Especia Jet ha recaudado ₹3.000 millones de rupias mediante la venta de acciones a compradores institucionales calificados, lo que proporciona un impulso muy necesario para la aerolínea en dificultades.
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Entre los inversores a los que se les han asignado acciones en el marco de la Colocación Institucional Cualificada (QIP) de la aerolínea, que tuvo sobredemanda, se encuentran entidades extranjeras, entre ellas Societe Generale – ODI, Goldman Sachs (Singapore) Pte – ODI, Nomura Singapore Ltd ODI y Discovery Global Opportunity (Mauritius) Ltd.
El comité de recaudación de fondos de la aerolínea, el 20 de septiembre, aprobó la asignación de más de 48,70 millones de acciones a un precio de ₹ 61,60 cada una a los más de 80 participantes de QIP, según una presentación regulatoria.
El importe total por el cual se han emitido los valores es de casi ₹3.000 millones de rupias.
“De conformidad con la asignación de acciones de capital en la Emisión, el capital social pagado de la empresa aumentó de ₹ 7,94,67,27,170 que consta de 79,46,72,717 acciones de capital a Rs 12,81,68,57,030 que consta de 1,28,16,85,703 acciones de capital”, decía la presentación realizada a la BSE el sábado.
SpiceJet, que ha estado volando durante 19 años, enfrenta múltiples obstáculos y la última recaudación de fondos ayudará a la aerolínea a liquidar varias deudas.
Los ingresos se utilizarán, entre otros, para saldar obligaciones de acreedores, incluidos arrendadores de aeronaves y motores, proveedores de ingeniería y financistas.
Cinco adjudicatarios recibieron más del cinco por ciento de las acciones ofrecidas en el QIP: Authum Investment and Infrastructure Ltd (9,33 por ciento), Discovery Global Opportunity (Mauricio) Ltd (8,33 por ciento), Troo Capital (6,67 por ciento), Societe Generale – ODI (6,04 por ciento) y Goldman Sachs (Singapur) Pte – ODI (5,33 por ciento), según otra presentación regulatoria.
Anteriormente, fuentes dijeron que el promotor de SpiceJet, Ajay Singh, podría vender más del 10 por ciento de participación en la aerolínea.
La composición accionarial, posterior a la emisión, será presentada oportunamente por la aerolínea a la BSE.
Si bien la última financiación ayudará a SpiceJet en el corto plazo, la aerolínea tendrá que garantizar la estabilidad de las operaciones a largo plazo y mejorar su posición financiera en medio de una intensa competencia en el segmento de las aerolíneas.
En su documento preliminar de colocación, la aerolínea había dicho que debido a limitaciones financieras, no había podido cumplir con las obligaciones legales que se nos acumulan mes a mes.
Según el documento, la aerolínea no ha realizado pagos de fondos de previsión por un valor de más de ₹135 millones de rupias desde abril de 2020 hasta agosto de 2023, según el documento.
Las cuotas legales del transportista totalizaron ₹601,5 millones de rupias al 15 de septiembre y los ingresos netos de la colocación también se utilizarán para liquidar las cuotas.
Del monto total, ₹297,5 crore se destinan al depósito del Impuesto Deducido en la Fuente (TDS), ₹156,4 crore se relacionan con el depósito del fondo de previsión de los empleados y Rs 145,1 crore pertenecen al Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST).
