Czechoslovak Group (CSG) ha aumentado el precio que pagará por las marcas de municiones de Vista Outdoor Inc. a 2.150 millones de dólares en un acuerdo de fusión modificado que añade 50 millones de dólares al acuerdo.
Vista pospuso la junta de accionistas del martes al 30 de julio. El negocio de municiones de la empresa, que incluye las marcas Federal, Remington y Speer, se conoce como Kinetic Group. Después de la venta de ese grupo, sus marcas de artículos para exteriores Revelyst se separarían y formarían una nueva empresa pública.
“Nos complace que CSG haya aumentado el precio de compra de Kinetic Group, lo que pone de relieve su compromiso continuo con la transacción y el valor subyacente que ven en nuestro negocio”, afirmó Michael Callahan, presidente del directorio de Vista, en un comunicado. “Confiamos en que la transacción con CSG maximice el valor para nuestros accionistas y les brinde la oportunidad de obtener un valor superior en Revelyst cuando se separe de Kinetic Group. Instamos a los accionistas a votar a favor de la transacción con CSG, que ofrece un valor claro y convincente y la posibilidad de cerrarla a principios de agosto”.
En junio, Vista, con sede en Anoka, recibió la aprobación final para la venta a CSG, con sede en Praga, por parte del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS). La firma de asesoría de representación Glass Lewis & Co. recomendó la semana pasada que los accionistas de Vista votaran a favor de la operación con CSG, lo que supone un cambio con respecto a su recomendación original.
La oferta revisada de CSG supone un aumento de 240 millones de dólares respecto del precio original de 1.910 millones de dólares que se había acordado en octubre, dijo Vista.
Vista canceló una votación de accionistas en junio para considerar una nueva oferta de la estadounidense MNC Capital Partners. El lunes, MNC reiteró su oferta de 3.200 millones de dólares por Kinetic Group y Revelyst, que la junta directiva de Vista rechazó.
En un comunicado, MNC dijo que “está dispuesta a hacer una oferta pública de adquisición directamente a los accionistas de Vista a 42 dólares por acción, si Vista aprueba que MNC haga la oferta y permite a los accionistas decidir si la aceptan”.
Gates Capital Management, con sede en Nueva York, que posee el 9,6% de Vista, se opone al acuerdo con CSG.
“No podemos entender cómo un accionista votaría por una transacción que creemos que seguramente tendrá menos valor que la oferta en efectivo de 42 dólares de MNC Capital o el valor a largo plazo que podría crearse a través de una escisión libre de impuestos”, dijo Gates Capital en un comunicado.
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