NVIDIA ha cambiado el nombre de su buque insignia Blackwell Productos Ultra, en lo que parece ser un cambio estratégico en el fabricante de chips destinado a promover las líneas B300 y GB300, las cuales aprovechan CoWoS-L tecnología.
La medida, reportada por primera vez por fuerza de tendenciala serie B200 Ultra ahora se conocerá como B300, mientras que la serie GB200 Ultra se conocerá como GB300.
Se espera que la serie B300 de Nvidia se lance en cualquier momento entre el segundo y tercer trimestre de 2025, y las series B200 y GB200 en particular comenzarán a enviarse en el cuarto trimestre de 2024.
El cambio de Nvidia tiene implicaciones más amplias a largo plazo
fuerza de tendencia Nvidia está en el proceso de refinar la segmentación de chips en su serie Blackwell en un intento por satisfacer las crecientes demandas de rendimiento de los CSP, mejorar la flexibilidad de la cadena de suministro y satisfacer las necesidades de costo-rendimiento entre los OEM de servidores.
La serie B300A, por ejemplo, está dirigida principalmente a OEM. Se espera que la producción de esta serie comience durante el segundo trimestre de 2025 a medida que los envíos del serie H200 comenzar a relajarse.
Notablemente, fuerza de tendencia dijo que Nvidia había planeado originalmente lanzar la serie B200A para atender específicamente a los OEM de servidores. Sin embargo, el fabricante de chips cambió posteriormente a la serie B300A durante el proceso de diseño, lo que, según sugirió la firma de investigación de mercado, indicaba una “demanda de GPU degradadas más débil de lo previsto”.
Este cambio en la estrategia de producto de Nvidia podría tener implicaciones a largo plazo, con fuerza de tendencia sugerir que la medida “revela un claro giro hacia AI Modelos que prometen mayores ingresos en 2025”.
“La empresa está realizando importantes inversiones para mejorar las soluciones de rack NVL, ayudando a los proveedores de sistemas de servidores con la optimización del rendimiento y la refrigeración líquida para los sistemas NVL72”, señaló el análisis de TrendForce.
“Se insta a empresas como AWS y Meta a realizar la transición de NVL36 a NVL72”.
En particular, las tendencias de envío apuntan a que las ofertas de GPU de alta gama de Nvidia aumentarán en el próximo año, y se prevé que la participación total de envíos alcance alrededor del 50% en 2024.
Esto, según TrendForce, marca un aumento considerable del 20 % en comparación con el año anterior, y se espera que continúe. Se prevé que la plataforma Blackwell impulse aún más esta cifra hasta alcanzar una cuota de alrededor del 65% en 2025.
Nvidia impulsa la demanda de CoWoS
En el próximo año, se espera que Nvidia desempeñe un “papel crucial” en el impulso de la demanda de tecnología CoWoS, según TrendForce.
Ahora que la serie Blackwell comienza a ganar un atractivo empresarial generalizado, se prevé que la demanda de CoWoS aumente alrededor de un 10% año tras año.
“A la luz de los cambios recientes, es probable que NVIDIA se concentre en suministrar productos B300 y GB300 a los principales CSP de América del Norte, ambos aprovechando la tecnología CoWoS-L”, dijo TrendForce.
Paralelamente a esto, también se prevé que aumenten las adquisiciones de HBM, según TrendForce. Las proyecciones actuales para el próximo año sugieren que el fabricante de chips representará más del 70% del mercado mundial de HBM.
Esto supone una vez más un aumento de alrededor del 10% anual. Un factor clave aquí es que todos los modelos de la serie B300 contarán con HBM3e 12hi.
Dado que se espera que la producción comience en el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025, esto impulsará la demanda, dijo TrendForce. Sin embargo, los proveedores podrían quedarse esperando.
Esta es la primera producción en masa de un producto 12hi stack por parte de Nvidia, señalaron los analistas, por lo que la empresa podría tardar al menos dos trimestres en “refinar los procesos y estabilizar los rendimientos de producción”.
