El reciente aumento del gasto en la nube en Microsoft Azur, Amazonas Servicios web (AWS) y Google Cloud ha llamado la atención de Timothy Prickett Morgan de La próxima plataformalo que lo llevó a plantear una pregunta intrigante: ¿cuánto de este crecimiento aparentemente impresionante, se pregunta, en realidad se debe a inversiones en empresas emergentes de inteligencia artificial como OpenAI y Anthropic, financiadas por estos mismos gigantes tecnológicos?
Recientemente, Microsoft ha invertido 13 mil millones de dólares en IA abiertaAmazon ha comprometido 4 mil millones de dólares para Anthropic, y Google también ha contribuido con 2,55 mil millones de dólares para Anthropic.
Estas inversiones sustanciales no sólo pueden impulsar la innovación sino, advierte el experto en tecnología, también inflar los ingresos de la nube a medida que el dinero circula nuevamente hacia el gasto en la nube en la infraestructura proporcionada por estas empresas.
Inversiones de “sugar daddy”
Esta situación, en la que se han invertido casi 20.000 millones de dólares en OpenAI y Anthropic, gran parte de los cuales probablemente se hayan utilizado para adquirir capacidad en la nube para entrenar y probar modelos de IA generativos, crea un ciclo de retroalimentación. La inversión en estas empresas emergentes de IA se traduce en gastos en la nube, lo que potencialmente hace que el crecimiento de los ingresos de los proveedores de la nube parezca más sustancial de lo que es en realidad.
A medida que los proveedores de servicios en la nube siguen viendo una mayor demanda de sistemas acelerados por GPU, impulsada por el auge de la IA, sus ingresos operativos han aumentado. AWS, por ejemplo, vio aumentar sus ingresos operativos un 74 por ciento hasta los 9.330 millones de dólares en el mismo trimestre. Pero la sostenibilidad de este crecimiento sigue siendo incierta, especialmente si una parte significativa se alimenta de estos ciclos impulsados por la inversión.
Los 7.930 millones de dólares adicionales en ingresos por sistemas básicos de AWS, Microsoft y Google pueden estar estrechamente vinculados a sus inversiones en inteligencia artificial y la verdadera prueba será si estas tasas de crecimiento pueden sostenerse sin depender de inversiones de este tipo para impulsar el gasto en la nube.
Timothy Prickett Morgan pregunta: “¿Cuánto de esa cifra (7.930 millones de dólares) provino de los casi 20.000 millones de dólares que estas empresas invirtieron en OpenAI y Anthropic? ¿Cuánto provino de la cantidad desconocida de empresas emergentes de inteligencia artificial en las que estas empresas también podrían tener participaciones y que obtuvieron dichas participaciones solo porque las empresas sabían que tenían que gastar la mayor parte de ese dinero en capacidad en la nube para entrenar sus modelos?” Es una gran pregunta, y nos encantaría saber la respuesta.
