La empresa de transporte danesa vendió un acuerdo de bonos de seis partes con vencimientos que oscilan entre dos y diez años, según una persona familiarizada con el asunto. (DSV)
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DSV A/S ha recaudado 5.000 millones de euros (5.400 millones de dólares) en financiación para su adquisición de DB Schenker en una transacción de bonos de varios tramos, igualando el acuerdo corporativo más grande en Europa este año.
La empresa de transporte danesa vendió un acuerdo de bonos de seis partes con vencimientos que oscilan entre dos y diez años, según una persona familiarizada con el asunto. El acuerdo atrajo pedidos de inversores que superaron los 29.000 millones de euros (31.300 millones de dólares), dijo la persona, que pidió no ser identificada porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto.
El director financiero, Michael Ebbe, dijo a Bloomberg la semana pasada que la empresa financiaría la compra por 14.300 millones de euros (15.400 millones de dólares) de DB Schenker mediante una combinación de acciones, bonos y deuda bancaria. DSV recaudó alrededor de 5.000 millones de euros (5.400 millones de dólares) en capital a principios de este mes, dejando entre 6.000 y 9.000 millones de euros (6.500 millones a 9.700 millones de dólares) necesarios de bonos y préstamos, dijo.
La compañía endureció los precios para todos los tramos, fijando diferenciales en 55 puntos básicos sobre los mid swaps para uno de los tramos más cortos y una prima de 105 puntos básicos para el vencimiento más largo, dijo la persona. Se espera que los bonos reciban una calificación A3/A-.
El acuerdo de DSV coincide con la venta de bonos en cuatro partes por valor de 5.000 millones de euros (5.400 millones de dólares) de Siemens AG en febrero. En otra importante emisión europea a principios de este año, el fabricante danés de medicamentos contra la obesidad Novo Nordisk A/S fijó un precio de 4.650 millones de euros (5.000 millones de dólares) en una transacción de cuatro partes en mayo.
Las condiciones en el mercado de bonos de Europa se han mantenido sólidas durante la mayor parte de 2024, y las empresas con grado de inversión recaudaron alrededor de 336.000 millones de euros (362.700 millones de dólares) en lo que va del año, un 35% más que el mismo punto en 2023, según datos compilados por Bloomberg.
Los acuerdos han satisfecho la fuerte demanda de los inversores, en parte impulsada por las entradas de capital en esta clase de activos. Las empresas se han apresurado a salir al mercado antes de la posible volatilidad de los datos laborales de EE.UU. de esta semana y de las elecciones estadounidenses de la próxima semana.
BNP Paribas SA, Danske Bank A/S, HSBC Holdings Plc y Nordea Bank Abp lideraron la transacción.
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