Cuando se habla de la geopolítica de los vehículos eléctricos, muchas personas piensan inmediatamente en los aranceles impuestos a los vehículos eléctricos chinos y en los problemas relacionados con el exceso de capacidad. Pero estas cuestiones no resumen el panorama completo de la geopolítica y los vehículos eléctricos. Para comprender plenamente la geopolítica de los vehículos eléctricos, es fundamental mirar más allá del acceso al mercado y ahondar en las complejidades de la cadena de suministro.
La cadena de suministro de vehículos eléctricos consta de tres cadenas: materias primas, bienes intermedios y el producto final, el vehículo. Si bien son diferentes, cada segmento está interconectado y ofrece perspectivas únicas sobre la dinámica geopolítica más amplia en juego. Esta perspectiva revela un panorama mucho más complejo y matizado, que desafía el enfoque convencional sobre los aranceles y las preocupaciones del mercado.
Río arriba
La parte inicial de la cadena de suministro de vehículos eléctricos abarca la extracción y el procesamiento de minerales críticos, como litio, cobalto, níquel y tierras raras.
El litio, clave para la producción de baterías, se encuentra en gran parte en el famoso “triángulo de litio” países, Argentina, Chile y Bolivia, que representan alrededor de 75 por ciento de las reservas mundiales. Sin embargo, las reservas de litio no equivalen a la producción; las empresas chinas controlan actualmente casi medio de la producción mundial de litio en varios maneras.
El níquel se utiliza principalmente en los cátodos de las baterías de iones de litio para aumentar la densidad energética de la batería y ampliar la autonomía. La creciente demanda de níquel en las baterías de vehículos eléctricos ha intensificado la competencia por los recursos de níquel entre diferentes industrias. productores Incluyen Indonesia, Australia y Brasil.
La estabilidad térmica y la alta densidad energética del cobalto pueden contribuir al proceso de carga y descarga de la batería. La República Democrática del Congo (RDC) posee más de la mitad de las reservas mundiales de cobalto y más de 100.000 de cobalto. 70 por ciento de producción, aunque la producción de Indonesia también es prometedora. La minería de cobalto en la República Democrática del Congo enfrenta problemas legales, de derechos humanos y ambientales. preocupacioneslo que desencadena el desarrollo de alternativa tecnologías.
Los metales de tierras raras son esenciales en los motores eléctricos debido a sus propiedades magnéticas. China representa casi 70 por ciento de la producción mundial e impone estrictas regulaciones de exportación, lo que impulsó a muchas empresas occidentales a desarrollar libre de tierras raras Tecnología de motores para reducir la dependencia de los suministros chinos. Mientras tanto, países como Estados Unidos Estados Unidos están explotando sus propios recursos para asegurar el suministro.
Las implicaciones geopolíticas de la cadena de suministro ascendente son multifacéticas. En primer lugar, el aumento debates La “seguridad de la cadena de suministro” y el tecnonacionalismo han creado dinámicas complejas entre proveedores y consumidores. Los proveedores de materias primas adoptan medidas estratégicas como nacionalización, Reglamento de exportacióno rechazo de adquisiciones extranjeras de minas para reforzar su control sobre los recursos. Mientras tanto, los países consumidores están utilizando medios comerciales y políticos como Tratados de libre comercio (TLC) y administrativo hechos para asegurar o diversificar el suministro, o para cortar Dominio chino.
En segundo lugar, las preocupaciones ambientales sobre la minería no sólo exponen a los países mineros a la competencia internacional, críticasino que también brindan un incentivo para mejorar y colaborar para cumplir con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza.
En tercer lugar, las potencias regionales podrían aprovechar los abundantes recursos para asegurarse una mejor posición en la cadena de suministro. Indonesia, dotada de ricas reservas de níquel y cobalto, ha atraído importantes inversióny pretende convertirse en un Jugador clave en la producción de baterías para vehículos eléctricos.
Centro de la corriente
La parte intermedia de la cadena de suministro de vehículos eléctricos comprende baterías, motores y sistemas de control electrónico. Los semiconductores, integrados en cada rincón de los vehículos eléctricos, también desempeñan un papel vital en la parte intermedia.
Las empresas chinas, japonesas y coreanas dominan el sector de las baterías para vehículos eléctricos. Las chinas CATL y BYD tienen una participación significativa Cuotas de mercado. Japón y Corea del Sur se centran más en mercados de exportacióncon empresas coreanas como LG liderando la capacidad de fabricación europea.
Las baterías de iones de litio tienen actualmente la mayor cuota de mercado, con innovaciones constantes para mejorar la eficiencia. Las alternativas emergentes, como las baterías de iones de sodio y baterías de estado sólido También representan una competencia tecnológica importante e indican un cambio potencial en el contexto actual.
La producción de motores y sistemas de control electrónico es diversa y las tecnologías se adaptan a la disponibilidad y eficiencia de los recursos. Los fabricantes de automóviles estadounidenses, por ejemplo, inicialmente favorecieron los motores de inducción de CA para mitigar las limitaciones de tierras raras, mientras que los fabricantes japoneses prefieren los motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) debido a los suficientes suministros de tierras raras de Japón. Las abundantes reservas de tierras raras de China han hecho que los PMSM sean la tecnología de motor dominante en los vehículos eléctricos chinos, lo que pone de relieve la ventaja estratégica de los recursos.
Los vehículos eléctricos consumen más semiconductores que los vehículos con motor de combustión interna. La mayoría de los semiconductores automotrices son chips de proceso maduros y menos avanzados que los que se usan para teléfonos inteligentes, computadoras portátiles e inteligencia artificial. Sin embargo, la demanda de chips de alta gama y relacionados con la IA está creciendo a medida que la conducción autónoma y los sistemas de infoentretenimiento están impulsando a los vehículos eléctricos hacia una mayor inteligencia.
Las innovaciones tecnológicas darán forma en gran medida al futuro panorama competitivo del sector intermedio. Los países con ventajas tecnológicas y de recursos seguirán avanzando incluso en la siguiente fase de la industria de los vehículos eléctricos. Además, la geopolítica de los chips podría contar una historia diferente en el futuro, es decir, la “segunda mitad” de la competencia, el desarrollo hacia Vehículos inteligentes conectados (ICV).
Si Estados Unidos extiende los controles de chips de alta gama a los vehículos eléctricos, los fabricantes chinos, aunque se esfuerzan por localizar la producciónpodría enfrentar desafíos debido a la reducción de la oferta en el corto plazo. A largo plazo, si China no puede desarrollar y producir en masa de forma independiente chips semiconductores de alta gama, el desarrollo de su industria de automóviles inteligentes se verá gravemente afectado. restringido.
Río abajo
La parte final de la cadena de suministro de vehículos eléctricos se centra en el acceso al mercado y la producción de los fabricantes de equipos originales (OEM). Los OEM son responsables del diseño, la fabricación y la venta de vehículos, incluido el proceso general de producción, el ensamblaje y la comercialización de la marca. Las principales empresas de vehículos eléctricos del mundo siguen este modelo, incorporando piezas de varios proveedores a sus productos ensamblados y de marca finales. China, Estados Unidos y Europa son actores clave en la parte final.
La geopolítica afecta la cadena de suministro de vehículos eléctricos a través de políticas comerciales. Estados Unidos y la UE han impuesto diverso aranceles a los vehículos eléctricos chinos, impulsados por diferentes motivaciones y métodos. Los aranceles de la administración Biden a las industrias estratégicas chinas, incluida una 100 por ciento Los aranceles a los vehículos eléctricos son en gran medida preventivos y apuntan a localizar la producción de la cadena de suministro dentro de los Estados Unidos. Esta estrategia proporciona A NOSOTROS con el tiempo y las oportunidades para reestructurar su cadena de suministro y reducir su dependencia de las empresas chinas.
En cambio, las medidas antidumping y los aranceles temporales de la UE son correctivos, ya que los vehículos eléctricos chinos ya han captado una parte importante del mercado europeo y están empezando a tomar forma cadenas de suministro localizadas. Además, debido a los distintos intereses y consideraciones entre los Estados miembros de la UE, el proceso interno de toma de decisiones es cauteloso y está sujeto a múltiples restricciones.
El temporario La política arancelaria se dirige a los vehículos eléctricos “propulsados únicamente por uno o más motores eléctricos”, lo que hace que el alcance y la implementación de estas herramientas comerciales sean bastante limitados. El impacto de estos aranceles sobre los fabricantes chinos de vehículos eléctricos se mantiene dentro de un rango aceptable, lo que permite a las principales empresas de vehículos eléctricos seguir siendo rentables o reducir costos mediante cambios en la cadena de suministro.
Más allá de los aranceles impuestos directamente a los vehículos eléctricos, el cumplimiento de los requisitos de datos se ha convertido en una parte clave del acceso al mercado. Los países han implementado diversas reglamentos obligar a las empresas multinacionales de automoción a almacenar los datos de conducción de forma local o en servidores autorizados. Estas medidas están diseñadas para garantizar la transparencia, la trazabilidad y la seguridad durante todo el ciclo de vida de los datos.
Por ejemplo, la UE Reglamento General de Protección de Datos impone requisitos estrictos a las empresas de países no aprobados que manejan datos identificables de personas, lo que a menudo exige asociaciones con entidades locales o el uso de sistemas de nube pública para lograr el cumplimiento, como se vio en la cooperación de BYD China con CARIAD. Se desarrollaron medidas similares en China, Estados Unidos y otros países, con enfoques variados.
Los cambios geopolíticos actuales en las cuestiones de acceso al mercado relacionadas con el cumplimiento de los datos y las tarifas determinarán el futuro de la cadena de suministro de vehículos eléctricos. Las distintas regulaciones de datos tienen dos implicaciones para las empresas automotrices multinacionales. En primer lugar, los fabricantes de automóviles se ven obligados a adaptar sus prácticas a los diferentes mercados, lo que podría dar lugar a funciones a medida para vehículos de distintas regiones.
En segundo lugar, la fragmentación de las directrices sobre cumplimiento de los datos puede impedir que los fabricantes de automóviles asignen eficientemente sus recursos al desarrollo de tecnologías de conducción autónoma, esenciales para los vehículos eléctricos de combustión interna.
De manera similar, las políticas comerciales, en particular las que se adopten en forma de aranceles, tendrán un profundo impacto. En Estados Unidos, las políticas para localizar las cadenas de suministro y reducir la dependencia de las importaciones chinas podrían impulsar las industrias nacionales, pero si se gestionan mal pueden generar costos más altos y un avance más lento en materia de energía verde. En Europa, el equilibrio entre proteger las industrias locales y atraer inversión extranjera evolucionará, y es probable que persista la cautelosa postura de la UE respecto de los aranceles y las medidas antidumping, lo que influirá en la dinámica del mercado y las estrategias competitivas entre los fabricantes europeos y chinos.
Una perspectiva de la cadena de suministro ofrece un panorama completo y matizado de la geopolítica de los vehículos eléctricos. Lamentablemente, la competencia, las acusaciones y el tecnonacionalismo eclipsan la cooperación y el aspecto “verde” de la industria. El futuro del panorama geopolítico –y de la industria mundial de los vehículos eléctricos– sigue siendo incierto. Desde una perspectiva pesimista, las políticas actuales podrían intensificarse. costos y obstaculizar la transición verde, mientras que una predicción optimista sería que la comercialización de tecnologías alternativas aliviará las tensiones y recuperará el elemento “verde”.
