Calgary, Alberta, 5 de julio de 2024 /PRNewswire/ – SNDL Inc. (Nasdaq: SNDL) (“SNDL” o el “Compañía“) anunció hoy que ha firmado un acuerdo de compra (el “Acuerdo de licitación“) con Indiva Limited (“Indiva“) y sus subsidiarias directas e indirectas (colectivamente con Indiva, la “Grupo Indiva“), en virtud del cual SNDL ha ofrecido comprar todas las acciones emitidas y en circulación de Indiva y el negocio y los activos del Grupo Indiva (colectivamente, la “Activos de Indiva“) por una contraprestación que comprende una oferta de crédito de toda la deuda del Grupo Indiva adeudada a SNDL, la retención de ciertos pasivos del Grupo Indiva y pagos en efectivo suficientes para reembolsar cierta deuda prioritaria del Grupo Indiva y los costos asociados con los procedimientos del Grupo Indiva bajo la Ley de acuerdos con acreedores de empresas (Canadá) (el “Procedimientos de la CCAA“).
El Acuerdo de Oferta se ha celebrado en el contexto de los Procedimientos de la CCAA, como parte de un proceso de venta en el que los Activos de Indiva se comercializarán a posibles compradores (el “Proceso de venta“) por PricewaterhouseCoopers Inc., el monitor en los procedimientos de la CCAA (el “Monitor“) y, en consecuencia, está sujeto a la aprobación del tribunal que supervisa los procedimientos de la CCAA y a las posibles ofertas alternativas presentadas de conformidad con el proceso de venta.
Basado en un informe del Monitor, de fecha 4 de julio de 2024emitido en los Procedimientos de la CCAA, el Monitor estima actualmente que el valor de la oferta de crédito y la contraprestación en efectivo pagadera por SNDL según el Acuerdo de Licitación se encuentra en el rango de aproximadamente 25 millones de dólares canadienses a 28 millones de dólares canadiensesSNDL es el postor principal en el Proceso de Venta, de modo que el Acuerdo de Licitación establecerá el “piso”, o la oferta mínima aceptable, para otros postores y se considerará aceptado si no se presentan otras ofertas. Si el Monitor determina que hay otra oferta que ofrece términos superiores a los del Acuerdo de Licitación, SNDL también tendrá la oportunidad de participar en un proceso de subasta para los Activos de Indiva. Actualmente se espera que el Proceso de Venta concluya 30 de septiembre de 2024.
Se espera que la adquisición de los activos de Indiva mejore aún más la cartera de productos de SNDL, en particular en el segmento de comestibles, y refuerce su posición como actor líder en el mercado canadiense del cannabis. Las marcas líderes de Indiva, Pearls by Grön, No Future Gummies and Vapes, Bhang Chocolate, Indiva Blips Tablets, Indiva Doppio Sandwich Cookies y Indiva 1432 Chocolate, han ganado una fuerte lealtad de los consumidores y son conocidas por su calidad, innovación y valor.
Asesores
McCarthy Tétrault LLP actúa como asesor legal de SNDL, Bennett Jones LLP actúa como asesor legal del Grupo Indiva y Osler Hoskin & Harcourt LLP actúa como asesor legal del Monitor.
ACERCA DE SNDL INC.
SNDL es una empresa pública cuyas acciones se comercializan en el Nasdaq bajo el símbolo “SNDL”. SNDL es el minorista privado de bebidas alcohólicas y cannabis más grande del mundo. Canadá con marcas minoristas que incluyen Ace Liquor, Wine and Beyond, Liquor Depot, Value Buds, Spiritleaf y Firesale Cannabis. SNDL es un productor de cannabis con licencia y una de las empresas de cannabis integradas verticalmente más grandes de Estados Unidos. Canadá SNDL se especializa en la obtención de biomasa a bajo costo, el cultivo en interiores de primera calidad, la innovación de productos, las instalaciones de fabricación a bajo costo y una cartera de marcas de cannabis que incluye Top Leaf, Contraband, Palmetto, Bon Jak, Versus, Value Buds y Vacay. La cartera de inversiones de SNDL busca implementar capital estratégico a través de inversiones directas e indirectas y asociaciones en toda la industria del cannabis de América del Norte. Para obtener más información sobre SNDL, visitehttps://sndl.com/.
Declaración de advertencia sobre información prospectiva
Este comunicado de prensa incluye declaraciones que contienen cierta “información prospectiva” en el sentido de la ley de valores aplicable (“declaraciones prospectivas”). Las declaraciones prospectivas en este comunicado incluyen, entre otras, los posibles planes de expansión de la Compañía en Canadála capacidad de la Compañía para proporcionar un suministro ininterrumpido a sus clientes y declaraciones sobre el desempeño futuro de la Compañía. Las declaraciones prospectivas se caracterizan con frecuencia por palabras como “plan”, “continuar”, “esperar”, “proyectar”, “pretender”, “creer”, “anticipar”, “estimar”, “puede”, “hará”, “potencial”, “propuesto” y otras palabras similares, o declaraciones de que ciertos eventos o condiciones “pueden” o “van a” ocurrir. Estas declaraciones son solo predicciones. Se utilizaron varias suposiciones para extraer las conclusiones o hacer las proyecciones contenidas en las declaraciones prospectivas a lo largo de este comunicado de prensa. Las declaraciones prospectivas se basan en las opiniones y estimaciones de la gerencia en la fecha en que se realizan las declaraciones, y están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas. La Compañía no tiene ninguna obligación, y renuncia expresamente a cualquier intención u obligación, de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo requiera expresamente la ley aplicable.
FUENTE SNDL Inc.
