Investing.com — Los centros de datos forman la columna vertebral de la economía digital moderna e impulsan todo, desde los servicios en la nube hasta las aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial.
A medida que la demanda de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos continúa aumentando, la industria que respalda la construcción y operación de centros de datos se ha convertido en un mercado global masivo.
“Estimamos que el gasto de capital en centros de datos fue de 215.000 millones de dólares a nivel mundial en 2023”, dijeron los analistas de BofA Securities, y se estima que el 74% de ese gasto se destinó a equipos de TI, incluidos servidores, redes y almacenamiento.
El 26% restante se destina a la construcción, instalación e infraestructura que alberga y respalda este equipo de TI.
La construcción de un centro de datos implica numerosos componentes, cada uno de los cuales desempeña un papel fundamental en su funcionalidad.
“Estimamos que el costo total de construir un centro de datos es de 38 millones de dólares por MW. Los costos de los equipos de TI (servidores, redes y almacenamiento) son de aproximadamente 30 millones de dólares por MW”, dijeron los analistas.
Los proveedores que participan en la construcción de estos centros pertenecen a distintos sectores, desde fabricantes de servidores hasta proveedores de equipos eléctricos. En el caso de los servidores, que constituyen la mayor proporción de los costos de los centros de datos, empresas como Dell Technologies (NYSE:), Hewlett Packard Enterprise (NYSE:) y Lenovo desempeñan papeles importantes.
Fabricantes de diseños originales como Quanta y Wistron también tienen una gran presencia, especialmente en centros de datos de hiperescala, donde a menudo se prefiere hardware hecho a medida.
En el lado de la infraestructura eléctrica, empresas como Schneider Electric (EPA:), Vertiv y Comer (NYSE:) dominan. Schneider lidera el mercado de equipos eléctricos, incluidos sistemas de alimentación ininterrumpida, cuadros eléctricos y unidades de distribución de energía.
En cuanto a equipos térmicos, utilizados para gestionar el calor intenso generado por servidores de alta densidad, Vertiv es el líder del mercado, seguido de cerca por Controles Johnson (NYSE:), Trane y Daikin.
El crecimiento de la inteligencia artificial está impulsando una transformación en el diseño y la construcción de centros de datos. Las cargas de trabajo de IA, en particular las relacionadas con el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, consumen mucha más energía que las aplicaciones tradicionales.
Los chips de IA, como las GPU y los aceleradores de IA especializados, requieren entre tres y cuatro veces más energía eléctrica que las CPU convencionales.
Como resultado, los centros de datos que atienden aplicaciones de IA necesitan capacidades mejoradas de energía y refrigeración para soportar estos sistemas de alto rendimiento.
Este cambio ya está acelerando el mercado de los centros de datos. “El mercado de chips de IA alcanzará los 200.000 millones de dólares en 2027, frente a los 44.000 millones de dólares de 2023”, afirman los analistas.
Se espera que la creciente adopción de IA impulse la demanda de centros de datos, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18 % prevista para los centros de datos (medida por la capacidad eléctrica) entre 2018 y 2023.
El cambio hacia mayores densidades de potencia y cargas de trabajo específicas de IA también está contribuyendo al auge de los sistemas de refrigeración líquida, ya que los métodos tradicionales de refrigeración por aire tienen dificultades para mantenerse al día con el aumento de calor generado por los procesadores de IA.
La gestión del calor es uno de los desafíos más críticos en los centros de datos modernos, especialmente con la creciente adopción de hardware de IA. Las densidades de potencia de los chips de IA están superando los límites de los sistemas de refrigeración por aire convencionales.
En respuesta, los operadores de centros de datos recurren cada vez más a soluciones de refrigeración líquida. La refrigeración líquida, que implica la circulación de líquidos refrigerados directamente a los componentes del servidor, es mucho más eficiente que la refrigeración por aire y puede soportar las cargas térmicas extremas generadas por los procesadores de IA modernos.
BofA Securities señala que, si bien la refrigeración por aire aún domina el mercado, la refrigeración líquida está ganando terreno rápidamente, particularmente para cargas de trabajo de alto rendimiento.
La refrigeración líquida directa al chip, que transfiere calor de los procesadores del servidor a un líquido circulante, está surgiendo como el método preferido.
Esta solución puede enfriar racks con densidades de potencia superiores a 110 kW, mucho más allá de la capacidad de los sistemas de enfriamiento por aire, que alcanzan un máximo de alrededor de 70 kW por rack.
El enfriamiento por inmersión (NASDAQ:), otro método en el que los servidores se sumergen en fluidos dieléctricos, también está despertando un mayor interés, aunque sigue siendo una tecnología de nicho. El enfriamiento por inmersión puede ofrecer una capacidad térmica aún mayor, lo que lo hace adecuado para aplicaciones especializadas como la minería de criptomonedas y la inteligencia artificial.
La industria de los centros de datos está compuesta por un conjunto diverso de proveedores, cada uno de los cuales se especializa en diferentes aspectos de la infraestructura de la instalación.
Schneider Electric, por ejemplo, lidera el mercado de infraestructura eléctrica, proporcionando componentes críticos como sistemas UPS, tableros de distribución y PDU.
Vertiv domina el sector de gestión térmica con su gama de soluciones de refrigeración, incluidos manejadores de aire para salas de computadoras (CRAH) y sistemas de refrigeración líquida.
En el sector de servidores, Dell Technologies posee la mayor participación entre los fabricantes de equipos originales, seguido por Hewlett Packard Enterprise y Lenovo.
En términos de equipos de red, Cisco (NASDAQ:) sigue siendo el actor dominante, con casi el 28% de la cuota de mercado.
Otros proveedores notables incluyen Redes Arista (NYSE:) y Huawei, que también suministran soluciones de redes de alto rendimiento esenciales para la conectividad del centro de datos.
En el frente de la construcción y la ingeniería, empresas como Jacobs, Fluor (NYSE:) y AECOM desempeñan un papel vital en el diseño y la construcción de las estructuras físicas de los centros de datos.
Estas empresas son responsables de garantizar que los centros de datos cumplan con los estrictos requisitos de energía, refrigeración y seguridad, además de adherirse a los códigos y regulaciones de construcción locales.
Según BofA Securities, los servicios de ingeniería para centros de datos representan un mercado de entre 2.300 y 2.800 millones de dólares.
El futuro de los centros de datos está determinado por varias tendencias clave. La IA está impulsando la demanda de instalaciones más potentes y eficientes con mayor capacidad de energía y refrigeración.
El cambio hacia mayores densidades de rack y refrigeración líquida ya está en marcha, y muchos centros de datos están modernizando su infraestructura existente para adaptarse a estos cambios.
Durante los próximos años, BofA Securities prevé una CAGR del 14 % en el gasto total en centros de datos, alcanzando los 311 mil millones de dólares en 2026.
Paralelamente, el auge de los centros de datos a hiperescala (enormes instalaciones propiedad de gigantes tecnológicos como Amazon (NASDAQ:), Google (NASDAQ:) y Microsoft) está cambiando el panorama.
Estas instalaciones están rompiendo esquemas en términos de escala y tecnología, con sistemas de refrigeración avanzados y servidores diseñados a medida que se están convirtiendo en la norma. Esta tendencia también está impulsando la innovación entre los proveedores que suministran estos sistemas críticos.
