(Liesa Johannssen/Bloomberg)
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CVC Capital Partners Plc está presionando para que su… Oferta de adquisición por DB Schenker, la división logística de Deutsche Bahn AG con un nuevo llamamiento a los altos funcionarios del grupo de transporte estatal alemán.
La empresa de adquisiciones envió cartas el 9 de septiembre a los consejos de administración y supervisión de Deutsche Bahn, según copias a las que tuvo acceso Bloomberg. CVC está apelando directamente a los funcionarios con los puntos clave de sus últimas propuestas después de que la compañía alemana señalara su preferencia por una oferta competitiva de su rival DSV A/S.
DSV A/S (América del Norte) ocupa el puesto 12 N° 10 sobre temas de transporte Lista de las 100 mayores empresas de logística En América del Norte, ocupa el puesto número 14 en el TT Lista de los 50 mayores transportistas de carga mundiales.
Clasificación del DB Schenker N° 25 en la lista TT Top 100 de empresas de logística. Maersk ocupa el puesto N° 28 en esa lista y el número 5 en la lista de los 50 principales transportistas de carga mundiales.
Además de la oferta de CVC para adquirir la totalidad de DB Schenker, también ha propuesto una oferta alternativa en la que Deutsche Bahn reinvertiría 1.000 millones de euros para mantener una participación de hasta el 24,9%. CVC ha garantizado ahora que Deutsche Bahn generará entre 2.000 y 2.500 millones de euros de ingresos por la reinversión de la participación restante cuando CVC salga de la inversión, según la carta. Eso significa que la oferta alternativa vale al menos 16.000 millones de euros en total, dijeron, después de que tanto CVC como la empresa de logística danesa ofrecieran unos 14.000 millones de euros.
CVC sostiene que esta propuesta alternativa permitiría a Deutsche Bahn obtener más valor que una oferta rival de DSV A/S. La opción de reinversión es la preferida por los representantes de los empleados y sigue un modelo que CVC ha utilizado en inversiones anteriores, incluida Evonik, escribió la firma de capital privado en la carta del 9 de septiembre.
Verdi, el sindicato más poderoso de Alemania, tomó el mes pasado la inusual decisión de respaldar la oferta de la firma de capital privado por Schenker.En respuesta, DSV hizo promesas adicionales de empleo e inversión y Deutsche Bahn actualmente favorece su oferta debido al mayor pago inicial, dijeron las personas.
Un representante de CVC se negó a hacer comentarios.
