La limitada carga de petróleo crudo procedente de Rusia, en medio de una fuerte demanda de importaciones por parte de las refinerías indias, ayudó a los proveedores de Medio Oriente a recuperar parte de su participación de mercado perdida frente a la antigua Unión Soviética por segundo mes consecutivo en septiembre.
Los analistas y fuentes comerciales señalaron que el aumento de los suministros de Arabia Saudita a la India en septiembre de 2024, a pesar de que el mayor exportador de petróleo crudo del mundo aumentó los precios del grado Arab Light a Asia por debajo de las expectativas del mercado, es para proteger la participación de mercado en un momento en que los mercados asiáticos están mirando hacia bajos márgenes y demanda.
Según la firma de inteligencia energética Vortexa, la participación acumulada de los proveedores de Medio Oriente (Irak, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán y Kuwait) aumentó a alrededor del 45,86 por ciento de las importaciones totales de petróleo crudo de la India, de 4,703 millones de barriles por día (mb/ d), con carácter provisional, el mes pasado.
En agosto de 2024, la participación de los proveedores tradicionales del tercer mayor importador de petróleo crudo del mundo ascendía aproximadamente al 43,38 por ciento de las importaciones totales de 4,172 mb/d. La participación de Oriente Medio en las importaciones totales de petróleo crudo durante julio, del 38,37 por ciento, es la más baja hasta ahora en 2024.
La jefa de análisis de Vortexa APAC, Serena Huang, dijo línea de negocio “Las importaciones indias de crudo de Oriente Medio han aumentado en los últimos meses. Aunque el crudo ruso sigue estando descontado para la mayoría de los grados de Medio Oriente, sus suministros limitados han llevado a las refinerías a aumentar las importaciones de Medio Oriente para satisfacer su demanda de importación de crudo”.
Medio Oriente suma fuerza
Según datos de Vortexa, India adquirió alrededor de 2,16 mb/d de petróleo crudo de Oriente Medio, un crecimiento de más del 19 por ciento intermensual (mensual). En septiembre de 2023, India compró aproximadamente 1,10 mb/d de Oriente Medio.
Los proveedores de Medio Oriente registraron una participación récord de casi el 51 por ciento en enero de este año (4,917 mb/d de importaciones totales de la India), la más alta en el año calendario actual hasta el momento. A esto le siguió la segunda proporción más alta en 2024, con un 48,12 por ciento (4,325 mb/d de las importaciones totales) un mes después.
Entre marzo y julio, los proveedores de Oriente Medio perdieron constantemente cuota de mercado frente a Rusia.
Las importaciones indias de crudo ruso aumentaron casi un 12 por ciento intermensual hasta alcanzar casi 1,80 mb/d en septiembre. Sin embargo, las exportaciones generales de Rusia se mantuvieron estables. “Las exportaciones rusas de crudo en septiembre ascendieron a 3,23 mb/d, relativamente estables frente a las exportaciones de agosto de 3,16 mb/d”, dijo Huang.
Sin embargo, se espera que sus importaciones de crudo desde Rusia se recuperen en octubre y que regresen más suministros al mercado. Cabe señalar que Arabia Saudita también tendrá más suministros disponibles a medida que sus necesidades de generación de energía interna disminuyan a partir de septiembre.
Aparte de eso, el temor inminente a los recortes de producción de la OPEP+ también sigue pesando sobre los mercados.
Otro acontecimiento digno de mención es la disminución de las importaciones procedentes de Estados Unidos. “Las importaciones de crudo de la India desde Estados Unidos alcanzaron un máximo de 370.000 barriles por día (b/d) en agosto, pero disminuyeron un 40 por ciento en septiembre. El arbitraje de crudo entre Estados Unidos y Asia se ha cerrado en medio de una mayor demanda de Europa. Las cargas de crudo estadounidense a la India en agosto y septiembre continúan disminuyendo, lo que provocará menores importaciones a la India en los próximos meses”, proyectó Huang.
