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Informe directo de ICICI
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poder tata
Creemos que Tata Power es una oportunidad atractiva para desempeñarse en toda la cadena de valor de la energía en la India y, junto con los sólidos objetivos de adición de capacidad renovable.
Lo valoramos sobre la base de SoTP y llegamos a un valor razonable de 530 rupias por acción. Riesgos clave:
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Adición de energías renovables de capacidad más lenta.
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Cambio de normativa.
Tecnología Mahindra
Creemos que los ingresos en dólares estadounidenses de Tech Mahindra Ltd. crecerán a una CAGR del 6,7% entre el año fiscal 24-27E, pero es probable que el crecimiento de las ganancias operativas supere con el margen Ebit mejorando del 6,1% en el año fiscal 24 al 14,5% en el año fiscal 27E, lo que implica una CAGR. del 43,6% durante el año fiscal 24-27E.
Hemos valorado la empresa en 25 veces P/E en el EPS del año fiscal 27E para asignar un precio objetivo de 2000 rupias.
Riesgos clave:
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Debilidad continua en los cinco principales clientes de telecomunicaciones;
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Expansión de margen menor a la esperada bajo el Proyecto Fortius.
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