LG Electronics Inc. de Corea del Sur ha elegido bancos para una posible oferta pública inicial de su negocio en la India que podría recaudar hasta 1.500 millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto.
LG ha elegido a bancos como Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley como organizadores de una oferta pública inicial que podría tener lugar el año próximo, dijeron las personas. LG podría intentar recaudar entre 1.000 y 1.500 millones de dólares con la venta de acciones, lo que podría dar a LG Electronics India Pvt Ltd. una valoración de unos 13.000 millones de dólares, dijeron las personas.
Las deliberaciones están en curso y los detalles, incluido el tamaño de la oferta y el momento, aún podrían cambiar, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que la información no es pública.
La compañía podría presentar un prospecto ante el regulador del mercado de valores de la India el próximo mes, dijeron las personas. Podría incorporar más bancos, incluidos algunos locales, en una etapa posterior, agregaron.
Los representantes de LG, Bank of America, Citigroup y JPMorgan declinaron hacer comentarios, mientras que un representante de Morgan Stanley no respondió a las solicitudes de comentarios fuera del horario comercial habitual.
La India se ha convertido en un foco de transacciones, ya que los inversores globales buscan aprovechar el potencial de crecimiento del país. Hyundai Motor Co. planea vender acciones de su unidad india local este año en lo que podría ser una de las mayores cotizaciones en bolsa de la historia en el país del sur de Asia, según informó Bloomberg News.
La IPO de la unidad india de LG es una de las opciones que la compañía surcoreana está considerando mientras busca alcanzar un objetivo de 75 mil millones de dólares en ingresos por productos electrónicos para 2030 y revitalizar su negocio de productos electrónicos de consumo, dijo el director ejecutivo William Cho en una entrevista con Bloomberg Television en agosto.
