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Informe Motilal Oswal
El desempeño de JSW Steel Ltd. en el segundo trimestre del año fiscal 25 ha mejorado, ya que la reducción de las realizaciones fue más que compensada por la disminución de los costos. Creemos que JSW Steel está bien posicionada con nuevas capacidades en funcionamiento, una fuerte demanda interna y una proporción creciente de valor agregado en la combinación de ventas.
Su enfoque en aumentar la participación cautiva de mineral de hierro y mejorar los vínculos con el carbón respaldará las ganancias.
En el segundo semestre del año fiscal 25, esperamos que los ingresos/Ebitda/beneficio ajustado después de impuestos crezcan un 14%/24%/74% interanual impulsado por un volumen saludable, mejorando la realización junto con los costos moderados.
Al precio de mercado actual, JSW Steel cotiza a 6,3 veces el valor empresarial/Ebitda del año fiscal 27E y mantenemos nuestras estimaciones para el año fiscal 25/26/27.
Reiteramos nuestra calificación de Compra para la acción con un precio objetivo de 1200 rupias (sujeto a ocho veces EV/Ebitda el 26 de septiembre).
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