Banco Toronto-Dominion pagará casi 3.100 millones de dólares en multas y otras sanciones y enfrentará un límite a sus activos bancarios minoristas en Estados Unidos, luego de declararse culpable de no prevenir el lavado de dinero por parte de los cárteles de la droga y otros criminales.
Dos de las unidades estadounidenses del prestamista canadiense se declararon culpables de los cargos el jueves ante un juez federal en Newark, Nueva Jersey. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Reserva Federal y la Oficina del Contralor de la Moneda publicaron posteriormente declaraciones sobre una “resolución coordinada” alcanzada con el banco a cambio de las súplicas.
“Al hacer que sus servicios sean convenientes para los delincuentes, Banco TD se convirtió en uno”, dijo el Fiscal General Merrick Garland. “TD Bank prefirió las ganancias al cumplimiento de la ley, una decisión que ahora le está costando al banco miles de millones de dólares en multas”. El lema de TD es “el banco más conveniente de Estados Unidos”.
Las acciones del prestamista cerraron con una caída del 6,1% en Toronto, la mayor caída desde marzo de 2020.
Cajeros Colombianos
Más de dos docenas de personas, entre ellas dos miembros del banco, habían sido acusadas previamente de tres esquemas de lavado, incluido uno que involucraba dinero depositado en Estados Unidos y rápidamente retirado usando cajeros automáticos en Colombia. Con la resolución del jueves, el banco acordó resolver “deficiencias sistémicas, generalizadas y de largo plazo” en su programa estadounidense contra el lavado de dinero, dijeron las autoridades.
Los fiscales dijeron que el banco no logró durante una década erradicar actividades sospechosas como lo exige la Ley de Secreto Bancario, la principal ley contra el lavado de dinero. Se convirtió en el banco más grande en la historia de Estados Unidos en declararse culpable de violar esa ley, y el primer banco en declararse culpable en Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de dinero, dijo Garland.
En un esquema de lavado masivo que, según las autoridades, ayudó a acelerar el flujo del mortal opioide fentanilo hacia los EE. UU., un gerente de TD le envió un correo electrónico a otro para decirle: “Ustedes realmente necesitan cerrar esto, jajaja”.
Los 3.100 millones de dólares combinados en sanciones incluyen 1.890 millones de dólares para el Departamento de Justicia, que es la mayor sanción de este tipo jamás impuesta en virtud de la ley, dijo la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco en una sesión informativa.
“Este es un día triste en nuestra historia”, dijo el director ejecutivo de Toronto-Dominion, Bharat Masrani, en una conferencia telefónica con analistas. Si bien los controles del banco estadounidense contra el lavado de dinero fallaron, dijo, “lo estamos arreglando y estoy 100% seguro de que llegaremos al otro lado y saldremos aún más fuertes”.
Límite al crecimiento
El banco había reservado más de 3.000 millones de dólares en los últimos meses para prepararse para el acuerdo, en parte vendiendo parte de su participación en Carlos Schwab Corp. Pero el límite de activos obstaculizará una estrategia de crecimiento mediante adquisiciones que ha seguido en la banca minorista estadounidense durante gran parte de las últimas dos décadas.
El límite limitará las dos filiales bancarias de TD en Estados Unidos, TD Bank NA y TD Bank USA, a 434.000 millones de dólares en activos, el total al 30 de septiembre, dijo el banco en un comunicado. El límite no afectará sus mercados de capitales estadounidenses, canadienses u otras operaciones globales. El prestamista también necesitará permiso de la OCC para abrir nuevas sucursales u ofrecer nuevos productos y deberá establecer una oficina en Estados Unidos dedicada a rectificar sus deficiencias.
Las investigaciones ya han afectado duramente a Toronto-Dominion, manchando el final del mandato de una década de Masrani y obligando al prestamista a descartar un acuerdo de 13.400 millones de dólares para adquirir el banco regional estadounidense. Primer Horizonte Corp. el año pasado.
El programa contra el lavado de dinero del TD Bank fracasó en muchos niveles a la hora de detectar actividades sospechosas y reportarlas a las autoridades financieras, afirmó Estados Unidos. Desde enero de 2018 hasta abril de 2024, no supervisó transacciones por valor de 18,3 billones de dólares, incluidas todas aquellas realizadas a través de la cámara de compensación automatizada nacional y la mayoría de las que involucraban cheques, dijeron las autoridades.
'Cierra esto'
En una exposición de hechos, el banco admitió su participación en tres esquemas de blanqueo de dinero. Uno de ellos involucraba a Da Ying Sze, un neoyorquino que suplicó culpable en 2022 de coordinar una conspiración de lavado de 653 millones de dólares que implicó depositar cientos de millones de dólares procedentes de la distribución de narcóticos, dijeron las autoridades en ese momento. Eligió lavar la mayoría de esos fondos a través de TD Bank porque tenía “con diferencia las políticas y procedimientos más permisivos”, según el comunicado.
Para allanar el camino, entregó más de 57.000 dólares en tarjetas de regalo minoristas a los empleados, admitió el banco. Los trabajadores bancarios de “múltiples niveles comprendieron y reconocieron la probable ilegalidad” de los depósitos masivos, y el gerente hizo el chiste “LOL”. La falta de presentación de informes adecuados sobre las transacciones monetarias sobre los depósitos “abarcó numerosas tiendas y decenas de empleados”, según el comunicado.
En el esquema de cajeros automáticos colombiano, el banco no hizo cumplir un límite de 15 tarjetas de débito para cuentas comerciales, lo que “permitió a personas con información privilegiada proporcionar docenas de tarjetas de cajero automático a redes de lavado de dinero”, según el comunicado.
Con la resolución, el Departamento de Justicia nombrará un supervisor corporativo para supervisar el programa contra el lavado de dinero del banco durante tres años. La mayoría de las corporaciones buscan evitar monitores intrusivos cuando resuelven casos penales.
Toronto-Dominion tiene más de 10 millones de clientes estadounidenses y casi 1.200 sucursales concentradas a lo largo de la costa este, y sus operaciones minoristas estadounidenses representan aproximadamente una cuarta parte de sus ingresos.
'Pivote estratégico'
Analistas e inversores temían que el crecimiento de TD en Estados Unidos pudiera verse limitado por un límite similar al impuesto a Wells Fargo & Co. en 2017, lo que limitó los activos de ese banco a aproximadamente 1,95 billones de dólares. Casi siete años después, Wells es todavía no ha salido de esa sanción, que ha sido un importante lastre para el precio de sus acciones.
Toronto-Dominion planea reestructurar su balance y reducirá sus activos en EE. UU. en aproximadamente un 10% para poder continuar brindando préstamos y otros servicios a los clientes bajo las nuevas restricciones, dijeron ejecutivos en la llamada de analistas. Planea gastar 500 millones de dólares al año para mejorar sus controles de lavado en Estados Unidos en los años fiscales 2025 y 2026.
Leo Salom, jefe de la división minorista de la compañía en EE. UU., dijo que espera “estabilidad” de las ganancias en EE. UU. después de 2025. Los ejecutivos en la llamada con analistas también señalaron que la empresa matriz canadiense no enfrentará restricciones para pagar dividendos a los accionistas o recomprar acciones.
“El crecimiento de sus operaciones de banca minorista en Estados Unidos se ha estancado efectivamente”, dijo en un informe el analista de Jefferies, John Aiken. “Esperamos ver un giro estratégico por parte de TD, incluso si no se aleja por completo del comercio minorista en Estados Unidos”.
