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Informe Motilal Oswal
El comportamiento del gasto de los clientes está mostrando tendencias positivas, lo que indica un posible retorno de la modernización y el gasto discrecional, aunque en algunos bolsillos.
Entre los actores de nivel I, preferimos a HCLTech Ltd. y LTIMindtree Ltd. por sus sólidas capacidades en ingeniería de datos, ofertas de investigación y desarrollo de ingeniería (HCLTech) y modernización de ERP, lo que los hace muy adecuados para el gasto anterior a GenAI. Su combinación de cartera de negocios discrecionales y no discrecionales también debería respaldar el crecimiento en el entorno empresarial actual.
Para los jugadores de nivel II, nuestras mejores opciones son Persistent Systems Ltd. y Coforge Ltd., ambas preparadas para un desempeño sólido. Persistent Systems se beneficia de su enfoque en sectores de alto crecimiento como los servicios bancarios y financieros y la atención médica.
Para Coforge, a pesar de las incertidumbres que rodean la integración de Cigniti, creemos que puede lograr sinergias de costos antes de lo previsto, lo que presenta un riesgo al alza para nuestras estimaciones.
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