Hola a todos, soy Cheng Ting Fang Saludando desde Taipei.
A principios de agosto, tuve la oportunidad única de visitar Infineon Planta de semiconductores de potencia de carburo de silicio En Kulim, Malasia. Vestido con el uniforme completo para sala limpia, que incluye traje, botas, gorro, mascarilla y guantes, recorrí las instalaciones y aprendí sobre varios procesos clave para la fabricación de chips.
Uno de los aspectos más llamativos de la visita fueron los hornos de alta temperatura, que funcionan a temperaturas de hasta 2000 °C. Uno de los expertos en chips los describió como “ollas arroceras que cocinan arroz”. También observé estaciones húmedas, donde se aplican productos químicos a las obleas.
El recorrido de una hora fue sumamente instructivo, pero comencé a sentirme mareado hacia el final porque el atuendo que llevaba puesto de pies a cabeza dificultaba la respiración. La experiencia me recordó lo exigente que es la fabricación de semiconductores, donde se deben seguir protocolos estrictos para evitar que incluso las partículas más pequeñas contaminen el entorno de producción. Era difícil imaginar a ingenieros y técnicos trabajando aquí hasta ocho horas al día, haciendo turnos de día y de noche para mantener la planta en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
La semana pasada, un amigo compartió fotos de la iglesia barroca Frauenkirche, el Palacio Real y los hermosos jardines tomadas durante su visita a Dresde para Ceremonia de inauguración de TSMC En su primera planta de chips en Europa, la pintoresca ciudad a orillas del río Elba, con su cielo azul claro y su atmósfera relajante, le hizo preguntarse por qué alguien elegiría trabajar en una fábrica de chips allí. “Prefiero estar haciendo un picnic que encerrado en una sala limpia. Este ambiente sereno podría ser una amenaza para la competitividad”, bromeó.
Cualquiera con quien hablo en la cadena de suministro de tecnología enumera los mismos factores para el éxito en esta o cualquier otra industria: cultura, talento e infraestructura. Por ejemplo, escuché que en la planta de Arizona de TSMC, las reuniones de alta prioridad a menudo se llevan a cabo en mandarín, con solo personal taiwanés presente para facilitar la comunicación. Esto demuestra los desafíos de integrarse en una nueva cultura y volverse más internacional.
Una conversación con ejecutivos de ASE Technology Holding, la empresa de empaquetado y prueba de chips más grande del mundo, destacó la importancia de la infraestructura. La empresa ha estado invirtiendo en Estados Unidos y recientemente adquirió terrenos en Kitakyushu para su expansión en Japón.
En Asia, ASE tiene operaciones en Filipinas, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán y China. Un ejecutivo de la empresa dijo que, dado que el empaquetado de chips suele tener márgenes de ganancia más bajos y un nivel de automatización más bajo en comparación con la fabricación de chips, es una de las partes más desafiantes de la cadena de suministro para Estados Unidos y Europa.
“La infraestructura técnica necesaria para el envasado avanzado de chips simplemente no está tan desarrollada en Estados Unidos y Europa”, afirmó el ejecutivo. Por lo tanto, incluso si la producción de chips aumenta en estas regiones, es probable que la mayor parte del envasado continúe realizándose en Asia.
Palabras clave del iPhone: India y la IA
Apple ha comenzado a ensamblar su última serie iPhone 16, incluido el Modelos Pro premiumEn la India, Nikkei Asia Lauly Li y Cheng Ting Fang Esto marca un hito significativo, ya que India ahora produce los iPhones de gama más alta de Apple casi simultáneamente con China, el principal centro de fabricación de la compañía.
En el pasado, India se centraba en ensamblar modelos de iPhone más antiguos, por detrás de China. Sin embargo, esta brecha se ha reducido significativamente durante el último año. Si bien India ha avanzado, su capacidad para producir componentes más valiosos sigue siendo limitada. La mayoría de los componentes electrónicos todavía se fabrican en China y se ensamblan en módulos antes de enviarlos a India para el ensamblaje final.
Apple también tiene realizó pedidos importantes Apple ha mantenido una relación de colaboración con sus proveedores de la serie iPhone 16, dando a entender que espera unas ventas sólidas, en particular de los modelos premium con las nuevas funciones de Apple Intelligence. La empresa ha previsto pedidos de producción de entre 88 y 90 millones de unidades, y algunos proveedores han recibido estimaciones incluso más altas.
Duplicando la apuesta
Los principales actores tecnológicos de China se van Todo en IAduplicando su gasto de capital a 7.000 millones de dólares en la primera mitad de 2023, según el Financial Times. Ryan McMorrow y Eleanor Olcott.
Empresas como Alibaba, Tencent, ByteDance y Baidu están invirtiendo dinero en la compra de procesadores e infraestructura para impulsar modelos avanzados de inteligencia artificial, a pesar de las sanciones estadounidenses que buscan obstaculizar los esfuerzos de China en ese campo.
Solo Alibaba aumentó su gasto en un 123 por ciento respecto del año anterior. Su negocio de alquiler de GPU de IA a empresas emergentes finalmente está comenzando a revitalizar su división de nube.
ByteDance, la empresa matriz de TikTok, también está invirtiendo mucho dinero y está aprovechando su reserva de 50.000 millones de dólares para construir infraestructura de inteligencia artificial en China y Malasia. La empresa es un importante comprador del chip H20 de Nvidia, que ha sido limitado para China.
Sin embargo, el gasto de los grupos tecnológicos chinos todavía palidece en comparación con el de los gigantes tecnológicos estadounidenses, que en conjunto desembolsaron 106.000 millones de dólares en la primera mitad del año.
Un incendio escalofriante
Un incendio provocado por un automóvil eléctrico Mercedes-Benz en la ciudad portuaria de Incheon ha sacudido el mercado automovilístico de Corea del Sur. El país ha sido líder en la adopción de vehículos eléctricos, impulsado por incentivos gubernamentales y una sólida industria de baterías y automóviles. El incidente también podría tener implicaciones globales y efectos dominó para los fabricantes de vehículos eléctricos y baterías, según Nikkei Asia. Kim Jaewon escribe.
Mercedes-Benz y Hyundai Motor de Corea del Sur estuvieron entre los 10 primeros a nivel mundial en envíos de vehículos eléctricos en la primera mitad de 2024.
En respuesta al incendio, las autoridades surcoreanas decidieron exigir a todos los fabricantes de vehículos eléctricos que revelaran quiénes eran sus proveedores de baterías. El modelo EQE 350+ de Mercedes-Benz, el que se vio involucrado en el incidente, utilizaba una batería de la empresa china Farasis Energy, mientras que el principal proveedor de Hyundai es SK On, una empresa surcoreana. LG Energy Solutions y CATL de China también son proveedores importantes de Hyundai.
Si bien el incendio generó cierta prensa negativa para los vehículos eléctricos, algunos fabricantes de baterías, como LG Energy Solutions, aprovecharon la oportunidad para destacar sus propios registros de seguridad y sistemas de gestión de baterías con miras a expandir su participación en el mercado.
Bueno, pero no lo suficientemente bueno
Nvidia anunció otro éxito de taquilla ganancias trimestrales La fuerte demanda de computación con inteligencia artificial ha aumentado incluso en el mercado chino, donde debe ofrecer versiones degradadas de algunos chips para cumplir con los controles de exportación de Estados Unidos. Yifan Yu de Nikkei Asia escribe.
Pero los inversores, que se han acostumbrado a esperar lo increíble de Nvidia, no se mostraron muy impresionados. Muchos se muestran escépticos sobre cuánto durará el auge de la demanda de IA, ya que la mayoría de las empresas tecnológicas aún luchan por monetizar la nueva tecnología. El precio de las acciones de Nvidia se desplomó en las operaciones fuera de horario, arrastrando a las acciones en las operaciones matinales de Asia.
La empresa informó de unos ingresos de 3.700 millones de dólares procedentes de China, un aumento del 33,8% interanual y del 47,2% respecto del trimestre anterior. China representó hasta el 25% de los ingresos de los centros de datos, impulsados principalmente por la informática de inteligencia artificial. La directora financiera de Nvidia, Colette Kress, reconoció la importante contribución de China al negocio de centros de datos de la empresa durante el trimestre, pero también señaló que estaba por debajo de los niveles de control previos a las exportaciones y que la competencia en el mercado estaba creciendo.
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