Goldman Sachs El analista Eric Sheridan reiteró la calificación de Compra. Amazon.Com Inc (NASDAQ:Amazon.com) con un precio objetivo de 250 dólares, frente a los 225 dólares anteriores.
Sheridan anticipó los próximos resultados operativos del segundo trimestre de Amazon y aumentó su estimación de ingresos operativos GAAP 2025 por encima de Street (ahora +8% por encima) al tiempo que notó un margen al alza.
Tres debates centrales entre los inversores se están produciendo de cara a las ganancias y, según el analista, es probable que impulsen el rendimiento incremental del precio de las acciones.
Basándose en diversas comprobaciones de la industria, Sheridan dijo que el negocio de comercio electrónico de Amazon se mantuvo fuerte en el segundo trimestre.
El analista destacó la capacidad de Amazon para seguir generando un aumento en el margen de ingresos operativos.
Sheridan destacó el potencial de desempeño superior en 2025 impulsado por mayores márgenes minoristas y una mayor contribución de la publicidad y también mantuvo una visión positiva a largo plazo sobre los márgenes internacionales y espera que la rentabilidad de AWS siga siendo sólida.
Sheridan también destacó la trayectoria del crecimiento de los ingresos de AWS. El analista espera una nueva aceleración hasta 2024, ya que los obstáculos anteriores en torno a la optimización y la migración de cargas de trabajo se convierten en obstáculos, y las cargas de trabajo de IA son un obstáculo en aumento.
Sheridan señaló que hay espacio para que los márgenes minoristas sigan expandiéndose, impulsados por el apalancamiento operativo en activos minoristas fijos, el progreso continuo en la reducción de costos, una tasa de inflación más moderada de los costos de insumos importantes y la contribución de alto margen de los crecientes flujos de ingresos.
El analista espera que la creciente escala de los esfuerzos publicitarios de Amazon sea un impulso adicional para los márgenes de ingresos operativos consolidados reportados.
Sheridan proyectó ingresos y ganancias operativas para el año fiscal 2024 de $633,89 mil millones y $64,48 mil millones. El analista espera ingresos y ganancias operativas para el año fiscal 2025 de $697,93 mil millones y $82,76 mil millones.
Capital de RBC El analista Brad Erickson reiteró una calificación Outperform para Amazon con un precio objetivo de $215.
Los comentarios de la gira de software fuera de trimestre de RBC a principios de julio sugirieron que la actividad de GPU de Amazon había mejorado durante el trimestre, lo que fue alentador, y Erickson espera que los comentarios más amplios de la gerencia sobre IA sigan siendo optimistas, aunque es probable que los comentarios sigan siendo solo cualitativos.
Durante todo el trimestre surgieron informes en los medios sobre el cambio de pedidos de Amazon con Corporación Nvidia (NASDAQ:NVDA) a sus chips de próxima generaciónEsto podría retrasarse un poco hasta que se decida el impacto. La conclusión es que Erickson espera que la reaceleración constante de la empresa continúe haciendo retroceder algún tipo de tesis de pérdida de participación más grave como función de la IA.
Erickson espera que el crecimiento de los jugadores n.° 2 y n.° 3 continúe siendo superior, pero también que se mantengan enfocados si AWS vuelve a alcanzar el crecimiento marginal en dólares más considerable.
Sheridan proyectó ingresos y ganancias operativas para el año fiscal 2024 de $630,51 mil millones y $60,41 mil millones. El analista espera ingresos y ganancias operativas para el año fiscal 2025 de $696,18 mil millones y $77,1 mil millones.
Acción del precio: Las acciones de AMZN cayeron un 1,12% a 181,16 dólares en el último control del martes.
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Este artículo Avance de las ganancias del segundo trimestre de Amazon: ganancias del comercio electrónico y el negocio de la nube, margen operativo al alza en el radar de los analistas Apareció originalmente en Benzinga.com
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