A medida que las obras de desarrollo de infraestructura del gobierno cobran ritmo, los fabricantes de equipos de construcción de carreteras se muestran optimistas de registrar tasas de crecimiento de dos dígitos en los próximos 5 a 6 años.
La promoción “fabricar en India” también está impulsando a los fabricantes de equipos originales como CASE India, Terex India y Schwing Stetter India a producir y exportar equipos de construcción que cumplan con estándares rigurosos en los mercados desarrollados. El ecosistema de fabricación competitivo y consciente de la calidad en evolución promete surgir como una alternativa a los vendedores chinos.
Según el informe de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Construcción de la India (ICEMA) para el año fiscal 24, el sector de 9.500 millones de dólares emplea a casi 30 lakh personas y produce 1,36 lakh unidades al año.
Se prevé que el mercado crezca hasta los 25.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2030, a una tasa anual compuesta del 14%, impulsada por los gastos en infraestructura. Con una fuerza laboral de 600.000 personas, se espera que produzca casi 260.000 unidades al año, mientras que sus ingresos por exportaciones aumenten de 700 millones de dólares a 3.000 millones de dólares.
Fabricación local
Shalabh Chaturvedi, director ejecutivo de CASE Construction Equipment (India y región SAARC), afirma que los equipos de construcción de carreteras representan una parte importante del negocio general de equipos de construcción. De las casi 130.000 unidades que se venden anualmente, menos de 10.000 se destinan exclusivamente a la construcción de carreteras, pero el resto se utiliza directa o indirectamente en la construcción de carreteras.
Dice que CASE India está “muy confiado” en vender más de 10.000 unidades de equipos de construcción al año para 2025, y que su planta de Pithampur se convertiría en el segundo mayor productor en este segmento para la empresa matriz, CNH Global.
Schwing Stetter India también anticipa un crecimiento significativo en su negocio de equipos de construcción de carreteras en los próximos seis años, en medio de un mayor gasto gubernamental, una rápida urbanización, avances tecnológicos y el incentivo “fabricar en India”, dice su director general, VG Sakthi Kumar.
“Con el aumento de los niveles de ingresos, existe una creciente demanda de mejor infraestructura, incluidas carreteras, lo que se espera que impulse las inversiones en proyectos de construcción, impulsando aún más la demanda de equipos”, afirma.
La empresa tiene cinco unidades de fabricación en India, que atienden a clientes nacionales e internacionales.
Jaideep Shekhar, director general de Terex India, estima que el segmento de equipos de construcción de carreteras en India ha disfrutado de una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10 al 12 por ciento durante varios años y prevé un crecimiento continuo durante los próximos 8 a 10 años, dado el ritmo de desarrollo de la infraestructura.
Chaturvedi anticipa un impulso adicional de esquemas de conectividad como Bharatmala (autopistas), Sagarmala (vías navegables costeras e interiores), Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (caminos rurales) y corredores de carga dedicados.
El énfasis en estándares de calidad más elevados ha llevado a una mayor mecanización, especialmente en proyectos de mayor tamaño, lo que ha facilitado la venta de equipos de construcción de carreteras.
Las ventas nacionales alcanzaron una CAGR del 7 por ciento durante los años fiscales 20-24, gracias al rápido ritmo de las obras viales, afirma la jefa del sector de calificaciones corporativas de ICRA, Ritu Goswami.
Si bien prevé una desaceleración de la minería nacional y de las ventas de equipos de construcción en el año fiscal 25, en medio de una menor adjudicación de proyectos viales, espera sin embargo que las perspectivas generales de demanda sigan siendo boyantes en el mediano plazo, gracias a la sólida expansión de las redes logísticas.
Potencial de exportación
Shekhar destaca el creciente mercado extranjero de maquinaria fabricada en la India durante los últimos 13 años.
“Terex ha estado exportando máquinas a los EE. UU. y Europa desde 2011-2012: entre el 40 y el 50 por ciento de la producción en la India se exporta, lo que genera valiosas divisas”, afirma.
Apoyando esto, Chaturvedi dice que la maquinaria india está haciendo cada vez más mella en las ventas de productos chinos.
Aunque China tiene una ventaja en términos de costos, hay un creciente interés en los países occidentales por abastecerse de India debido a razones geopolíticas, lo que está ayudando al crecimiento de las exportaciones, afirma.
Sakthi Kumar destaca el estatus de la India como país “China+1” para el abastecimiento de equipos de construcción en el mercado global.
“La ubicación geográfica de la India permite un fácil acceso a varios mercados emergentes en Asia y África, que están experimentando un rápido crecimiento de la infraestructura y una creciente demanda de equipos de construcción”, afirma.
Desafíos
El mayor obstáculo que enfrentan actualmente los exportadores de maquinaria es la congestión en los puertos debido a la escasez de buques. Por ejemplo, resulta más barato enviar una máquina desde la fábrica de Terex en el Reino Unido a Australia que desde la India, señala Shekhar.
Sakthi Kumar destaca la necesidad de programas de desarrollo de habilidades liderados por el gobierno para garantizar un suministro constante de mano de obra.
