Este artículo es el primero de una serie de blogs temáticos que exploran los conocimientos clave de nuestro informe Fintech2025+, que está disponible para Descargar ahora.
La economía digital está transformando el panorama de la movilidad estudiantil y los pagos internacionales. Desde 1998, el número de estudiantes internacionales se ha más que triplicado y, a pesar de los desafíos económicos recientes, las proyecciones indican un sólido crecimiento de la movilidad estudiantil y los pagos transfronterizos asociados. Esto presenta oportunidades y desafíos para las instituciones educativas, que se enfrentan a las expectativas de estudiantes familiarizados con innovaciones de tecnología financiera como los pagos en tiempo real, las billeteras digitales y las monedas digitales de los bancos centrales.
Crecimiento a largo plazo de estudiantes internacionales
En 1998, cuando la UNESCO comenzó a llevar registros, había poco menos de dos millones de estudiantes internacionales matriculados en todo el mundo. En 2020, esta cifra se había más que triplicado hasta alcanzar los 6,4 millones, impulsada por una economía mundial cada vez más globalizada y el acceso a ayuda financiera para los estudiantes internacionales.
El crecimiento de los estudiantes que salen del país ya ha superado el crecimiento del PIB (real) mundial. Sin embargo, si se analiza a través de una medida alternativa del PIB ponderada por los estudiantes que salen del país, hay una correlación sorprendentemente estrecha entre ambos. Esto indica que, si se analiza a través de una lente más matizada, las condiciones macroeconómicas de los países de origen han estado fuertemente correlacionadas con los volúmenes de estudiantes internacionales a nivel mundial desde que se empezaron a llevar registros de la UNESCO.
Dicho esto, las crisis económicas de los últimos años han tenido un impacto. Los mayores mercados de estudiantes emisores del mundo enfrentaron una desaceleración considerable del crecimiento del ingreso real disponible de los hogares en el período 2021-23 en comparación con la tasa promedio de crecimiento de las últimas dos décadas. Esto implica una desaceleración reciente en el número de estudiantes emisores más pronunciada en China, Corea del Sur, Estados Unidos y Nigeria, y menos severa en otros mercados emisores importantes como India y Vietnam.
Se espera un sólido crecimiento continuo en el número de estudiantes internacionales
A pesar de esta desaceleración del crecimiento en ciertos países emisores, el informe Fintech 2025+ sugiere que en el período hasta 2030 los volúmenes de estudiantes salientes globales crecerán a una tasa promedio de 4 – 4,5% por año.
Se espera que China e India sigan siendo los principales emisores de estudiantes internacionalesAunque otros países pueden experimentar un crecimiento económico y demográfico más fuerte, la mera escala de China y la India significa que sus tasas de crecimiento más lentas aún resultarán en volúmenes de movilidad estudiantil significativamente mayores.
Mientras tanto, se espera que la movilidad estudiantil en Brasil y Pakistán supere las tasas de crecimiento históricas a pesar de enfrentar diversos desafíos macroeconómicos. Aunque eclipsado por países como India y China, Brasil es una sólida fuente de estudiantes internacionales Aportando aproximadamente 90.000 personas al mercado.
En 2023, Más de un millón de estudiantes chinos estaban estudiando en el extranjero, mientras que el número de estudiantes internacionales de la India totalizaron más de 516.000una cifra que se espera que aumente debido al rápido crecimiento de la clase media del país.
La movilidad estudiantil y el crecimiento de los pagos transfronterizos
Según la investigación de Oxford Economics para el Tecnología financiera 2025+ Según un informe, se espera que los flujos totales de pagos transfronterizos alcancen los 290 billones de dólares en 2030. Dado el crecimiento sólido (aunque moderado) del mercado de estudiantes internacionales, se espera que los pagos transfronterizos relacionados con la educación también sigan creciendo a un ritmo sólido.
Se están llevando a cabo iniciativas desarrollado por el G20 para mejorar los pagos transfronterizos, abordando problemas como los altos costos y la baja velocidad.
El crecimiento de los pagos transfronterizos variará según la región, y las perspectivas más alentadoras se darán en los corredores de pago de Asia y el Pacífico, que se prevé que sea la región de más rápido crecimiento. Esto refleja el rápido crecimiento económico de la región y los avances en infraestructura y tecnologías de pago facilitados por la colaboración entre los gobiernos regionales.
Cinco de los diez principales mercados emisores de estudiantes están situados en Asia Pacífico, lo que sugiere que la movilidad estudiantil tiene un papel que desempeñar en el crecimiento de los pagos transfronterizos en la región. Asia Pacífico también lidera el camino en innovación de pagos, mostrando una adopción significativa de pagos en tiempo real, billeteras digitales y avances en tecnología blockchain como Monedas digitales de bancos centrales (CBDC).
La postura progresista de la región respecto de la economía digital significa que las instituciones educativas deben estar preparadas para satisfacer las necesidades de pago anticipado de los estudiantes internacionales de los principales mercados emisores, como China e India.
Las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) y el ecosistema de pagos alternativos de China
El dinero en efectivo está en declive en China, con US$434 billones transaccionados electrónicamente cada año, según UnionPay, y más del 80% de las transacciones de consumo diarias se realizan a través de plataformas móviles.
China se apoya en un sistema de pago alternativo basado en billeteras digitales que funcionan a través de Alipay y WeChat Pay. Juntas, estas dos empresas poseen más del 90% del mercado de pagos digitales del país, lo que crea un ecosistema que evita a los bancos intermediarios y las instituciones financieras y crea diferentes incentivos entre comerciantes, consumidores y proveedores de sistemas de pago.
Impulsada por la integración con billeteras digitales, China también se encuentra entre los cinco principales mercados de pagos en tiempo real (RTP), estimado en USD 5.46 mil millonesPara mejorar los RTP y promover la internacionalización del yuan, China ha creado un sistema de pago interbancario transfronterizo (CIPS). Este también funciona como un sistema de pago alternativo que permite a los países eludir la red SWIFT denominada en dólares. ¿China nunca quedará excluida de SWIFT?.
Para mejorar aún más los RTP, en 2020 el Banco Popular de China (PBOC) comenzó a probar una moneda digital del banco central (CBDC) para su uso a nivel nacional. Las CBDC ofrecen Pagos más baratos, más rápidos y más seguros. y para 2023 las transacciones habían alcanzado USD 249.33 mil milloneslo que coloca a China como líder en el desarrollo de monedas digitales. Se espera que los proveedores de billeteras digitales como WeChat Pay comiencen a incorporar CBDC en sus plataformas de pagos móviles.
Al mismo tiempo, China está trabajando en la implantación internacional de su yuan digital. El Banco Popular de China está colaborando con el Banco de Pagos Internacionales en el proyecto mBridge, cuyo objetivo es desarrollar una plataforma interoperable para pagos transfronterizos mediante monedas digitales. Al eliminar las ineficiencias y los costos de la banca corresponsal del proceso, las CBDC tienen el potencial de agilizar significativamente los pagos transfronterizos en beneficio tanto de las empresas como de los consumidores.
El compromiso de China con la economía digital coloca al país a la vanguardia de la innovación en materia de pagos, además de ser el principal mercado de estudiantes extranjeros. Las instituciones educativas que dependen de la movilidad de los estudiantes deben priorizar las expectativas avanzadas de los consumidores chinos en lo que respecta a los pagos transfronterizos de cosas como matrículas, tasas y alojamiento.
Los pagos en tiempo real florecen en Brasil y la India
El mercado RTP de China puede ser fuerte, pero India es el líder indiscutible con un asombroso 129.300 millones de transacciones en 2023En segundo lugar, Brasil experimentó un crecimiento del mercado del 228,9% hasta alcanzar los 29,2 millones de transacciones.
Curiosamente, las principales economías, como Estados Unidos y el Reino Unido, que constituyen los dos principales destinos Para estudiantes internacionales, son retraso en la adopción de pagos en tiempo real.
En 2016, India lanzó su Interfaz de Pagos Unificada (UPI, por sus siglas en inglés), que incorpora pagos instantáneos con códigos QR y billeteras digitales, números de teléfono móvil e identificaciones virtuales. Ahora que los pagos en tiempo real forman parte de la vida cotidiana de los consumidores indios, el gobierno tiene la mira puesta en expandir el servicio a nivel mundial, con especial atención al mercado de remesas.
En Brasil, los RTP han explotado desde el lanzamiento de PIX, un sistema de pagos en tiempo real desarrollado por el banco central del país que permite completar transacciones en menos de 10 segundos, las 24 horas del día. Ahora totalmente integrado en los monederos digitales y sistemas bancarios populares, PIX se ha expandido rápidamente a más de 150 millones de usuarios. En una reunión del G20 a principios de 2024, el banco central de Brasil anunció planes para llevar PIX a nivel mundial, lo que hará que los pagos transfronterizos sean más rápidos y económicos.
La adopción de pagos en tiempo real está transformando los pagos minoristas en Brasil y la India. La creciente demanda de transacciones en tiempo real ha sido impulsada por la conveniencia de los servicios digitales y la integración con billeteras móviles y aplicaciones digitales. Sin embargo, los pagos en tiempo real también ayudan a impulsar la inclusión financiera, ya que los bancos centrales de todo el mundo se han dado cuenta de que los pagos instantáneos pueden modernizar su ecosistema financiero, digitalizar sus economías y contribuir al PIB.
Flexibilidad en un panorama de pagos en rápida evolución
Los avances en la tecnología financiera están teniendo un profundo impacto en el comercio global, y la era digital está impulsando un cambio en las expectativas de los consumidores. Los avances en las CBDC de China, junto con los exitosos sistemas RTP de India y Brasil, son excelentes ejemplos de innovaciones fintech que indican un cambio inminente en el panorama de los pagos educativos. Los avances en RTP también están mejorando la velocidad y la eficiencia de las transferencias bancarias, haciéndolas más rentables y reduciendo los riesgos de las transacciones.
Sin embargo, Finanzas integradas, marcos de banca abierta, Cadena de bloques y el uso cada vez mayor de billeteras digitales También podría cambiar la forma en que los estudiantes internacionales interactúan con los proveedores de educación que han elegido. Y a medida que el mercado de estudiantes que salen del país sigue creciendo, las instituciones educativas deben considerar cómo piensan adaptarse a estos cambios ahora, para asegurarse de que estén preparadas para el futuro.
¿Quieres más información sobre los temas que definen el futuro de los pagos transfronterizos? Sintoniza Convergercon nuevos episodios todos los miércoles.
Además, regístrate para el Actualización diaria del mercado para recibir las últimas noticias sobre divisas y análisis de FX de nuestros expertos directamente en su bandeja de entrada.
