Con sede al oeste de Copenhague, DSV se ha ganado la reputación de ser un hábil integrador de sus adquisiciones. (Carsten Snejbjerg/Bloomberg News)
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Empresa de transporte danesa DSV A/S iniciará una gran venta de bonos tan pronto como este año para ayudar a pagar su Adquisición de DB Schenker por 14.300 millones de euros (15.400 millones de dólares) antes de su finalización prevista para 2025.
Así lo afirma el director financiero de DSV, quien afirma que el grupo pronto emitirá entre cuatro y cinco bonos con diferentes vencimientos, aunque no se espera que la adquisición se cierre hasta el segundo trimestre del próximo año.
“Queremos tener la máxima flexibilidad, por eso financiamos el acuerdo a través de tres elementos: acciones, bonos y deuda bancaria”, dijo el director financiero Michael Ebbe en una entrevista telefónica el 23 de octubre. DSV ya recaudó 5 mil millones de euros en capital a principios de este mes, dejando entre 6.000 y 9.000 millones de euros necesarios en bonos y préstamos, dijo.
“Aún no estamos 100% seguros sobre la división exacta entre bonos y deuda bancaria, pero queremos que la mayoría, la parte significativa, del monto restante provenga de bonos”, dijo el director financiero.
La venta de bonos de DSV probablemente estará entre las mayores de Europa en 2024 si la empresa vende todos los tramos antes de fin de año. De este modo, DSV podría rivalizar con el gigante industrial alemán Siemens AG, que recaudó 5.000 millones de euros mediante un acuerdo de bonos en cuatro partes en febrero, y con el fabricante danés de medicamentos contra la obesidad Novo Nordisk A/S, que recaudó 4.650 millones de euros en un acuerdo de cuatro partes en mayo.
La adquisición de la empresa de logística de Deutsche Bahn AG convertirá a DSV en la mayor empresa de transporte de mercancías del mundo. DSV, que ha crecido gracias a una serie de grandes adquisiciones, espera poder mantener sus calificaciones crediticias actuales con la estructura de financiación prevista, afirmó Ebbe.
Clasificación de DSV A/S (Norteamérica) No 10 sobre los temas de transporte Lista Top 100 de las mayores empresas de logística. en América del Norte. Ocupa el puesto 14 en la contrarreloj Lista de los 50 principales transportistas de carga a nivel mundial.
Rangos de DB Schenker No 25 en la lista TT Top 100 de las empresas de logística más grandes de América del Norte. Deutsche Bahn ocupa el puesto 15 en el ranking mundial de transporte de mercancías TT50.
DSV tiene una calificación A- con perspectiva negativa de Standard & Poor's y A3 con perspectiva estable de Moody's Investors Service.
