Celero Commerce, la empresa de pagos respaldada por LLR Partners, está a la venta y ha contratado a un banco de inversión para que le asesore en el proceso, según cuatro ejecutivos de banca y capital privado. Los ejecutivos predicen que la compañía con sede en Brentwood, Tennessee, podría venderse por aproximadamente 600 millones de dólares, o 12 veces el Ebitda de Celero de 50 millones de dólares. Celero está en la “mitad trasera” de un proceso que ha atraído capital privado, dijeron.
LLR, una empresa de PE del mercado medio bajo, formó Celero a finales de 2018 cuando invertido en UMS Banking, un comerciante adquirente. Celero se ha mantenido muy codicioso, comprar alrededor de 10 empresas desde entonces, incluida RazorSync en 2019, Pagos transnacionales en 2020, y en agosto pasado adquirió SONA.
LLR y Celero no devolvieron mensajes para hacer comentarios.
La noticia de la venta de Celero llega en momentos en que las fusiones siguen siendo lentas. El número de transacciones anunciadas en Estados Unidos en lo que va del año ha caído aproximadamente un 8% a 7.993, por un total de 1,2 billones de dólares al 7 de octubre, según datos de Dealogic. Esa cifra representa un aumento del valor del 17% en comparación con 2023, cuando 8.660 fusiones sumaron 1 billón de dólares, según Dealogic.
Si bien hay muchas discusiones en curso, las ventas son más difíciles de lograr este año, dijo un banquero de tecnología financiera. Las fusiones suelen desacelerarse antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y muchos esperan que se reanuden los acuerdos el próximo año. “Los compradores no están dispuestos a gastar en estas situaciones de fusiones y adquisiciones tan fácilmente como solían hacerlo en el pasado. Ésa es la cuestión”, dijo un banquero.
En otro desarrollo de fintech, Finexio, la startup de pagos respaldada por JPMorgan, está buscando una ronda minoritaria de capital, según tres fuentes bancarias.
Finexio ha contratado a un banco de inversión para que le asesore sobre la recaudación de fondos, dijeron. En 2015, Ernest Rolfson, ex Tarjeta MasterCard ejecutivo, fundó Finexio, que busca simplificar el proceso de cuentas por pagar para medianas y grandes empresas. La empresa ofrece software que convierte cheques en papel en pagos electrónicos. Finexio ha introducido un Tarjeta por correo producto que busca combinar la comodidad de los cheques en papel con la eficiencia de los pagos digitales, según una publicación de blog de abril.
A pesar del cambio a lo digital, algunas empresas siguen utilizando métodos de pago tradicionales. Alrededor del 75% de las organizaciones utilizan cheques en papel a pesar de los altos costes, según un estudio de Inteligencia PYMNTS.
Finexio ha recaudado alrededor de 83,5 millones de dólares en financiación, según Crunchbase. JPMorgan, un adquirente activo de fintech, fue el mayor inversor de la ronda B de 35 millones de dólares de Finexio que aumentó en octubre de 2022. Descubra los servicios financieros y también participaron Valley Bank. La ronda B valoró a Finexio en 100 millones de dólares. (Se espera que la compra de Discover por parte de Capital One por más de 35 mil millones de dólares se cierre a finales de este año o principios de 2025).
JPMorgan declinó hacer comentarios. Discover, Finexio y Valley Bank no devolvieron mensajes para hacer comentarios.
