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Informe Motilal Oswal
Eris Lifesciences Ltd. generó ingresos/Ebitda en línea en el segundo trimestre del año fiscal 25, con un crecimiento interanual moderado del 7% en el negocio base. Eris continúa construyendo presencia en toda la cadena de valor en el segmento de productos biológicos. Además de la adquisición de la fuerza de marketing de Biocon (primer trimestre del año fiscal 25) y la unidad de fabricación de dosis de llenado y acabado (segundo trimestre del año fiscal 25), Eris adquirió recientemente una participación del 30% en Levim para obtener acceso a una instalación de fabricación a granel y experiencia en desarrollo de productos biológicos.
Recortamos nuestras estimaciones en un 6%/4%/2% para los años fiscales 25/26/27 para tener en cuenta la escasez de productos de insulina y el crecimiento más lento del negocio base. En comparación con el crecimiento interanual del 50%/46% en ingresos/Ebitda en el primer semestre del año fiscal 25, esperamos un crecimiento interanual del 53%/61% en ingresos/Ebitda para el segundo semestre del año fiscal 25, en gran parte debido a adquisiciones y nuevos lanzamientos en terapias enfocadas. Valoramos a Eris en 25 veces las ganancias futuras a 12 meses para llegar a un precio objetivo de 1230 rupias.
Eris ha construido palancas de crecimiento en
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el segmento de biológicos a través de su presencia en toda la cadena de valor, y b) el espacio de inyectables a través de Swiss Parenterals.
Sin embargo, considerando la valoración, el potencial alcista con respecto a los niveles actuales es limitado. Mantener la neutralidad.
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