NUEVA DELHI: Servicios financieros HDBun Banco HDFC filial, ha presentado el borrador de la documentación a Sebí para criar 12.500 millones de rupias a través de un OPI. La oferta consta de 2.500 millones de rupias en acciones nuevas y 10.000 millones de rupias a través de una OFS por HDFC Bank, como se detalla en el Borrador del prospecto Red Herring (DRHP) presentado el miércoles. Actualmente, HDFC Bank mantiene una propiedad del 94,36 por ciento en este NBFC filial.
Los ingresos de la nueva emisión se utilizarán para mejorar la base de capital de nivel I de la compañía, respaldando los requisitos de capital futuros y la expansión comercial a través de mayores capacidades crediticias.
La iniciativa de cotización se alinea con la directiva del RBI de octubre de 2022, que requiere que las NBFC de capa superior logren cotizar en bolsa en un plazo de tres años.
La junta directiva de HDFC Bank aprobó la venta de acciones por valor de 12.500 millones de rupias, incluido un OFS de 10.000 millones de rupias para HDB Financial Services, a principios de este mes.
Se han designado doce administradores principales contables para supervisar la oferta pública inicial de HDB Financial Services. Esto incluye instituciones financieras destacadas como JM Financial, BNP Paribas, BofA Securities India, Goldman Sachs (India) Securities, HSBC Securities and Capital Markets (India) Pvt Ltd, IIFL Securities, Jefferies India, Morgan Stanley India Company, Motilal Oswal Investment Advisors. , Nomura Financial Advisory and Securities (India) Pvt Ltd, Nuvama Wealth Management y UBS Securities India.
Después de la IPO, HDB Financial Services permanecerá bajo el control del banco como una subsidiaria, cumpliendo con los requisitos regulatorios aplicables.
Constituida en 2007, HDB Financial Services es un actor destacado en el sector de empresas financieras no bancarias (NBFC) de la India que presta servicios como préstamos y servicios BPO. Informó un patrimonio neto de aproximadamente 13.300 millones de rupias al final del trimestre de junio.
