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Como alguien que ayuda a los empresarios a conectarse con las Family Offices, he visto de primera mano las enormes oportunidades que ofrecen.
A nivel mundial, las Family Offices actualmente administran aproximadamente 3,1 billones de dólares en activos bajo gestión (AUM), y se proyecta que esta cifra aumentará a 5,4 billones de dólares para 2030. según DeloitteOtros estiman que las Family Offices poseen hasta 10 billones de dólares en activos bajo gestión. Este crecimiento pone de relieve el creciente poder financiero y la influencia en la comunidad inversora.
Las Family Offices, que a menudo pasan desapercibidas, representan un fondo creciente de capital que puede proporcionar una inversión paciente y estratégica para empresarios que buscan algo más que una rápida inyección de efectivo.
En este artículo te lo explicaré ¿Qué son las Family Offices?por qué son importantes y cómo puede alinearse con ellos para impulsar su negocio hacia adelante.
¿Qué son las Family Offices?
Las Family Offices son entidades privadas que gestionan el patrimonio de personas con un patrimonio neto muy elevado (UHNWI). Se centran en preservar y hacer crecer el patrimonio de una sola familia o de un pequeño grupo de familias. Normalmente, se encuentran dos tipos: las Single Family Offices (SFO), que gestionan el patrimonio de una familia, y las Multi-Family Offices (MFO), que agrupan los recursos de varias familias.
Dependiendo de cómo estén estructuradas, las Family Offices pueden encargarse de una amplia gama de servicios, entre ellos, transferencia de patrimonio, planificación patrimonial, servicios fiscales, gestión de seguros y donaciones benéficas. También respaldan a las empresas familiares y supervisan las iniciativas filantrópicas de la familia.
Esto requiere un esfuerzo coordinado por parte de un equipo de profesionales, incluidos asesores legales, fiscales y de inversiones, para garantizar que las necesidades únicas de cada familia se aborden de manera integral. Además de la gestión financiera y de activos, muchas Family Offices brindan servicios de gestión de efectivo y de riesgo, así como de estilo de vida.
A diferencia de las empresas de capital de riesgo (VC), que recaudan fondos de inversores institucionales para invertir en empresas emergentes, o de las empresas de capital privado (PE), que agrupan capital para adquirir empresas más maduras, las Family Offices invierten su propio patrimonio familiar. Este capital directo les permite brindar apoyo estratégico a largo plazo sin presiones externas para salidas rápidas.
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¿Por qué debería importarles a los emprendedores?
Los empresarios a menudo me preguntan: “¿Por qué las Family Offices deberían estar en mi radar?”
En primer lugar, las Family Offices proporcionan capital paciente. Como se trata de su capital, la Family Office tiene un horizonte de inversión mucho más largo que otras inversores institucionalesSegún mi experiencia, su enfoque a largo plazo permite a los emprendedores priorizar el crecimiento sostenible sin la presión de salidas a corto plazo. Mientras que el capital de riesgo tradicional suele buscar una salida de 3 a 5 años, las Family Offices se especializan en jugar a largo plazo.
En segundo lugar, las Family Offices ofrecen alianzas estratégicas. A diferencia de los inversores institucionales que gestionan decenas de empresas de su cartera, las Family Offices trabajan con menos empresas, lo que permite un apoyo más profundo a través del capital, redes clave y experiencia operativa. He visto a emprendedores beneficiarse no solo de la financiación, sino también del acceso a nuevos mercados y conexiones valiosas que van más allá de la inversión inicial.
Además, las Family Offices se centran cada vez más en la sostenibilidad y la inversión de impacto. Según el Informe de UBS sobre las oficinas familiares globales 2024Dos tercios de las Family Offices esperan obtener rendimientos financieros basados en el mercado a partir de inversiones sostenibles, lo que indica que la sostenibilidad se considera un área de inversión competitiva, no solo filantrópica. Además, el 37 % busca análisis de datos para medir el impacto de sus inversiones y el 34 % busca recursos educativos sobre sostenibilidad, lo que demuestra que muchas aún están explorando el camino para alinear sus carteras con estos objetivos.
Por último, muchas Family Offices se alinean con emprendedores con una misión clara. Las familias centradas en la inversión de impacto (donde coexisten los beneficios financieros y el bien social) están ansiosas por asociarse con empresas en áreas como la sostenibilidad, la salud o el desarrollo comunitario.
Cómo acercarse a las Family Offices y relacionarse con ellas
El siguiente paso es comprender cómo interactuar con las Family Offices de manera eficaz. Comienza con confianzaLas family offices suelen operar con discreción y sus relaciones se basan en la confianza, más que en propuestas llamativas. Valoran las alianzas a largo plazo por encima de los resultados rápidos, algo que recalco a todos los empresarios con los que trabajo.
Para generar esa confianza, es fundamental hacer los deberes. Es necesario comprender el legado, los valores y los tipos de inversiones que ha realizado la Family Office en el pasado. Las Family Offices son profundamente personales y sus decisiones de inversión suelen reflejar el espíritu de la familia. Por ejemplo, he visto a empresarios exitosos que alinean su negocio con los objetivos más amplios del legado de la Family Office y forman asociaciones duraderas.
También es fundamental adaptar el discurso. Las family offices, a diferencia de los inversores tradicionales, se centran únicamente en los rendimientos financieros. Se preocupan por el La historia detrás de tu negociosu impacto y cómo se alinea con sus objetivos a largo plazo. En muchos casos, he aconsejado a los emprendedores que se centren en el “por qué” de su negocio en lugar de simplemente presentar el “qué”.
La comunicación juega un papel fundamental en manteniendo relaciones Con las Family Offices. A diferencia de las empresas de capital riesgo, donde la comunicación puede ser transaccional, las Family Offices valoran la comunicación clara, personal y coherente. Mi consejo para los emprendedores es que mantengan la conversación relacional y transparente. Quieren saber con quién están tratando más allá de las cifras financieras.
Por último, aproveche su red. Muchas Family Offices invierten basándose en recomendaciones o presentaciones de contactos de confianza. Las propuestas frías rara vez dan resultado.
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Obtención de capital de las Family Offices
Obtener capital de una Family Office requiere un enfoque diferente al de la captación de fondos tradicional. En mi experiencia, se trata de algo más que una simple Presentación sólida o proyecciones impresionantes: se trata de construir relaciones y alineación.
Comience por identificar las Family Offices adecuadas. No todas serán adecuadas para su negocio, así que céntrese en aquellas que invierten en su sector o comparten sus valores. Por ejemplo, he visto a emprendedores triunfar cuando presentan materiales que demuestran cómo su negocio puede impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo y al mismo tiempo estar en sintonía con los objetivos estratégicos de la family office. Este enfoque tiene mucho más impacto que simplemente destacar las ganancias a corto plazo.
Cuando consiga una reunión, no la trate como una presentación única. Las family offices suelen actuar con más lentitud que los VC tradicionales, y toman decisiones más basadas en las relaciones. En mi experiencia, la paciencia y la persistencia son de gran ayuda.
Conclusión
Las family offices ofrecen una oportunidad única para los emprendedores que buscan algo más que capital. Aportan dinero paciente, valor estratégico y el potencial de establecer alianzas duraderas. Pero relacionarse con ellas requiere una mentalidad diferente: una basada en la confianza, la alineación y el pensamiento a largo plazo. Para los emprendedores dispuestos a invertir en la construcción de estas relaciones, las family offices pueden generar crecimiento sostenible y éxito a largo plazo.
