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Informe de investigación de Deven Choksey
Northern Arc Capital Ltd. lanzó hoy su oferta pública inicial y la oferta cierra para suscripción el 19 de septiembre. La plataforma de servicios financieros diversificados ha fijado un rango de precios de 249-263 rupias por acción. El tamaño mínimo del lote para ofertar será de 57 acciones.
La IPO de 776 millones de rupias es una combinación de una nueva emisión de acciones de capital valoradas en 500 millones de rupias y una oferta de venta de 1,05 millones de acciones por valor de 276 millones de rupias.
Objeto de la cuestión
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Utilizar los ingresos netos para satisfacer los requisitos de capital futuros para préstamos posteriores.
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Reciba los beneficios de la cotización de acciones de capital en las bolsas de valores, la mejora de su marca y la creación de un mercado público de acciones de capital en la India.
Puntos fuertes:
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Amplio mercado potencial y poco penetrado con una sólida experiencia sectorial
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Gran ecosistema de socios y plataforma de datos y tecnología que crea fuertes efectos de red.
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Suite de productos de tecnología patentada que transforma el ecosistema del mercado de deuda.
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Gestión de riesgos sólida basada en experiencia en el dominio, modelos de riesgo propietarios y un repositorio de datos que impulsa la calidad de los activos.
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Fuentes de financiación diversificadas para su propio despliegue y gestión proactiva de la liquidez.
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Un equipo de gestión profesional respaldado por una Junta Directiva experimentada e inversores destacados que impulsan altos estándares de gobernanza.
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Sólido marco ESG integrado en el modelo de negocio con foco en la creación de impacto sostenible y préstamos climáticamente inteligentes.
Perspectivas y valoración
Northern Arc Capital ha construido una base sólida respaldada por su expansión comercial, alianzas sólidas y operaciones eficientes. En consecuencia, la NBFC ha experimentado un sólido crecimiento de CAGR del 33,7 % en sus ganancias después de impuestos y un crecimiento de CAGR del 38,1 % en las ganancias operativas entre el año fiscal 2022 y el año fiscal 2024.
Northern Arc Capital se centra en establecer una organización preparada para el futuro que ofrezca a los clientes soluciones convenientes y rentables mediante la automatización de una parte considerable de sus operaciones comerciales actuales.
La forma en que la empresa ha configurado su organización, ha invertido en nuevas capacidades y ha llevado a cabo iniciativas de datos y digitales se ha planificado estratégicamente para impulsar su próxima fase de crecimiento.
Las condiciones macroeconómicas favorables, la estabilidad regulatoria y un entorno operativo mejorado respaldan las perspectivas prometedoras del sector de las NBFC. Las empresas bien capitalizadas como Northern Arc Capital, con normas de aprovisionamiento sólidas y suficiente liquidez, están bien posicionadas para superar a la industria en el futuro cercano.
Se espera que aumente la demanda de clases de activos como las microfinanzas, las pymes, los préstamos para la vivienda y la financiación de vehículos. Además, se prevé que los préstamos al consumo, como los préstamos personales y los préstamos en oro, ganen terreno, lo que resulta ventajoso para Northern Arc Capital.
La NBFC planea utilizar los ingresos netos de su reciente emisión de 5.000 millones de rupias para fortalecer su base de capital y ampliar sus capacidades crediticias.
En el extremo superior de la banda de precios, el múltiplo precio-valor contable de Northern Arc Capital se sitúa en 1,5 veces el valor contable posterior a la IPO de 174,5 rupias por acción al 31 de marzo de 2024 (año fiscal 24), lo que es razonable en comparación con sus pares. El precio-valor contable medio de los pares es de 3,5 veces. Tenemos una perspectiva positiva sobre el futuro de Northern Arc Capital, ya que está mejorando estratégicamente su ecosistema mediante el cultivo y el fortalecimiento de las asociaciones al tiempo que amplía sus productos tecnológicos para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.
Además, la empresa se está diversificando en nuevos sectores, lo que presenta interesantes oportunidades de crecimiento. Por lo tanto, recomendamos calificar la oferta pública inicial de Northern ARC Capital Ltd. como “Suscribirse”.
Haga clic en el archivo adjunto para leer el informe completo de la IPO:
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