Los asesores de Journey Strategic Wealth ahora pueden ofrecer a los clientes propietarios de empresas planes más personalizados a través de datos y conocimientos integrales.
FILADELFIA, 30 de julio de 2024–(CABLE COMERCIAL)–RISRla primera plataforma integral de participación de propietarios de empresas para asesores financieros, ha unido fuerzas con Viaje estratégico de riqueza (“Journey”), una firma de asesoría a nivel nacional con la misión de ser la plataforma líder para asesores que buscan apoyo en torno al crecimiento orgánico. La adopción de la tecnología integral de RISR permite además a los asesores de la plataforma Journey impulsar el crecimiento orgánico con los propietarios de empresas, lo que ha sido una prioridad importante para la firma durante el año pasado.
En consonancia con este enfoque de crecimiento, Journey se encarga de todas las operaciones de sus asesores, contratando asesoramiento sobre generación de ingresos y proporcionando las herramientas necesarias para atender a los clientes en los niveles más bajos de la cadena de valor. A través de la asociación de la firma con RISR, los asesores que atienden a clientes propietarios de empresas pueden ofrecer un valor inmediato y diferenciado aprovechando conocimientos holísticos sobre el activo más importante del cliente: su negocio. Los asesores de Journey ahora pueden recopilar sin problemas datos comerciales mediante QuickBooks o documentos fiscales y mostrar información sobre valoración, oportunidades de crecimiento y gestión de riesgos a sus clientes.
“Vimos una oportunidad para que nuestros asesores entendieran mejor un mercado desatendido”, dijo Penny Phillips, presidente y cofundador de Journey Strategic Wealth“A través de esta asociación, nuestros asesores pueden comunicarse a fondo con los clientes propietarios de empresas y sentirse seguros acerca del asesoramiento que brindan. También hemos descubierto que la plataforma RISR es una poderosa herramienta de prospección; los asesores de toda la industria simplemente no están haciendo este tipo de trabajo con sus clientes. Los clientes y los clientes potenciales por igual quedan sorprendidos por lo que RISR les enseña sobre su propio negocio, y esta es una manera de validar verdaderamente la propuesta de valor dentro de un nicho específico”.
Journey está estableciendo un nuevo estándar para el apoyo empresarial al ofrecer a los asesores herramientas integrales para servir mejor a sus clientes y salvaguardar el valor que han creado en su negocio. más de la mitad De todos los propietarios de empresas privadas del país que superan los 50 años y muchos de ellos se preparan para jubilarse, vender o abandonar su negocio en la próxima década, los asesores tienen la oportunidad de atender a más clientes propietarios de empresas. A través de esta integración con RISR, los asesores de Journey obtienen la confianza, los conocimientos y los datos necesarios para adquirir y guiar mejor a este tipo de clientela.
“Los asesores de viajes están a la vanguardia, desafiando una tendencia que ha afectado a la industria durante demasiado tiempo”, dijo Jason temprano, Fundador y director ejecutivo de RISR“Al reconocer que sus clientes merecen un asesoramiento más personalizado en relación con sus negocios, Journey ha demostrado ser una empresa que prioriza al cliente y las necesidades y relaciones con los clientes por sobre todas las cosas”.
RISR reciente aumento de capital y contrataciones estratégicas, incluidas Alex Michaels, jefe de productoy Megan Cochran, ingeniero de softwarela han ayudado a ejecutar rápidamente objetivos de crecimiento enfocados y mejoras tecnológicas, allanando el camino para la asociación con Journey. Los nuevos empleados se incorporan desde puestos anteriores en Relay, un desarrollador de negocios de software, donde Michaels dirigió la división de estrategia de productos de la empresa y Cochran se desempeñó como ingeniero de software. Antes de Relay, Michaels cofundó Dolr, una empresa de tecnología de pagos que ayuda a los prestatarios de préstamos estudiantiles.
Temprano Concluyó: “Muchos asesores aspiran a ayudar a los dueños de negocios, pero pocos tienen las herramientas y la perspicacia necesarias. RISR está diseñado específicamente para cerrar esta brecha, transformando conversaciones previamente opacas en oportunidades para brindar asesoramiento claro y práctico y soluciones personalizadas para las necesidades de los dueños de negocios”.
“Los clientes suelen cambiar de asesores financieros por falta de atención personalizada”, añadió. Michaels“La plataforma de RISR aborda directamente este problema. Con acceso a información y datos clave que interesan al propietario de la empresa, los asesores pueden descubrir nuevas oportunidades para profundizar sus relaciones con este grupo considerable”.
Los profesionales financieros interesados en reservar una demostración con RISR pueden visitar aquí.
Acerca de RISR
Fundada en 2024 y respaldada por veteranos de la industria financiera, RISR es una plataforma de participación única en su tipo diseñada para empoderar a los asesores y a los propietarios de empresas a los que sirven. Al brindar información detallada sobre valoración, oportunidades de crecimiento, evaluación de riesgos y más, RISR ayuda a los asesores a brindar un asesoramiento más impactante. Su plataforma respalda la planificación de la sucesión y la salida, la planificación patrimonial y hereditaria, la planificación de la jubilación, la cobertura de seguros, la planificación fiscal y la planificación de capital y liquidez. RISR se compromete a impulsar el crecimiento de los asesores y garantizar el éxito de los propietarios de pequeñas empresas que forman la columna vertebral de la economía estadounidense. Para obtener más información, siga RISR en LinkedIn o visitar risr.com.
Acerca de Journey Strategic Wealth
Creado para redefinir el status quo en el asesoramiento financiero y permitir a los asesores la flexibilidad de servir a sus clientes como ellos elijan. Viaje estratégico de riqueza Los asesores son fiduciarios que se abren paso entre la jerga de la industria. Somos una firma de asesoría financiera boutique por diseño, con asesores en todo el país, y cada cliente recibe atención individualizada para generar un asesoramiento financiero bien investigado que realmente impacte sus vidas para mejor. Nuestros valores fundamentales son la honestidad, la comunicación y la familia. Para obtener más información sobre JSW, síganos en LinkedIn.
La versión original de este comunicado se encuentra en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240730168011/en/
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