistas.
El rendimiento de los bonos de referencia estadounidenses a 10 años cayó 3,5 puntos básicos hasta el 3,754%, desde el 3,789% del jueves.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, “puede dar un pequeño suspiro de alivio”, dijo Brian Jacobsen, economista jefe de Anexo Wealth Management en Menomonee Falls, Wisconsin.
“Después de presionar por un recorte de 50 puntos básicos en lugar de un recorte más convencional de 25 puntos básicos, los datos sobre ingresos y gastos personales hasta ahora justifican esa decisión”, añadió Jacobsen.
Las acciones de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos subieron gracias a la última serie de medidas de estímulo de Beijing para impulsar la economía nacional.
Subieron 137,89 puntos, o un 0,33%, a 42.313,00, cayeron 7,20 puntos, o un 0,13%, a 5.738,17 y cayeron 70,70 puntos, o un 0,39%, a 18.119,59.
Los tres principales índices bursátiles estadounidenses registraron una tercera semana consecutiva de ganancias.
El indicador MSCI de acciones de todo el mundo subió 2,15 puntos, o un 0,25%, a 852,84 y alcanzó un récord intradiario. El índice de referencia de Europa cerró en un máximo histórico, terminando con un alza del 0,5% a 528,08.
Los valores de primera línea de China subieron un 4,5%, llevando su aumento semanal al 15,7%, el mayor desde noviembre de 2008. Los de Hong Kong también ganaron un 3,6% y subieron un 13% durante la semana, su mejor desempeño desde 1998.
El banco central de China bajó las tasas de interés e inyectó liquidez en el sistema bancario, y se espera que se anuncien más medidas fiscales antes de las vacaciones chinas de una semana de duración que comienzan el 1 de octubre.
Ishiba ganó la contienda por el liderazgo del gobernante Partido Liberal Democrático de Japón con una estrecha victoria. Ishiba es un crítico del estímulo monetario pasado y dijo a Reuters que el banco central estaba “en el camino correcto” con las subidas de tipos hasta el momento.
Los mercados esperaban en gran medida una victoria del nacionalista de línea dura Sanae Takaichi, un opositor a nuevos aumentos de tasas de interés, descontando políticas monetarias y fiscales laxas y un yen más débil durante la semana pasada.
Frente al yen japonés, el dólar se debilitó un 1,82% hasta 142,17.
El dólar, que mide el dólar frente a una cesta de monedas que incluye el yen y el euro, bajó un 0,17% a 100,43 después de caer a 100,15, su nivel más bajo desde el 20 de julio de 2023, y el euro bajó un 0,14% a 1,116 dólares.
Los precios del aluminio en Londres alcanzaron un máximo de 16 semanas debido a la compra de fondos provocada por las últimas medidas de estímulo económico en China, el principal consumidor de metales.
El aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 0,4% a 2.623 dólares por tonelada métrica en las operaciones oficiales a viva voz después de alcanzar 2.659 dólares, el nivel más alto desde el 6 de junio.
Los precios del petróleo subieron el viernes, pero cayeron durante la semana, ya que los inversores sopesaron las expectativas de un mayor suministro global frente a un nuevo estímulo de China.
subió 51 centavos para ubicarse en 68,18 dólares el barril y subió 38 centavos a 71,98 dólares el barril.
bajaba un 1% a 2.643,88 dólares la onza a las 1742 GMT. Los precios del oro se encaminaban a su mejor trimestre en más de ocho años.
