IPO de Hyundai 2024: Hyundai Motor India ha anunciado las fechas de su oferta pública inicial (IPO), que estará abierta a suscripción del 15 al 17 de octubre. La IPO de Hyundai Motor India se convertirá en la emisión pública más grande en la historia de la India, superando la IPO de 21.008 millones de rupias del estado. -propiedad de Life Insurance Corporation of India en mayo de 2022.
La oferta pública inicial de Hyundai Motor India marca un hito importante, ya que se convierte en el primer fabricante de automóviles que sale a bolsa en la India desde la salida a bolsa de Maruti Suzuki en 2003. La oferta pública inicial se lanza durante un período en el que los mercados bursátiles indios están experimentando niveles récord y numerosas empresas están ganando su debut en bolsa.
IPO de Hyundai 2024: 10 cosas principales que debe saber
- Hyundai Motor India ha fijado la banda de precios entre 1.865 y 1.960 rupias por acción para la OPI.
- En el extremo superior de este rango, la valoración de Hyundai Motor India alcanzaría los 19.000 millones de dólares, un aumento con respecto a la estimación anterior de 18.000 millones de dólares.
- La compañía tiene como objetivo recaudar fondos que oscilan entre 26.505 millones de rupias y 27.856 millones de rupias a través de una oferta de venta (OFS) de hasta 14,2 millones de rupias en acciones, cada una con un valor nominal de 10 rupias.
- La oferta se divide entre varias categorías de inversores: el 50% de la oferta está reservado para compradores institucionales calificados (QIB), el 35% se asigna a inversores minoristas y el 15% a inversores no institucionales.
- La empresa también ha reservado hasta 7.78.400 acciones, valoradas entre 131 y 138 millones de rupias, para sus empleados a un precio con descuento de 186 rupias por acción.
- Los inversores ancla podrán participar en el proceso de licitación el 14 de octubre, un día antes de que se abra la IPO al público en general.
- Se espera que la adjudicación de la OPI finalice el 18 de octubre.
- La fecha tentativa de cotización de las acciones tanto en la Bolsa Nacional de Valores (NSE) como en la Bolsa de Valores de Bombay (BSE) está fijada para el 22 de octubre.
- Varias instituciones financieras destacadas, incluidas Kotak Mahindra Capital, Citigroup Global, HSBC Securities, JP Morgan y Morgan Stanley, se desempeñan como administradores principales contables para la IPO. KFin Technologies ha sido designado registrador de la oferta.
- La Junta de Bolsa y Valores de la India (Sebi) recibió el borrador del prospecto de pista falsa (DRHP) de la compañía en junio, y el mes pasado, el regulador del mercado otorgó su aprobación.
Hyundai Motor India Limited se ha establecido como un actor importante en el mercado automotriz indio, asegurando la posición del segundo mayor fabricante de automóviles en términos de volúmenes de ventas de pasajeros en el año fiscal 24, después de Maruti Suzuki. La compañía informó resultados financieros impresionantes para el año fiscal 23, con ingresos de 60.000 millones de rupias y ganancias de 4.653 millones de rupias, superando a todos los demás fabricantes de automóviles que no cotizan en bolsa en el país, según un informe de ET.
Entre los fabricantes de automóviles que cotizan en bolsa en la India, Maruti Suzuki, la mayor empresa de automóviles de pasajeros del país, tiene una valoración de 47.530 millones de dólares. Mahindra & Mahindra y Tata Motors están valoradas en 43.460 millones de dólares y 27.600 millones de dólares, respectivamente.
Este año, el mercado de OPI de la India ha estado estableciendo nuevos récords. La emisión pública de 6.560 millones de rupias de Bajaj Housing Finance, que atrajo ofertas por un total de casi 3,23 millones de rupias lakh crore -la demanda más alta en la historia del mercado primario indio- fue suscrita 64 veces el mes pasado.
Además, las cinco emisiones públicas más recientes, incluidas Diffusion Engineers, KRN Heat Exchange, Manba Finance, Northern Arc y Arkade Developers, tuvieron una sobresuscripción de más de 100 veces.
