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La empresa matriz de Saks Fifth Avenue cerró un acuerdo de 2.650 millones de dólares para comprar a su rival Neiman Marcus, según personas familiarizadas con el asunto, creando una potencia en el comercio minorista de lujo que busca retener a los compradores adinerados, todo con un poco de ayuda. de Amazon.com.
Los directorios de ambas compañías aprobaron la transacción y el anuncio podría producirse esta misma tarde, dijeron las personas.
Un logotipo corporativo de Saks Fifth Avenue cuelga en la ventana delantera de una tienda en Wilshire Boulevard en Los Ángeles el 14 de abril de 2023. La empresa matriz de Saks, HBC, ha firmado un acuerdo para comprar Neiman Marcus, según personas familiarizadas con el asunto. (Gary Hershorn/Imágenes Getty / Imágenes Getty)
Las cadenas de grandes almacenes habían estado negociando durante meses y habían explorado la posibilidad de fusionarse varias veces a lo largo de los años. Ambas han tenido dificultades, ya que algunos consumidores gastaron menos en productos caros y las marcas de moda abrieron sus propias tiendas insignia.
La empresa fusionada tendría unas ventas anuales de unos 10.000 millones de dólares, según las fuentes. El gigante del lujo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, propietario de Dior, Louis Vuitton y docenas de otras marcas, tuvo ventas de unos 94.000 millones de dólares el año pasado.
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Amazon adquiriría una participación minoritaria en la nueva empresa, que se llamará Saks Global, y planea brindarle tecnología y experiencia logística, dijeron las personas. Salesforce es otro accionista minoritario y ayudaría con la adopción de inteligencia artificialSaks ya hace negocios con ambas empresas tecnológicas, por lo que la transacción profundizaría las asociaciones existentes, dijo una de las personas.
| Corazón | Seguridad | Último | Cambiar | Cambiar % |
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | AMAZON.COM INC. | 197,59 | -2,41 | -1,21% |
| Gestión de relaciones con el cliente | VENTAS INC. | 260,95 | +4,76 | +1,86% |
HBC, un holding que compró Saks en 2013, está financiando el acuerdo con 2.000 millones de dólares que recaudó de inversores existentes, dijeron las personas. Entre ellos se incluyen Rhône Capital, el Consejo de Inversiones de Abu Dhabi y NRDC Equity Partners, una firma de capital privado dirigida por Richard Baker, presidente ejecutivo de HBC, y su hijo Jack Baker. Las filiales de Apollo Global Management están proporcionando 1.150 millones de dólares en financiación de deuda.
Marc Metrick, el director ejecutivo del negocio de comercio electrónico de Saks, dirigirá las empresas combinadas, dijeron las personas.
El acuerdo es una apuesta a que las empresas serán más fuertes juntas que por separado. Neiman, que había sido propiedad de varias firmas de capital privado durante años, solicitó protección por bancarrota en 2020. Más tarde ese año salió con menos deuda y nuevos propietarios, entre ellos Pacific Investment Management Co., Davidson Kempner Capital Management y Sixth Street Partners.
Neiman Marcus está siendo comprado por el propietario de Saks, HBC, en un acuerdo de 2.650 millones de dólares, dicen las fuentes. (Noam Galai/Getty Images)
El año en que HBC compró Saks, la cadena minorista tuvo ventas de aproximadamente 3.000 millones de dólares. El año pasado, las ventas fueron de aproximadamente 6.000 millones de dólares, dijeron las fuentes. Neiman Marcus tuvo ventas de 4.700 millones de dólares en 2013, según los documentos presentados ante la bolsa. Ahora tiene un poco menos que eso después de cerrar algunas tiendas, dijo una de las personas.
Las ventas de artículos de lujo se han desacelerado en los últimos años, después de que la demanda acumulada derivada de la pandemia de COVID-19 impulsara una ola de compras. La inflación también ha tenido un efecto negativo, en particular entre los compradores con aspiraciones que tienen menos capacidad para estirar sus presupuestos. Bain & Co. estima que el gasto en artículos de lujo en las Américas cayó un 8% en 2023 en comparación con 2022, incluso cuando las ventas crecieron en Asia y Europa.
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HBC, que también es propietaria de la cadena de tiendas por departamentos Hudson's Bay en Canadá, completó recientemente varias transacciones para reforzar su liquidez. En una de ellas, recaudó 340 millones de dólares con la venta de bienes inmuebles.
La fusión se produce en un momento en que la presión sobre los grandes almacenes se intensifica ante la lentitud de las ventas. Lord & Taylor, que era propiedad de HBC hasta 2019, declarado en bancarrota En 2020 cerró sus puntos de venta al año siguiente y ahora opera en línea.
Un comprador sale de Macy's en Union Square en San Francisco el 24 de noviembre de 2023. (Ethan Swope/Imágenes Getty)
Macy's está cerrando 150 tiendas y defendiéndose de los inversores activistas. La familia que controla Nordstrom está haciendo un nuevo esfuerzo para privatizar la empresa.
En El final de lujoSaks y Neiman Marcus están tratando con proveedores que han ganado una influencia significativa en los últimos años. Cuando las dos cadenas se fundaron hace más de un siglo, introdujeron marcas de lujo europeas a los compradores estadounidenses adinerados.
En la actualidad, las marcas toman cada vez más las riendas. Venden directamente a los consumidores con sus propias tiendas y sitios web, y algunas se están haciendo tan grandes que ejercen un poder tremendo. El director ejecutivo de LVMH, Bernard Arnault, ha competido con Elon Musk por el título de la persona más rica del mundo.
Bernard Arnault, director ejecutivo de LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, y Delphine Arnault, vicepresidenta ejecutiva de Louis Vuitton, se van después del desfile de la colección primavera/verano 2020 de la casa de moda Louis Vuitton durante la Semana de la Moda Masculina en París el 1 de junio. (Fotos de Reuters)
El año pasado, Kering, el propietario de Gucci, compró una participación en Valentino, añadiendo la marca de lujo italiana a una cartera que también incluye a Balenciaga y Saint Laurent. Y en Estados Unidos, un acuerdo propuesto pondría las marcas Coach, Michael Kors, Kate Spade, Versace, Jimmy Choo y Stuart Weitzman bajo un mismo techo, aunque la Comisión Federal de Comercio ha presentado una demanda para bloquear la fusión.
Como fuerza combinada, Saks y Neiman tendrían mejores posibilidades de negociar términos más favorables con grandes proveedores y eliminarían costos duplicados.
Actualmente no hay planes de cerrar tiendas una vez que se complete el acuerdo. Hay 39 tiendas Saks Fifth Avenue y 95 tiendas de descuento Saks Off 5th. Saks.com opera como una empresa independiente que es propiedad de HBC.
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Neiman tiene 36 grandes almacenes, dos tiendas Bergdorf Goodman y cinco tiendas de descuento Last Call. Hay ocho centros comerciales que tienen una tienda Saks Fifth Avenue y otra Neiman Marcus, según Green Street, una firma de investigación inmobiliaria.
HBC tiene un historial de inversión en las empresas que compra. Gastó más de 500 millones de dólares en renovar tiendas Saks en los últimos cinco años, así como otros 500 millones de dólares en mejorar su tecnología y su presencia digital.
