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Informe de Anand Rathi
Después de un primer trimestre moderado, PVR Inox Ltd. está preparada para una mejora secuencial con respecto al segundo trimestre del año fiscal 2025. Además, los ingresos por publicidad, que han estado por debajo de los niveles previos al Covid, deberían recibir un impulso. Se espera que el tercer trimestre del año fiscal 2025 sea un buen trimestre para PVR-Inox, respaldado por muchas películas de franquicia.
El desempeño del tercer trimestre de PVR puede superar su mejor trimestre, el segundo trimestre del año fiscal 2024 (lanzamiento de Gadar2, OMG-2 y Oppenheimer). Además, las medidas para reducir la deuda (monetizando tres propiedades en Mumbai, Pune y Vadodara) y mejorar la eficiencia operativa mediante la adopción de un modelo de activos livianos son un buen augurio para las perspectivas de crecimiento de las ganancias y la recalificación de las acciones.
Presentamos FY27e y mantenemos nuestra recomendación de Compra con un precio objetivo elevado de Rs 2.065 (13 veces el Ebitda pre-Ind-AS del FY27e).
Riesgo: Contenido pobre, creciente penetración de plataformas OTT.
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