Johnson Controls International anunció que ha llegado a un acuerdo definitivo para vender su negocio de HVAC residencial y comercial ligero en una transacción íntegramente en efectivo al Grupo Bosch.
La transacción incluye el negocio de conductos de aire en Norteamérica y la empresa conjunta residencial global con Hitachi, de la que Johnson Controls posee el 60%. Bosch tiene la intención de adquirir el 100% de la empresa conjunta Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning (JCH), incluida la participación del 40% de Hitachi.
La transacción total está valorada en 8.100 millones de dólares. Como parte de la transacción, Hitachi conservará determinados activos de climatización sin conductos ubicados en Shimizu, Japón.
“Estamos encantados de haber alcanzado este hito fundamental, que acelera nuestra transformación y posiciona a Johnson Controls como una empresa más sencilla y de mayor crecimiento”, afirmó George Oliver, presidente y director ejecutivo de Johnson Controls. “Johnson Controls ya se está beneficiando de nuestra transformación, que permite la propuesta de valor incomparable que ofrecemos a los clientes y la exposición a la demanda en rápido aumento en el mercado de centros de datos y otros factores macroeconómicos clave. Creemos que Johnson Controls está bien posicionada para su próxima fase de crecimiento y ofrece un valor mejorado a largo plazo a los accionistas”.
En 2023, el negocio de HVAC residencial y comercial ligero generó aproximadamente $4.5 mil millones en ingresos consolidados. Tras el cierre de la transacción, la empresa seguirá ofreciendo productos de HVAC residenciales y comerciales ligeros bajo las marcas York e Hitachi, así como Coleman, Champion, Luxaire, Guardian, Evcon, TempMaster y otras.
“El negocio residencial y comercial ligero de Johnson Controls cuenta con una trayectoria de excelencia en el sector de la climatización”, afirma Christian Fischer, vicepresidente del consejo de administración de Robert Bosch GmbH. “Junto con nuestros futuros colegas de la empresa adquirida, queremos aprovechar las enormes oportunidades que ofrece el mercado para seguir creciendo con esta nueva unidad. Las entidades adquiridas fortalecerán el Grupo de Confort para el Hogar de Bosch en un segmento extremadamente atractivo y pasarán a formar parte del negocio principal de Bosch”.
La contraprestación total de aproximadamente 6.700 millones de dólares para Johnson Controls incluye aproximadamente 4.600 millones de dólares por su negocio de conductos en América del Norte y aproximadamente 2.100 millones de dólares por su participación en la empresa conjunta Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning.
Se espera que los ingresos netos en efectivo para Johnson Controls sean de aproximadamente 5.000 millones de dólares después de impuestos y gastos relacionados con la transacción. La transacción incluye 16 plantas de fabricación y 12 plantas de ingeniería en más de 30 países. Se espera que se cierre en aproximadamente 12 meses, sujeto a las aprobaciones regulatorias requeridas y otras condiciones de cierre habituales.
«Se trata de la mayor adquisición en la historia de Bosch y constituye un hito importante en la implementación sistemática de nuestra estrategia para 2030. Estamos impulsando de forma dinámica el fuerte desarrollo de Bosch y, con esta adquisición, alcanzaremos una posición de liderazgo mundial en el prometedor mercado de HVAC», afirmó Hartung. «Con este paso, además, reforzaremos nuestra presencia en EE. UU. y Asia y lograremos un mejor equilibrio entre nuestros sectores de negocio. Esto también forma parte de nuestra estrategia. De esta forma, abriremos más oportunidades de crecimiento y consolidaremos la posición de la empresa en su conjunto».
